张合带领三万兵力，分成三个寨子，各靠近山险：一个名为宕渠寨，一个名为蒙头寨，一个名为荡石寨。当天，张合在三个寨子中各派出一半军队前往攻取巴西，留下一半军队守寨。早有探马报告到巴西，说张合带兵来了。张飞急忙召集雷铜商议。雷铜说：“阆中地势险恶，我们可以埋伏。将军引兵出战，我会出奇兵相助，张合就会被擒。”张飞派遣五千精兵与雷铜一同去执行任务。张飞自己带领一万兵力，离开阆中三十里，与张合的军队相遇。两军摆开阵势，张飞出马，单挑张合。合挺枪骑马冲出来。战斗进行了二十多回合，合的后军突然起哄：原来他们看见山后有蜀军的旗帜，所以扰乱了。
张合不敢拖延战斗，调转马匹回去。张飞从后面追击。与此同时，雷铜也带领军队出击。张合在两侧夹击之下，军队溃败。张飞和雷铜连夜追击，一直追到宕渠山。张合仍然分兵守住三个寨子，加强防御，设立擂木和炮石，坚守不战。张飞离宕渠山下寨，第二天引兵再次挑战。合在山上吹大号喝酒，却不下山。张飞命令士兵大声辱骂，合仍然不出。飞只好回营。第二天，雷铜又去山下挑战，合还是不出。雷铜驱使士兵上山，山上的擂木和炮石打将下来。雷铜急忙撤退，荡石寨和蒙头寨的军队出击，打败了雷铜。第二天，张飞又去挑战，张合还是不出。飞命令士兵用各种粗话辱骂，合在山上也骂回去。张飞想了想，没有办法可施。双方相持了五十多天，飞就在山前扎下大寨，每天喝酒；喝到大醉，坐在山前辱骂。
于是有人去向刘备禀报，刘备非常惊讶，赶紧去问孔明。孔明笑着说：“原来如此！军前恐怕没有好酒；成都有很多美酒，我们可以准备五十瓮装在三辆车上，送到军前给张将军喝。”刘备说：“我弟弟一直爱喝酒，这样反而会让他更失策。军师为何要送酒给他？”孔明笑着说：“主公和翼德做了多年兄弟，还不了解他的为人吗？翼德虽然一向刚强，但在我们攻占巴西时，他主动放过了严颜，这不是勇士的所作所为。现在他与张合相持了五十多天，喝醉之后，就坐在山前辱骂，仿佛无人一般：这不是贪杯，而是打败张合的计策。”刘备说：“虽然如此，还不可掉以轻心。可以让魏延去帮助他。”孔明命令魏延带着美酒前往军前，车上插满黄旗，上面写着“军前公用美酒”。魏延领命，带着酒到达寨子，见到张飞，传达主公的赐酒之意。飞接受了，并分命魏延、雷铜各引一支军队守左右翼；只要看到军中红旗升起，就各自进攻；还让准备酒席摆在帐下，让士兵畅饮。
有间谍报告张合从山顶观望，看到张飞坐在帐篷里喝酒，还让两个小兵在他面前扭打嬉戏。合说：“张飞太过分了！”就下令今晚下山袭击飞的寨子，让蒙头寨和荡石寨都出来支援。当晚，张合乘着微明的月色，引军从山侧下来，径直来到寨子前。远远望见张飞亮着灯烛，正在帐中喝酒。张合率军大喊一声，山上擂鼓助阵，直接冲进中军。只见张飞坐在那里一动不动。张合急忙冲过去，一枪刺倒，却是一个草人。他急忙回头时，帐后突然响起连珠炮声。一个将领挡住了他的去路，睁大环眼，声音如雷：原来是张飞。他挥矛跃马，直奔张合。两将在火光中战斗了三五十回合。张合本以为两个寨子的援军会来救援，谁知道援军已被魏延和雷铜两将击退，还夺了两个寨子。
张合见援军未至，正无计可施，又看见山上起火，已被张飞的后军夺了寨子。张合三个寨子都失去了，只能逃到瓦口关。张飞取得了大胜利，报告给刘备。刘备非常高兴，才得知原来张飞喝酒是个计策，目的是诱使张合下山，并成功击败了他。然而，张合退守瓦口关后，他的三万军队已经损失了两万人，于是派人向曹洪求援。曹洪非常愤怒地说：“你不听我的建议，硬要进攻，结果失去了重要的关口，现在又来求援！”于是他拒绝派遣援军，派人催促张合出战。张合心里很慌乱，只得想出一个计策，分成两支军队埋伏在关口前的山上，命令他们等待伏击时机，以围困张飞。然而，没想到伏兵却被魏延的精兵抵达，赶到了峪口，将车辆堵住了山路，并且放火烧毁了车辆。山谷里的草木都着了火，烟雾弥漫，军队无法出去。张飞只顾着率军突击，张合大败，拼命冲出一条路，逃到了瓦口关，集结残兵，坚守不出。
张飞和魏延连续攻打关隘未能成功。他们退军二十里，派骑兵去侦察小路。突然看见几个男女背着小包走在僻静的山路上。飞鞭指魏延说：“夺取瓦口关的关键就在这几个百姓身上。”他们唤来百姓并安抚他们，询问他们的来历。百姓说：“我们都是汉中的居民，现在想回家。听说大军在厮杀，阆中官道也被封锁，我们准备从梓潼山和桧釿川进入汉中回家。”飞高兴地说：“这条路离瓦口关远吗？”百姓回答：“从梓潼山的小路可以绕到瓦口关的背后。”飞大喜，带着百姓进入寨子，并给了他们酒食。他吩咐魏延：“引军攻打关隘，我亲自带轻骑从梓潼山攻打关隘后。”他让百姓指路，选择了五百名轻骑，从小路进攻。
与此同时，张合为救援未到，心中焦虑。有人报告魏延在关隘下攻打。张合披挂上马，正要下山，突然听到关隘后四五处起火，不知哪里有军队前来。他率军迎敌，旗开处，见到张飞，合大惊，急忙往小路逃走。他的马已经疲惫不堪。张飞紧追不舍，合只得弃马上山，寻找其他路径逃走，最终只剩下十余人。
他步行进入南郑，见到曹洪。曹洪见到张合只剩下十余人，非常愤怒地说：“我告诉你不许走，你却要拿着文书离开；如今你已经耗尽大军，还不自杀，你回来做什么！”他命令左右将张合推出斩杀。行军司马郭淮劝告说：“三军易得，一将难求。虽然张合有罪，但他是魏王深爱的将领，不可轻易诛杀。可以再给他五千兵力，让他去攻取葭萌关，分散敌军的注意力，汉中就会安宁了。如果不成功，那么他就应该受到双重的处罚。”曹洪同意了，又给了他五千兵，命令张合去攻取葭萌关。合接受命令后离开。
葭萌关的守将孟达和霍峻得知张合的军队即将到来。霍峻决定坚守关隘，而孟达却决定迎战，率军下关与张合交战，最终被击败而退回关隘。霍峻急忙派人传信到成都。刘备得知后，召集军师商议。诸葛亮召集众将在堂上，问道：“现在葭萌关紧急，必须取得关中的张飞，才能击退张合。”法正说：“现在张飞驻扎在瓦口，守卫着关中，也是关键之地，不能撤回。帐下诸将中选一人去击败张合。”诸葛亮笑道：“张合是魏国的名将，不是轻易可以对付的。除非张飞，没有人可以胜任。”突然，一人厉声出来说：“军师为何看不起大家！虽然我不才，但愿斩下张合的首级，献给您。”
众人看过去，原来是老将黄忠。诸葛亮说：“汉升虽然勇猛，但年纪已老，恐怕不是张合的对手。”黄忠听了，白发倒竖地说：“虽然我年纪大了，但两臂还能拉开三石重的弓，全身还有千斤的力量，怎么不足以对付张合这个匹夫！”诸葛亮说：“将军已经快七十岁了，怎么可能不老呢？”黄忠走下堂去，拿起架子上的大刀，挥舞如飞；又拿起壁上的硬弓，连续拉断两张。诸葛亮说：“将军要去，谁做副将？”黄忠说：“老将严颜，可以和我一起去。但如果有意外情况，先将这位白头老人带走。”刘备非常高兴，立即让严颜和黄忠去与张合交战。赵云劝说道：“现在张合亲自进攻葭萌关，军师不应该开玩笑。如果葭萌关失陷，益州就危险了。为什么要让这两位老将去对付这个大敌？”
诸葛亮说：“你们认为这两位老将年纪太大，不能成功，但我预计张合一定会被他们俩打败。”赵云等人都嗤笑着退去。黄忠和严颜来到关上，孟达和霍峻见到他们，心中对诸葛亮的安排嗤笑不已：“竟然只派这两个老人来！”黄忠对严颜说：“你有没有看到他们的动静？他们嘲笑我们年纪老，现在可以立下奇功，以服众人。”严颜说：“请将军下令。”两人商议后，黄忠率军下关，与张合对阵。张合骑马出来，见到黄忠，笑道：“你这么大年纪了，还不知道羞耻，还想出战吗！”黄忠怒道：“小子欺负老人！我手中的宝刀可不老！”他立即拍马冲向张合，与他展开激战。两马交锋，打了二十多个回合，突然背后传来喊声：原来是严颜从小路绕到了张合军队后方。两军夹击，张合溃败。他连夜退兵，退了八九十里。黄忠和严颜收兵回到寨中，各自按兵不动。