话说孙悟空调转方向，一个筋斗望着南海飞去，不到一个时辰便到了南海。孙悟空直到珞珈山上，撞入紫竹林中，迎面撞见木吒行者，木吒问道：大圣，你哪里去？
孙悟空道：我要去见菩萨！
木吒便引悟空到了潮音洞口，又见善财童子上来行礼道：大圣，你去哪里？
孙悟空道：我有事要告菩萨！
善财童子听得一个“告”字，便笑道：你那嘴好刁，还像当年我拿住唐僧时被你欺负哩！我菩萨是大慈大悲，救苦救难的无边无量圣善菩萨，有何不是之处，要你告她？
孙悟空本已一肚子闷气，一听此言便借题发挥大发脾气，大喝一声“我呸！”吓得善财童子连连倒退。孙悟空道：你这个忘恩负义的小畜生，你作怪成精时，我请菩萨收了你入法门，如今极乐长生，自在逍遥，与天同寿，你不来多谢老孙，还在此来怠慢我？我有事来告求菩萨，为何说我嘴刁要告菩萨？
善财童子连忙赔笑道：你还是这般猴急，我只是与你耍笑，怎么就翻脸了！
正在讲时，见天上有一只白鹦鹉飞过来，善财童子知道是观音菩萨召见，便带着悟空来到宝莲台下。孙悟空看见菩萨便倒身下拜，止不住泪如泉涌，放声大哭。
菩萨叫木吒和善财童子扶起来道：悟空，你有何伤心事，快快说来，等我与你救苦消灾！
孙悟空一边擦眼泪，一边道：当年弟子为人，何时受过这等气？自蒙菩萨解救弟子，皈依佛门以来，保唐僧去西天拜佛求经，弟子都是舍身拼命，救解了他多少魔障！不论是火海刀山，还是虎口拔牙、龙头脱角，历尽几多艰辛，出生入死，都是望他取经成功！谁知这个长老是非不分，黑白不明，忘恩负义，恩将仇报，辜负弟子对他一片忠诚之心。
菩萨道：悟空，你说说原因我听！
孙悟空便将打杀强盗的前后始末说了出来，又道：唐僧不问情由，说我老孙打死多人，心生怨恨，不停念那《紧箍咒》，几次赶走老孙，我是上天无路，入地无门，故此特来禀报菩萨！
菩萨道：悟空，那唐三藏奉旨去西天取经，一心要秉善为僧，一路爱惜生灵。你有无量的神通，何苦去打死那些草寇呢？草寇虽是不良，到底是个人身，罪不至死。与那些妖禽怪兽、鬼魅精魔不同。打死妖魔就是你的功劳，你几次救了师父，这些就是你的功绩，但将人身打死就是你的不仁了！按我公论，这次就是你不对了！
孙悟空道：就算是弟子有些不对之处，那也应该将功折罪，怎能够三番四次动不动就念那《紧箍咒》，动不动就赶我走？菩萨，你发一个慈悲，念一个《松箍咒》，将我头上的金箍取下来，我还给你吧，我回花果山水帘洞算了！
菩萨道：悟空，《紧箍咒》是如来传给我的，当年如来派我去东土寻找取经人，赐给我三件宝贝，乃是锦襕袈裟、九环锡杖、金紧禁三个箍，如来只传我咒语三篇，没传过《松箍咒》。
孙悟空道：既然如此，老孙就告辞菩萨吧！
菩萨道：悟空，你去哪里？
孙悟空道：我去西天拜见如来，求他念个《松箍咒》。
菩萨道：你先别去，等我看看吉凶如何。
孙悟空道：啜，还用看？看我这样子就知道够晦气了！
菩萨道：我不是看你，我要看看唐僧的吉凶如何。
菩萨端坐莲台，运心三界，慧眼遥观，遍周宇宙，霎时间开口道：悟空，你师父很快就有伤身之难，他很快就会来找你。你哪里也别去，留在我这里，等我来吩咐唐僧，还是与你一起去取经，了成正果。
孙悟空只好听从菩萨安排，立在莲台前不敢离开。
再说唐三藏，赶走孙悟空后，叫猪八戒牵马，沙和尚挑担，连马四口，向西又行了几十里路，唐三藏勒住马头道：徒弟，自五更时分出了村，又被那弼马温气得我喘不过气来，现在走了大半日，腹中饥饿，又口渴，你两个谁去化些斋饭回来给我吃呢？
猪八戒道：师父你且下马休息，等我老猪去附近村庄化些斋饭回来。
于是唐三藏下马，猪八戒跳上云头，在半空中观看，只见四面都是荒山野岭，哪里有人家，八戒便按落云头，道：师父，没有地方化斋，这里是荒山野岭，没有村庄。
唐三藏道：既然是没有化斋之处，那就去取些水来解渴吧。
猪八戒道：等我去南山小溪处取些水来给师父饮吧。
沙和尚即刻取出钵头交给猪八戒，八戒便架起云雾去了。唐三藏便坐在路边等候，等了多时也不见猪八戒回来，可怜口干舌苦，头晕眼花。沙和尚在一旁见师父饥渴难忍，师兄取水去了良久也不回来，便将白马绑在树下，行李放在一边，道：师父，你坐一会，等我去取些水回来。
唐三藏双眼含泪无言，只是点头答应，沙和尚急忙驾起云头向南山而去。剩下唐三藏一个人，又困又渴，正在怆惶之际，忽然听得后面有响声，慌忙回头一看，原来是孙悟空跪在路旁，双手捧着一个瓷杯道：师父，没有老孙，你就连水也没得喝。这是一杯清水，你先喝一口水解渴，等我老孙再去化斋！
唐三藏道：我不喝你的水，我要是渴死了，那是我命当如此！我已经不要你了，你走！
孙悟空道：师父，你怎么还是这般食古不化，没有我老孙你就去不得西天！
唐三藏道：去与不去得，不关你事！你只死猢狲，你还来缠着我干甚！你走！你走！
孙悟空突然变了脸，骂道：我呸！你这个狠心的秃驴，你恩将仇报，这次是你自作自受！
孙悟空说完，一手丢了瓷杯，一手执着铁棍照着唐三藏背脊上怼了一下，唐三藏当场晕倒在地，不省人事。孙悟空一手执起地上的包袱，一个筋斗不知去向。
再说猪八戒，一直去到山南的坡下，见山坳处有一座茅屋，原来是刚才在半空中被树木遮挡，没看到，现在来到眼前才知道是个人家。猪八戒想道：我如此长相，别人看到定会怕我，哪里肯化斋给我？我还是变化个模样。
猪八戒念动咒语，将身子摇了七八次，叫声“变”，变作一个像有肺痨病的胖和尚，一摇三摆来到门前，有气无力道：施主，厨中有剩饭，路上有饥人。贫僧是东土来的，去西天取经，我师父在路上饥渴，万望师父给些冷饭救命。
原来这家的男人都去了田里插秧，没有回来，只有两个女人在家，煮了午饭，装了两盘送下田，锅中还剩下些饭和锅巴。那老妇人见猪八戒满脸病容，又说是东土来的，要去西天取经，想是胡说，又怕他死在门前，便忙将些剩饭和锅巴装满一钵头给他。猪八戒再三多谢，然后拿着饭回去给师父吃。
行不多远，听到有人叫他，抬头一看，原来是沙和尚站在山崖上叫他过来，道：师兄，这里有溪水，你去哪里了，不去装水给师父饮？
猪八戒走过去道：我刚才在山坳见到有人家，我去化了些斋饭回来给师父吃。
沙和尚道：师父是饿了，不过现在渴得厉害，急着要装些水回去！
猪八戒道：这个容易，你用衣服兜着这些饭，我再用钵头去装水。
于是两个装了水，欢欢喜喜赶回大路上。回到大路上，只见唐三藏面磕地，倒在尘埃，那白龙马挣脱了缰绳，在那又叫又跳，行李也不见踪影。
慌得猪八戒一昧捶胸顿足道：不消说，定是那伙强盗的余党来打死了师父，抢走了行李。
沙和尚绑好马匹，痛哭流泪道：怎么好？怎么好？取经要半途而废，中道而止了！
沙和尚来到师父身边，双眼抛珠，伤心痛哭，一昧叫师父。猪八戒道：兄弟，别只顾着哭了，事已至此，取经之事别提了！你在此看着师父的尸首，等我牵白马去找个圩镇，换几两银，再买一口棺材来，将师父埋了，再与你各顾各，散伙了事！
沙和尚不忍舍弃，将唐三藏抱起来，放声痛哭道：苦命的师父！苦命的师父啊！
忽然间，师父口中喷出一口热气，沙和尚赶紧摸一下唐三藏心口，还有暖气，连忙叫道：师兄快来，师父未死！师父未死！
猪八戒连忙上前，两人七手八脚扶师父坐起来，唐三藏慢慢睁开双眼，喘了一轮，长叹一声道：哎！这个死猢狲，几乎打死我了！
沙和尚、猪八戒问道：是哪个猢狲？
唐三藏不言，只是唉声叹气，沙和尚捧来清水给师父。饮了水，唐三藏才慢慢道：徒弟，你们刚走了，孙悟空便来缠住我，我不肯收留他，他便打了我一棍，将包袱也抢了去。
猪八戒咬牙切齿道：这个泼猴，好无礼！沙和尚，你来服侍师父，等我老猪去找他，教训教训他，取回包袱。
沙和尚道：二师兄，你别发怒，扶师父到附近人家化些热茶、汤水，热热饭给师父，调理一下师父再作打算。
于是两个将师父扶上白马，拿着钵头，兜着冷饭，一直去到刚才那人家处。那老妇人见他们来了，急忙躲起来。沙和尚合掌道：老妈妈，我们是东土大唐去西天取经的和尚，我师父有病，求你化一些热茶、汤水，给口饭吃。
老妇人道：刚才来了个肺痨肥和尚来化斋，也说是东土的，已经将剩下的饭都给他了，怎么又有东土的和尚来呢？我这没有人在家，你们去别处吧！
唐三藏闻言，扶着猪八戒下马躬身道：老妈妈，弟子有三个徒弟，合意同心保住贫僧去西天拜佛求经，只因我那大徒弟孙悟空一生凶恶，不遵善道，是我赶走了他。谁知他偷偷回来，在我背上打了一棍，将行李抢走了，如今我要让一个徒弟去找他要回行李，故此想暂时在老妈妈府上来等候，我要回行李便即刻走，决不会久住。
老妇人道：为何刚才那肺痨胖和尚化了斋饭去，他也是说去西天取经的。
猪八戒忍不住笑道：老妈妈，刚才那胖和尚就是我，因为我嘴长耳大，怕吓唬到你，所以才变作胖和尚，你不信你看看，刚才你给的饭还兜在我师弟的衣服上。
老妇人一眼认出是自己给的饭，于是便放心叫他们坐定，然后煮了一壶热水来给唐三藏泡饭。唐三藏吃了几口饭，定了神，问道：你们两个谁去要行李好呢？
猪八戒道：前几年师父赶走他时，是我老猪去找他的，我认得去花果山水帘洞的路，等我去吧。
唐三藏道：八戒，你不能去，那猴头与你不和，你说话又粗鲁，万一你一言不合得罪了他，他就要打你。
沙和尚道：那我去吧！
唐三藏道：悟净，你到他那，要看他如何对你，如果肯还你包袱，你就拿回来；若不肯还时，你千万别与他争吵，你到观音菩萨处，请菩萨去跟他要！
沙和尚一一记在心中，拉过猪八戒道：师兄，我去找他了，你在此服侍师父，千万别得罪了这家人，我要到便即刻回来。
猪八戒道：我会的了，你早去早回！
沙和尚便念起咒，腾云驾雾，直奔东胜神洲而去。在半空中，足足飞了三日三夜才到了东洋大海，只见大海深处，黑雾涨天阴气盛，沧溟衔日晓光寒。沙和尚心急如焚，也无心欣赏，漂洋过海，一直去到花果山，水帘洞外。
沙和尚按落云头，见满山都是猢狲，吱吱喳喳，又走近前去细看，只见孙悟空高高坐在石台之上，双手捧着唐三藏的通关文牒，对着众猴高声朗读：东土大唐王皇帝李，驾前敕命御弟圣僧陈玄奘法师，上西方天竺国娑婆灵山大雷音寺专拜如来佛祖求经。朕因促病侵身，魂游地府，幸有阳数臻长，感冥君放送回生，广陈善会，修建度亡道场。盛蒙救苦救难观世音菩萨金身出现，指示西方有佛有经，可度幽亡超脱，特着法师玄奘，远历千山，寻求经偈。倘过西邦诸国，不灭善缘，照牒施行。大唐贞观一十三年秋吉日御前文牒。自别大国以来，经度诸邦，中途收得大徒弟孙悟空行者，二徒弟猪悟能八戒，三徒弟沙悟净和尚。
沙和尚见孙悟空念的是通关文牒，便走上前去大声叫道：师兄，师父的通关文牒，你念来念去干甚？
孙悟空抬头看了沙和尚一眼，却不认得，便大喝一声道：我呸，给我捉住他！
众猴子一起拥上来捉住，拉拉扯扯将沙和尚推到孙悟空面前。孙悟空，跳下来问道：你是何人？斗胆擅闯我仙洞？
沙和尚见他翻脸不认人，只得忍着行礼道：大师兄，这次确实是师父不对，师父错怪了师兄，将师兄咒了一轮，又赶走师兄。师兄好意回来，谁知师父不肯回心转意，才激怒了大师兄，将师父打晕了，拿走行李。后来我和八戒化斋打水回来，救醒师父。如今我特来拜见师兄，如果师兄不恨师父，还念师父当年解脱之恩，就同小弟一起将行李送回去见师父，共上西天，了此正果；如果师兄还是不愿意再见到师父，望师兄将包袱交还给我，师兄在深山悠游自在过日子，岂不是两全其美！
孙悟空呵呵笑道：贤弟，你此言差矣！老孙打唐僧，抢行李，你以为我是想回花果山？如今我熟读了通关文牒，我自己去西天拜佛求经送上东土，我独自成功，让南瞻部洲的人立我为祖，万代传名！
沙和尚笑道：大师兄，你这般说就欠妥当了，哪有说孙悟空取经的！我佛如来造了三藏真经，他叫菩萨去东土寻找取经人去求经，要我们历尽千山万水，保护取经人。菩萨曾经讲过，取经人本来是如来门生，叫金蝉长老，只因他不听佛祖讲经，贬下灵山，转生投胎东土，叫他去西方复修大道。注定他在路上该有这般魔障，故此菩萨才解救我们三个，要我们做唐僧的护法。师兄，如果你不是保唐僧去，佛祖如何肯传经给你，岂不是空费一场神思？
孙悟空道：沙僧你真是只知其一，不知其二。你以为只你有唐僧去上西天，我就没有？我已另选了有道圣僧在此，老孙独立扶持自己的唐僧去，有何不可！我已经选定日期，过两日就动身西去。你不信？待我请师父出来与你看看！
接着孙悟空向后叫一声道：孩儿们，快将师父请出来！
沙和尚一看，果然见到一个唐三藏骑在白马之上，猪八戒挑着行李，沙和尚托着九环锡杖，缓缓行着出来。沙和尚大吃一惊：怎么还有一个沙僧，和我一模一样！我老沙行不更名，坐不改姓，哪容得下你来冒充！
沙和尚举起降魔宝杖，将假沙僧一杖打死了，原来是一只老猢狲。孙悟空见沙和尚行凶，不由得大怒，抡起金箍棒扑过来，沙和尚急忙逃走，东冲西撞，打出路口，纵起云雾逃离花果山，想道：这个泼猴如此放肆，我去菩萨处告他！
孙悟空只追了两步便不追了，回到洞中吩咐小的们将被打死的猢狲拖到一边，剥了皮，将肉取下来炒熟了来送椰子酒，另外又选了一个会变化的猢狲，还变一个沙僧。
再说沙和尚离开花果山，驾云离了东海，又行了一日一夜，到了南海珞珈山。正行处，迎面撞见木吒行者，木吒问道：沙悟净，你不保唐僧取经，来此有何事？
沙和尚道：我有事要拜见观音菩萨，麻烦你引见。
木吒知道他是因为孙悟空，却装作不知，入到里面禀报道：菩萨，唐僧徒弟沙悟净来朝拜！
孙悟空在台下闻言，笑道：定是唐僧有难，沙僧来请菩萨去搭救的！
菩萨即命木吒带沙和尚进来，沙和尚倒身下拜，正是要抬头禀告，忽然见孙悟空站在一旁，便跳起来，拿起降魔宝杖照着孙悟空当头劈下来。孙悟空也不还手，跳到一旁避开，沙和尚边打边骂道：你这个十恶不赦的死猢狲，你还敢来欺瞒菩萨！
菩萨喝道：悟净！不准动手，有事你先对我讲！
沙和尚便收了宝杖，再拜在台下，怒气冲冲向菩萨数落孙悟空的罪过，说孙悟空如何在半路打死强盗，不听师父教诲，反而打了师父一棍，抢走了包袱，又在花果山水帘洞变出假唐僧、假八戒、假沙和尚等等之事一一说出来，现在又来欺骗菩萨！
菩萨听完便道：悟净，你不要冤枉人，悟空在此已经是第四日了，我未曾放他离开过半步，他怎会另请唐僧，自己去取经呢？
沙和尚道：为何水帘洞中也有一个孙悟空呢？
菩萨道：既然如此，悟空，你与悟净同去花果山看看。是真难灭，是假易除，到那里自见分晓。
孙悟空便和沙和尚辞别菩萨，一起赶去花果山！这一去正是，花果山前分皂白，水帘洞口辨真邪。
不知真假美猴王如何，且听下回分解。