776年1月1日
三人乘着飞行车在空中飞翔，眼前震撼的场面将三人的目光锁住——巨大的天空之城漂浮在海洋上，天空之城基底由石头制成，呈尖锥状，周围漂浮着许多小岛，城市下方巨大的斥力将下方的海水推开，海水移向城市外围两侧，越往中心推开的海水越多，形成的墙壁就越矮。而城市上方，是数艘空中战舰，可以看出是两个不同阵营在互相攻击，尽管是在远处坐在车里的三人，也能感受到天空之城上的爆炸产生的气流所带来的震动。
飞行车靠近岛屿之后，仰视着头上这座巨大的岛屿。由于太阳光的遮挡，因此照亮岛屿下方尖锥的是海水反射出的光，因此十分灰暗。
“我们的任务是摧毁掉斥力的发生装置对吧？”韦昌哈拉夫问。
“对，准确来说其实是‘多位一体的悬浮装置’，斥力只占很少一小部分而已……不过多数还是会用‘斥力’这种比较简明移动的名称来‘以偏概全’。但是其实真要说效率，去扰乱各个地段的检测装置更方便。”哈特说。
“那我们就做两手准备吧，这个地方我都是水我待着合适点，而在整个城市城市这种地形擅长的，应该是你了吧？”沃特指向哈特。
“那好，我去扰乱各个点斥力的数值，我去假扮平凡的东奥德市民，而且现在兵力应该都集中到外面了，这样被发现应该也没什么问题。”哈特说。
“那我呢？”韦昌哈拉夫问。
“你看看天空中的那些战舰，去把控制中心或者把核心炸了更好，不过会产生巨大的爆炸，你应该防得住吧？”沃特问。
韦昌哈拉夫点点头，而悬浮在空中飞行车门突然打开，哈特摸着短刀生成了一个巨大的晶体刀刃悬浮在飞行车旁边，哈特走了上去，而后面的韦昌哈拉夫问：“能不能载一程？放心吧，迫降装置我已经装上了，只是不想废燃料，毕竟好几艘战舰呢。”
“既然这样……就换个身份吧。”哈特点了点面具，身份上能力那一栏改成假的能力。并且将自己身上贴满刀刃尽量挡住原本的样貌。
然后哈特又变出了一只刀刃，韦昌哈拉夫站到了上面，两人就像玩滑板一样飞向了头上。
两人飞到上方俯视天空之城时发现了天空之城也是可以发射攻击的，而且还有一个在山上的大炮，那炮发出了一道光束，射中了盟约国中的一艘战舰，战舰的引擎被击穿，不受控制地从天上落下，而还在其下方的沃特感受到了上方传来的巨大气压，并且发现按照战舰落下的趋势最后会砸到沃特的飞行车，沃特立马关上门跑到驾驶室然后开出战舰坠落的范围，因为气压的影响导致速度一定程度变慢，最后险些躲过战舰的坠落（主要原因还是沃特动起来时战舰已经离得很近了），可以说是与战舰擦肩而过。
巨大的战舰刺入海中，溅起巨大的海浪如同下雨般打到飞行车上，里面的沃特还可以听到“哒哒哒”的撞击声。战舰慢慢被海水埋没，不见身影，也不太可能重新浮起来，因为本身战舰形状就不合适，而且内部空间中的门基本上都会自动关起来，因此空心法的内部空间也不太够，虽然有一个大坑，可以让海水灌入但是形状成那样了也不可能浮起来。
本来应该在水里的东西浮不起来。
“果然是个超大型空中堡垒，威胁果然大。”飞行着的哈特说。
“不过那种攻击应该用不了几次。”韦昌哈拉夫说。
哈特带着韦昌哈拉夫躲过一堆射线后接近了东奥德的战舰，并且将韦昌哈拉夫丢了出去，韦昌哈拉夫的脚上喷出火焰缓冲停在了甲板上。
而哈特故意没有躲射过来的光线，用晶体挡住射线的能量假装被击落，而在落下瞬间将身上的刀刃向上抬起，让它们都拉着自己防止摔伤。
沃特开着飞行车开始射击天空之城下方，突然黑暗之中射出两道光线，飞行车躲开，而黑暗中随后出来的也是一辆飞行车，沃特受到了对面的信号，是对方的通话请求，沃特接通了。
“这片区域原本的值班警察不在了，我是他朋友来接替他，所以我现在虽然没有服装，但也拥有他的权利！刚才我就感觉你们三个可疑，现在来看果然是盟约国的家伙啊！我现在给你们一次机会！马上返航！否则在这战争期间，格杀勿论！”对面的声音是这么传出来的。然后他又说：“现在我可以给你时间通知你的同伙。”
沃特愣了一下，然后说：“好的。”
看见对方什么都没做，沃特立马对他开炮，对方反应过来立马躲闪。
“既然你不愿意配合，好吧，很对不起。”
对方的武器明显更加充足，各种机枪导弹都从旁边出现并对着沃特的车疯狂攻击，沃特连忙跑走，绕着这座巨大岛屿的底部飞行，沃特尽量把车开进岛屿的阴影中。而他自然也在躲闪身后的机枪与导弹，同时向后射出激光，虽然没有打中但是导弹爆炸产生的冲击还是对沃特的控制造成了不少影响，沃特注意到要到其他人的管辖区域了，这么做只会越来越麻烦，因此他停了下来，而后面还在发射导弹那人没有注意到，导弹擦过沃特并在沃特前方爆炸，沃特借着爆炸冲击朝着对方的方向加速行驶。
沃特的飞行车撞到对方的飞行车上，而对方的飞行车突然变形成人形，抓住了沃特正要伸过去的两束激光炮。
“还是形变体？看来这座城市真的很重要啊。”沃特想着。
形变体抓住飞行车后将挡风玻璃打破，然后伸手进去想要抓住沃特，沃特也因车辆的倾斜而从而从驾驶位滑下去，此时手也伸了进来，沃特躲闪了几下，而形变体直接将车撕成了两半，沃特趁着这时放将对方手臂转化成水流，并且让它们像刀刃一样割断了形变体的四肢，而形变体中的人也站了出来，名字叫王柯北河，能力是上一个被摸的物体周围的所有有其中一种同材料的物品就会被快速地吸引过来，至于形状可以自由控制，发动时间也可以自由控制。
沃特看到他后立马让自己变为液体然后飞向旁边的一个环岛上，而王柯北河则是一步一步从旁边的漂浮碎石块跳过去的。
这些漂浮的岛屿只是装饰。
沃特将海水从脚下拉起来，并用这些大量的海水对王柯北河攻击，数道海浪如同拳头砸向王柯北河，王柯北河用双手挡住冲击，同时抓着撞向他的水，突然所有正要继续攻击王柯北河的水都飞向了王柯北河的手臂，组成了一颗巨大的水球，然后水球一阵变形，变成了一个钻头的模样，然后王柯北河就冲了过来，沃特虽然再次变换出一堆强大的水流，但是一出现那些水流就被吸走，此时王柯北河已经来到沃特面前，王柯北河瞬间解除能力，水全部流走，这一下吸引了沃特的注意力，趁着这时王柯北河狠狠地击打了沃特一拳，然后两拳，三拳，但是刚才被他放出的水突然变成刀刃割向王柯北河，王柯北河弯腰躲过并一脚踢向沃特脚后跟，沃特因此倒下，但是倒下瞬间化为了水流，因为倒下时对地面的冲击，反作用力将液化沃特中的部分液体溅出，沃特解除能力后那些溅出的液体也变为固体刺进了王柯北河的身体里，面对在就在眼前的沃特，王柯北河顺着形式摔倒，并捡起地上的石头，周围的地面突然就聚拢过来将沃特杂碎，但是沃特化为了水，因此从石头缝中溅了出来。
飞出的沃特化为一把巨刃砍向王柯北河，王柯北河将那些石块组成盾牌形状，挡下攻击，并且还变形成一只大手拍向沃特，沃特变成水被拍扁后又溅射了出来，并且恢复后刺进了王柯北河身体里，不过这次也是因为金属外壳的原因刺不进多深。
沃特组合成人形后出现在了王柯北河身后，而王柯北河将手里的石头丢向背后之后与沃特拉开距离。
飞到后面的石头被轻松躲开，但是因为这块石头的吸引，周围的陆地全部被吸了过来，如同被陨石四面楚歌，这次沃特再次化为水躲开，但是因为这次王柯北河离得较远没有刺中。
沃特此时也拉开距离，恢复原样后将下面的大部分海水拉了上来，形成了一个小型的水龙卷，沃特躲了进去并让这个水龙卷在这个小环岛周围晃悠，并时不时放出水枪攻击，王柯北河丢出一块石头到水中数块巨型石块也跟了上去，但是依然不可能把这么大的水龙卷填满。
于是王柯北河摸着自己的衣服，并且摆出了攻击的架势，突然水中的沃特被瞬间拉了出来，并且被王柯北河早就架好的一拳打倒。
沃特趁着倒下又化为水流，而这次溅出的水花全部融合成一个尖锥，就是沃特整个人都变成了尖锥，刺入王柯北河身体里，王柯北河吐了几口血后，拿出一幅手套带上后将拇指遮住指纹的部分扯下然后扔向远方，因为这个手套也是金属的，王柯北河大概看了一下距离，选了一个正好王柯北河不会被拉过去的距离，而沃特正好可以被拉过去，因此两人迅速地分开了。