自从去年孤拔战败后，接到了巴黎传来的命令，直接就被免除职务，由米乐接任法军统帅，兵力也直接增加到一万八千多人。
以图谋继续侵犯山西地区，打通到北宁的通道，给清国军队造成更大的打击，从而迫使清统治者完全屈服。
米乐吸取了孤拔战败的原因，把所有的兵力集结起来，水路并进依靠优势的火炮舰炮，一路上攻城略地，打的越南军，滇军，桂军，死伤惨重。
刘永福得到消息后紧急调集黑旗军加固城防，可是等法军到达后使用舰炮洗地，直接把北岸的防御阵地清理了一遍。
防御阵地里的黑旗军承受不住舰炮的火力，退回了城内，法军直接就登陆了，依靠舰炮和野战炮把北门轰塌，陆军紧跟着就冲了进去。
虽然黑旗军有一批南非共和国的武器。可在火炮上太吃亏了，士兵根本承受不住炮火的打击。
再加上人数太过于吃亏，还没有守了一天，刘永福带着部队就跑了。
法军一看有利可图连忙派部队追击，前头部队追到丛林当中遭到了刘永福的伏击，死伤惨重最后急忙退了出来也不敢追击了。
放任刘永福从容的撤退，法军司令得到消息也是毫不在意，对于他来说刘永福剩下的那些人已经不足为虑了。现在的主要任务就是攻打北宁，一切行动都要为此展开。
当刘永福到达北宁，向驻军统帅程石碌汇报消息，但陈石碌不以为然，草草了事把刘永福赶了出去。气的刘永福破口大骂，带着残军直接就回了滇省。
这时在北宁一带驻军约有四十个营，但由于陈石碌昏庸、怯懦，底下的军头都不服他，部队互不协调，军纪废弛，每天就是喝酒耍钱，士兵毫无斗志。
1884年3月12日，法军前来攻击北宁，陈石碌是真心大，刘永福都提醒了他，可他连个哨兵都没派。直到法军兵临城下这才发觉。
还没有把部队组织起来，法军一顿炮火猛攻直接就把城池攻破了。
陈石碌眼看情况不对直接就跑路了，部队也跟着溃散了，法军轻而易举的就攻陷了北宁。
法军统帅米乐站在城头感慨道：“清国真好打，也不知道孤拔那个废物是怎么输的战争。”法军在米乐的率领下继续进发。
19日，陈石碌领着溃兵和守军，连和法军战斗的勇气都没有，直接就逃跑了。法军就跟散步一样，仅靠炮兵的轰炸就攻陷了太原。
4月12日，法军进驻兴化城。法国利用军事胜利的形势，对越南和清国都展开了进一步的政治胁迫。6月，越南政府扛不住压力，直接就和法国签订了保护条约。
当前线的快马急报到达京城已经是4月份了，朝廷才得知前线军队战败的消息，立马开始互相推诿扯皮。
可是皇帝不管这些，立马开始撤换大批与战争有关的朝臣和官吏，来掩饰战败的责任。
清廷也开始了自上而下的改革，开始全面改组军机处，恭亲王奕?被罢黜，以礼亲王世铎代替。
贝勒奕匡主持总理各国事务衙门，而实际大权操在醇亲王奕譞(光绪帝生父)的手中，授权李大架子与法国代表举行和谈。
李大架子也是软弱，带着一股酸腐文人的气息，面对法国人一点骨气都没，越南的利益全部放弃，边境地区也被迫开放，法国的大部分条件都答应了。
四月份张南皮被清廷急招，任命为两广总督，张南皮到达广州后，便发布了加强防务，督促海防，严密防守的命令。
当张南皮来到军营，整训军队，看到士兵手里的的火器，落后的不是一星半点，到了现在还能看到抬枪。
自从用过南非共和国的武器，张南皮就看不上这些老旧的武器。正在他想着的时候，这时候属下过来汇报有外国商人求见。
看到来人以后，张南皮也是惊讶了一下，真是瞌睡了就送来枕头，来人正是王五，王五笑着说道：“在下不请自来，请大人多多包涵。“
张南皮想了想后也就明白了，这又是和上次一样，过来卖武器来了。直接开口问道：“你这次带来了什么武器？”
王五也是不啰嗦，“我家将军知道法国人这次来势汹汹，特意给大人准备了一批最新式的武器，这里地方太小施展不开，请大人移步到前面的校场。”
来到校场以后，张南皮就看到十几个人拉着一辆马车行驶过来，麻溜地把武器都卸到了地上。
“大人请看这把步枪是我们最新研制的汉斯步枪，使用铜壳弹，弹仓容量五发。最远射击距离一千米，最佳射击距离三百米。而那款机枪是汉斯机枪，至于火力您看看就知道了。”
说完拿起枪，使用桥夹把五发子弹压进弹仓。也就几秒钟，五发子弹就全部打完。
接着又把机枪抬了过来，士兵直接就拿出弹链卡到机枪上。王五双手按住按钮，机枪喷出火蛇子弹一会就全部打完了。
张南皮看完直接就拍起了手，有点可惜地说：“这武器真是精良，就是费子弹。”
王五摇摇头道：“大人想要打胜战，子弹和武器都是必不可少的。别看子弹打的快，可是敌人冲到阵地一扫就是一大片。效率非常高，就像是在地里头割韭菜，割了一片又一片。”
“行了你也吹嘘了，我要步枪两万支，机枪五十挺，子弹一千万发。”张南皮打断了他的话。
王五笑眯眯的把报价单递了过去，总共一百万兰特，张南皮看了看直接就同意了。