然而，吕蒙在荆州下达了命令：凡是跟随关公出征的将士的家人，不得被吴军扰乱，每月提供粮食；如果有人生病，派医生治疗。将士的家人感激他的恩惠，安居乐业。突然有人报告说关公的使者到了，吕蒙亲自出城迎接，并以礼待之。使者递交了书信给吕蒙，吕蒙看完后对使者说：“我与关将军曾经结好，那只是个人之间的私情；今天的事情是上面的命令派遣，不得自行决定。请告诉将军，我代表他表示问候。”然后设宴款待使者，并送他返回住宿的地方。于是关公跟随征战的将士的家人纷纷前来询问消息，有家书附带的，有口头传递的，都说家人平安无事，衣食无忧。
使者辞别了吕蒙，吕蒙亲自送他出城。使者回见关公，详细转达了吕蒙的话，并说：“荆州城中，君侯的亲人和将领的家属，都平安无事，供给充足。”关公大怒说：“这是奸贼的计谋！我活着不能杀死他，死后一定要杀他，以报复我的仇恨！”然后让使者退下。使者离开营寨后，众将都来探问家中的情况；使者详细告知各家的安危状况，吕蒙对他们非常慈爱，还传递了书信给各将。各将都欣喜不已，没有了战斗的心思。
关公率领军队进攻荆州，途中许多将士都逃回了荆州。关公更加愤怒，催促军队前进。突然，喊声大作，一支军队拦住了去路，为首的大将是蒋钦，他勒马挺枪大声喊道：“云长，你为何不早降！”关公骂道：“我是汉将，岂会投降贼寇！”他拍马舞刀，直取蒋钦。不到三合，蒋钦败走。关公提刀追杀了二十多里，忽然喊声再起，左边山谷中的韩当率军冲了出来，右边山谷中的周泰也带领军队冲了出来，蒋钦回马再次战斗，三路夹攻。关公急忙撤军回去。行了许多里程，只见南山冈上人群聚集，一面白旗招展，上面写着“荆州土人”四个字，众人都呼吁本地的人快快投降。
关公大怒，想上山杀了他们。然而山崖内又有两支军队冲了出来：左边是丁奉，右边是徐盛；他们和蒋钦等三路军队合并，喊声震天，鼓角喧天，将关公困在垓心。他的手下将士逐渐消散。等到黄昏时分，关公遥望四山之上，尽是荆州的士兵，他们呼兄唤弟，寻子找父，喊声不断。军心已变，纷纷响应而去。关公无法阻止，只剩下三百余人。杀到三更时分，东方的喊声震天，原来是关平和廖化率兵分两路杀入重围，救出了关公。关平告诉他：“军心已乱，我们必须找到一座城池暂时驻扎，等待援军。虽然麦城很小，但足够驻扎。”关公同意了他的建议，催促残军赶往麦城，分兵守紧四门，聚集将士商议。赵累说：“这里离上庸很近，现在刘封和孟达正在那里守卫，我们应该立即派人去请求援军。如果能得到这支援军的帮助，等待川军到来，军心自然会安定下来。”
正在商议之际，突然传来消息，吴军已经围困了城池的四面。关公问道：“谁敢冲出重围，去上庸求援？”廖化说：“我愿前去。”关平说：“我会护送你冲出重围。”关公立刻写了一封信，交给廖化藏在身旁。他们吃饱后上马，打开城门出城。正好遇到吴将丁奉阻拦前行。被关平奋力冲杀，丁奉败走，廖化乘势冲出了重围。他前往上庸求援。关平回到城中，坚守不出。
刘封和孟达自从占领上庸后，太守申耽带领众人归降，因此汉中王刘备任命刘封为副将军，与孟达一起守卫上庸。当天他们正商议之时，忽然有人报告廖化的到来。
刘封命人请廖化进来询问情况。廖化说：“关公的军队战败，现在被困在麦城，围困得很紧急。蜀中的援军不可能马上到达。我特地冲出重围，来这里求援。希望两位将军立即动员上庸的军队前来救援。如果稍有延迟，关公势必会陷入危险。”刘封说：“将军先歇息一下，让我考虑一下。”
廖化在驿馆休息，等待军队的出发。刘封对孟达说：“叔父被困，我们该怎么办？”孟达说：“东吴的兵力强大，将领勇猛；而且荆州九郡都已经归附他们，只有麦城还在我们手中，但那只是一个弹丸之地。而且听说曹操亲自统领四五十万大军驻扎在摩陂：考虑到我们山城的兵力，怎么能抵挡得住两家强大的敌军？我们不可轻敌。”刘封说：“我也知道。但关公是我叔父，怎能坐视不救呢？”孟达笑道：“将军把关公当做叔父，恐怕关公未必把将军当做侄子。据我所知，刘备刚继位时，关公就不满意了。后来刘备登基后，想立后嗣，咨询孔明，孔明说：‘这是家事，问问关羽和张飞吧。’
刘备于是派人去荆州问关公，关公说将军只是螟蛉之子，不可随便立为嗣子，劝刘备把将军远远地安置在上庸山城，以防后患。这件事人人都知道，将军怎么还不知道呢？为什么今天还沾沾自喜地以叔侄之义，却要冒险轻举妄动呢？”刘封说：“你说的虽然有道理，但我们该用什么话来拒绝呢？”孟达说：“只需说山城刚刚投附，民心未定，不敢贸然出兵，恐怕会失去已经守住的地方。”刘封采纳了他的建议。次日，他们请廖化过来，说：“这个山城刚刚投附，还不能分兵相救。”廖化大惊，跪地磕头道：“如果如此，关公就完了！”孟达说：“我现在就去，一杯水又能救灭一车薪的火吗？将军你快回去，静候蜀军的到来就行。”廖化大声哀求，但刘封和孟达都掉过头去进了屋子。廖化知道事情不好，思索着要去向刘备求救，于是骂着出城，朝着成都而去。
关公在麦城焦急地等待着上庸的援军，然而没有看到任何动静。他手下只有五六百人，大多数都受了伤；城中没有粮食，情况非常艰难。突然有人报告城下有一人请求停止射箭，说有话要见关公。关公命人放他进来，询问他的来意，原来是诸葛瑾。礼节结束后，他们喝茶，瑾说：“我奉吴侯的命令特来劝告将军。从古道说：“能认清时势的人才是英杰，现在将军统领的汉上九郡都已经归别人了，只剩下一个孤城，里面没有粮草，外面没有援军，危在旦夕。将军为何不听从瑾的劝告，归顺吴侯，回到荆襄，可以保全家人。希望君侯深思之。”关公正色地说：“我只是一介武夫，受到我主的重视和待遇，怎么能违背义务投降敌国呢？如果城破，我只会死而已。玉可以碎但不能改变它的白色，竹可以焚烧但不能毁坏它的节。即使我的身体消亡，我的名字也能永垂竹帛之上。
你不要多说了，快请出城，我要与孙权决一死战！”瑾说：“吴侯希望与君侯结成秦晋之好，共同力量击败曹操，共同扶持汉室，没有其他意图。君侯为何如此执迷不悟？”话还没说完，关平拔剑迎上前，想要斩杀诸葛瑾。关公制止他说：“他的弟弟孔明在蜀国，辅助我的兄长，如果我们杀了他，会伤害他们兄弟之情。”于是命令左右将诸葛瑾赶出去。瑾满脸羞愧，骑马离开城，回见孙权说：“关公心如铁石，无法说服。”孙权说：“他真是忠臣啊！这样怎么办？”吕范说：“请我卜卦来看看他的命运。”权就命令他卜卦。范摇动蓍草，卜得了“地水师卦”，还有玄武临应，主敌人远远逃走。权问吕蒙说：“卦象主敌人远远逃走，你有什么策略来擒拿他呢？”蒙笑着说：“卦象正好符合我的机会。关公虽然有冲天之翼，但无法逃出我们的罗网啊！”正是：龙游沟壑遭虾戏，凤入牢笼被鸟欺。