鲁肃到达荆州后，被玄德和孔明接待进府，并举行了简单的寒暄。茶罢之后，鲁肃开口说道：“今日皇叔已经做了东吴的女婿，我实在不敢与您并肩坐着。”玄德笑着回答道：“子敬与我有着多年的交情，何必太过客气。”于是鲁肃便坐下。
茶水喝完之后，鲁肃正色对玄德说道：“我奉吴侯的命令前来，专为荆州一事而来。皇叔您已经住在这里很久了，却迟迟未归还荆州。现在我们两家结为亲戚，应该看在亲情的份上，早日交还荆州。”玄德闻言，掩面大哭起来。鲁肃吃了一惊，连忙问道：“皇叔为何如此伤心？”但玄德的哭声并不停止。
就在这时，孔明走了出来，他看到玄德的哭泣，知道该他出面解劝了。他上前一步，对着鲁肃说：“子敬，刘备公最近才被孙权封为荆州牧，他的心情十分复杂。同时，曹操也封周瑜为南郡太守，我们可以看出曹操的意图是让我们两家自相争斗，以便他能够趁机中取荆州。现在鲁肃前来，也是因为周瑜已经担任太守的缘故，想要索还荆州。”玄德听后沉思片刻，问道：“我们应该如何回答他？”孔明微微一笑，说：“如果鲁肃提起荆州之事，主公你便放声大哭。哭到悲切之处，我会出来解劝。”玄德点了点头，表示接受了孔明的建议。
经过一番商议，玄德和孔明决定按照孔明的计划进行。于是，他们接待鲁肃进入府中，款待周到。鲁肃见玄德沉默不语，便开口说道：“皇叔，我知道您的苦衷，但是吴侯也有难处。我们两家既然结为亲戚，应该从亲情的角度考虑，早日交还荆州。”玄德听罢，突然放声大哭，哭声悲切动人。鲁肃惊讶地看着玄德，连忙问道：“皇叔何故如此伤心？”玄德的哭声越发悲切，没有回答鲁肃的话。
就在这时，孔明从屏风后走了出来，对着鲁肃说：“我早就听说了。子敬，你知道我主人为何而哭吗？”鲁肃回答道：“实在不知道。”孔明继续说道：“有何难以见人之处？当初我主人借荆州时，他答应了只要得到西川就会归还。但是仔细想来，刘璋是我主人的堂弟，我们本是汉朝的亲族，如果我们兴兵去攻打他的领地，恐怕会引起外界的唾弃；如果我们不攻打他，而是归还荆州，那我们又没有地方安身。如果不归还，又会伤害到亲戚的面子。事实上，我们陷入了两难的境地，所以才会流泪痛哭。”孔明说罢，触动了玄德的心弦，他不禁捶胸顿足，放声大哭。鲁肃劝慰道：“皇叔，请不要烦恼，让我们与孔明一起好好商议。”孔明接着说：“子敬，回去见吴侯，不要吝啬自己的言语和劳累，将这些烦恼的情节详细地告诉吴侯，再给我们一些时间。”鲁肃问道：“如果吴侯不从，我们该怎么办？”孔明回答道：“既然吴侯已经将自己的妹妹嫁给了皇叔，他又怎么会不从呢？希望子敬能够好好回复。”
鲁肃是一个宽仁长者，见到玄德如此哀痛，只得应允了他们的请求。玄德和孔明非常感激，向他们表示感谢。宴会结束后，他们送鲁肃下船，然后径直去了柴桑，见到了周瑜，并将整个事情告诉了他。周瑜顿足而起，说道：“子敬又中了诸葛亮的计策！当初刘备在刘表那里，经常有吞并的意思，更何况是西川的刘璋呢？如果我们真的遵循这个计划，恐怕会给我们带来麻烦。我有一个计策，可以让诸葛亮不能算计我们。子敬你要跟我一起行动。”鲁肃说：“请告诉我这个妙计。”周瑜说：“子敬不必去见吴侯，而是去荆州，对刘备说：孙、刘两家既结为亲，就是一家人；如果刘氏不忍心去攻取西川，我们东吴可以出兵去，取得西川时，可以作为嫁资，同时将荆州交还给东吴。”
鲁肃问道：“西川地势复杂，取之非易。都督您这个计策，不知是否可行？”周瑜笑着说：“子敬真是明智的长者。你以为我真的去取西川吗？我只是以此为名，实际上是想去取荆州，并且让他不做准备。东吴军队经过荆州时，我们向他索要钱粮，刘备必然会出城劳军。到那时我们可以乘势袭击，夺取荆州，解除我们的困境，也解除下方的危机。”鲁肃非常高兴，便再次前往荆州。玄德和孔明商议后，孔明说：“鲁肃肯定没有见过吴侯，只是去柴桑和周瑜商量计策，来诱惑我们。但是无论他说什么，主公你只要看我点头，就满口应承。”计策已经定下来了。
鲁肃进来见到玄德后，礼节完成，他说：“吴侯非常称赞皇叔的德行，决定和诸将商议，起兵帮助皇叔收复西川。等取得了西川，就将其作为嫁资，换回荆州。只是军队经过时，希望皇叔提供一些钱粮。”孔明听了，忙点头表示赞同：“吴侯真是好心人！”玄德拱手表示感谢：“这都是子敬善于言辞的功劳。”孔明接着说：“等到大军到达的时候，我将亲自出迎，以示奖励。”鲁肃暗自高兴，宴会结束后告辞离去。
玄德问孔明：“这是什么意思？”孔明大笑着说：“周瑜的死期近了！这个计策，就算是小孩子也瞒不过去！”玄德又问如何实施，孔明说：“这是‘假途灭虢’的计策。我们虚称要牧川，实际上是要取荆州。等主公出城劳军，我们就乘机攻下荆州，趁他们不备、出其不意。”玄德问：“那该怎么办？”孔明说：“主公放心，只需要准备好窝弓来捕捉猛虎，安排好香饵来钓鳌鱼。等周瑜到来，他就不会有性命之忧，也会九分无力。”然后叫赵云听计策：“这样这样，其他的事情我会安排。”玄德非常高兴。后人有诗赞叹道：“周瑜决策取荆州，诸葛先知第一筹。指望长江香饵稳，不知暗里钓鱼钩。”
接着说鲁肃回去见到周瑜，告诉他玄德和孔明的欢喜和准备出城劳军的事情。周瑜大笑着说：“原来这一次他们也中了我的计策！”然后让鲁肃去向吴侯禀报，并派程普带领军队接应。此时周瑜的箭伤已经渐渐痊愈，身体没有问题，他让甘宁做先锋，自己和徐盛、丁奉为第二队，凌统、吕蒙为后队，水陆大军五万人朝着荆州前进。周瑜在船上时不时地欢笑，认为孔明中计了。前军到达夏口时，周瑜问：“荆州那边有人来接吗？”有人回报：“刘皇叔派糜竺前来见都督。”瑜叫他过来，问劳军的准备情况。糜竺说：“主公都已经准备好了。”瑜说：“皇叔在哪里？”竺说：“在荆州城门外等着，准备与都督喝酒。”瑜说：“现在是为了你们家的事情，而出兵远征；劳军之礼，不可轻易。”糜竺领命后先回去了。
战船密集地排列在江上，依次前进，一直到了公安，却没有一只军船，也没有一个人前来接应。周瑜催促船只加快速度。离荆州还有十几里的时候，只见江面上空荡荡的。哨探回报说：“荆州城上插着两面白旗，却看不到一个人的影子。”瑜心生疑虑，命令将船靠岸，亲自上岸骑马，带着甘宁、徐盛、丁奉等军官，带着亲随的精兵三千人，直奔荆州而来。到了城下，却看不见任何动静。瑜停住马，命士兵敲门。城上问是谁。吴军回答：“是东吴的周都督亲自在此。”话还没说完，突然一声梆子响起，城上的军队同时举起枪刀。
敌楼上赵云出来说：“都督，你这次来是干什么？”瑜说：“我是来帮助你们主公夺取西川的，你难道还不知道吗？”云说：“孔明军师早就知道都督的‘假途灭虢’的计策，所以让赵云留在这里。我们主公有话说：‘我和刘璋都是汉室的宗亲，怎么能背弃义理去夺取西川？如果你们东吴真的想要取蜀，我就会披发入山，不辜负天下人的信任。’”周瑜听了，立刻勒马转身。只见有一个人打着令字旗，来到马前报告说：“有四路军马一起杀过来了：关某从江陵杀来，张飞从姊归杀来，黄忠从公安杀来，魏延从孱陵小路杀来，四路军马的规模我们还不知道。喊声远近震动了百余里，都说要捉住周瑜。”瑜在马上大声叫喊一声，箭伤重新裂开，从马上摔下。正是：一着棋高难对敌，几番算定总成空。