地上一年，天上一天，玉帝第二天早朝。
张道陵天师一早带领御马监的监丞、监副在红色的台阶下跪拜，上奏道：
“万岁，新任弼马温孙悟空，因为嫌弃官小，昨天反下天宫去了。”
正说话间，又看见南天门外的增长天王率领一众天丁，也上奏道：“弼马温不知什么原因，走出南天门外去了。”
玉帝听到他们说的，立即传旨：“让两路担任元帅的神仙，各自回到你们的降魔本职，朕派遣天兵天将跟着你们，擒拿此怪。”
玉帝班部中很快走上来托塔李天王与哪吒三太子，越过其他班部上奏说道：“万岁，微臣不才，请旨前去降伏这个妖怪。”
玉帝大喜，立即封托塔天王李靖为降魔大元帅。
“哪吒三太子为三坛海会大神，可清点天、地、幽冥兵将，即刻率领军队下界。”
李天王与哪吒叩头谢恩辞去，径直来到自己的宫殿，他们点齐三军，率领一众大小头目。
李天王问三太子道：“孩儿，可先告知三坛天帝，以备不时之需。”
哪吒自信道：“不用，一只毛猴有何本事惊动三位天帝，我已点齐三军人马，紫薇座下黄河上仙巨灵神，清虚座下鱼肚将，洞阴座下药叉将，他们也都已经到位。”
李天王于是下令道：“巨灵神作先锋，鱼肚将随后，药叉将催促士兵动作快点。我们走。”
不一会儿浩浩荡荡飞出南天门外，径直来到花果山的地界。
他们在一处开阔的地方安置了营寨，传令让巨灵神前去妖猴洞门挑战。
巨灵神得令，整理衣服，抡着宣花斧，来到水帘洞外。
只见那洞门外，有许多妖魔，都是一些狼虫虎豹之类。
一个个丫丫叉叉，抡枪舞剑，在那里跳斗咆哮。
巨灵神运起神威喝道：“那些业畜，快去报与弼马温知道，我乃是上天大将，奉玉帝旨意，到这里来收伏他的，叫他赶紧出来受降，免得导致你们都被残杀了。”
那些妖怪一路奔波跑去，传报到洞中道：“出大事了！出大事了！”
孙悟空问：“有什么大事？”
众妖道：“门外有一员天将，口中能说出大圣在天上时儿的官衔，还说道：他奉玉帝的圣旨，来这里要收伏大圣；叫大圣你赶紧出去受降，免得打伤我等性命。”
孙悟空听说，叫道：“取我披挂来！”
他就戴上紫金冠，贯上黄金甲，穿上步云鞋，手执如意金箍棒，带领一众妖王出门，摆开之前玩耍的军队阵势来。
巨灵神看到他出来，厉声高叫道：“那泼猴！你认得我么？”
大圣听到这话，连忙问道：“你是哪路毛神？我不曾见过你，你快报上名来。”
巨灵神道：“你是不认得我！我现在是高天神霄托塔李天王部下先锋官巨灵天将！今天奉玉帝圣旨，到这里来收降你。你快卸了一身装备，归顺天恩，免得这满山畜类遭到诛杀，如果说出半个‘不’字，让你顷刻之间化为齑粉！”
孙悟空听说，心中大怒道：“泼毛神，休夸大口，少弄长舌！我本想一棒打死你，又担心无人回去报信。”
“暂且留你性命，快点回天上去，对玉帝说：他根本不用贤才，我有无穷的本事，为何让我替他养马？”
“你看到我这旌旗上字号没。若依照这字号升官，我就不动刀兵，自然是天地清泰，如果他不依，直接就打上灵霄宝殿，定教他龙床坐不成！”
这巨灵神忽然听到这话，连忙睁睛迎风观看，果然看见门外竖一根高竿，竹竿上有旌旗一面，上写着“齐天大圣”四大字。
巨灵神冷笑三声，道：“你这泼猴，这么不知道为人处事不知天命，你就敢胡言乱语要做齐天大圣！好好的吃我一斧！”
巨灵神挥舞宣花大斧劈头就朝孙悟空砍过去。孙悟空正是个会武艺的行家，一点也不着急，将金箍棒随手相迎。
这一场好杀：棒名如意，斧号宣花。他两个刚刚相逢，都不知道对方深浅；斧和棒，左右交加在一起。
孙悟空铁棒里暗藏神妙，巨灵神宣花斧那个大刀口十分夸张。
他两个一动手就吞云吐雾，将一层一层的土地拨开，飞沙走石好不恐怖。
巨灵神的神通尚且有道可循，孙悟空的变化就实在无边无涯了。
他把铁棒举起来就像神龙戏水一般轻松，巨灵神的斧就差了一些了，像神凤在花朵中穿梭，神凤不如游蛇，还做不到在花丛中游刃有余。
巨灵神的名望虽然传遍天下，但原来他本事不如孙悟空，大圣抡铁棒打他，朝他头上轻轻打一下就满身麻木了。
巨灵神一下子就抵挡不住了，孙悟空又劈头一棒，他慌忙将斧举起来架隔，只听咔嚓的一声，悟空把他那个斧柄打成了两截。
巨灵神急忙撤身败阵逃生。
孙悟空笑道：“脓包，脓包！我已经饶了你，你快去报信！快去报信！”
巨灵神回到营门，径直来见托塔天王，急忙跪下道：“弼马温果是神通广大！末将战他不得，败阵回来请罪。”
李天王发怒道：“你这厮锉我军锐气，推出去斩了！”
旁边闪出哪吒太子，拜见告：“父王息怒，暂且饶恕巨灵神之罪，等孩儿出去会一会孙悟空，便知道对方深浅。”
天王听从哪吒谏议，暂且让巨灵神回营中待罪立功管理事务。
哪吒三太子，甲胄穿戴整齐，跳出营盘，冲到水帘洞外。悟空正要收兵，见哪吒来的勇猛。就观看对方来。
好太子：
头上两个冲天辫才遮住脑门，披散的头发还没有盖住肩头。
外貌神圣脸面奇妙看起来有很多的才思敏捷，骨骼清秀其实更加清妍美丽。
当真是天上的麒麟子，烟霞中的彩凤仙。
龙种自然不是凡俗模样，妙龄端正哪里是尘世的凡人。
他身上带着六般神兵利器，飞腾和变化都神通广大没有边。如今受命玉皇金口下诏，敕封三坛海会大神
悟空迎面走上前去，问道：“你是谁家小哥？闯进我洞门来，有何事干？”
哪吒喝道：“泼猴！难道你不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。如今奉玉帝差遣，来这里捉你。”
悟空笑道：“小太子，你的奶牙还未退去，胎毛都还没有干，怎么敢说这种大话？我暂且留你的性命，不打你。”
“你看到我旌旗上是什么字号没，你上去拜见玉帝：就说如果是这样的官衔，再也不须要兴师动众，我自然会皈依，如果是不遂了我心意，一定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看去，有“齐天大圣”四字。
哪吒冷笑道：“这这妖猴能有多大神通，就敢称这个名号！不要怕！吃我一剑！”
悟空道：“我只站着不动，任你砍几剑好了。”
哪吒被轻视十分愤怒，大喝一声，叫：“变！”即变作三头六臂，恶狠狠地手里拿着六般兵器。
乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，朝着孙悟空扑面打来。
悟空见了，心惊，说道：“这小哥倒也会弄些手段！你不要无礼，来看我神通！”
好大圣，喝声“变”，也变作三头六臂；把金箍棒幌一幌，也变作三条；六只手拿着三条棒架住对方。
双方这场斗，真个是地动山摇，好杀也：
六臂的哪吒三太子和天生美猴王，他们这一相逢就真遇到了对手。
一个是接着差事来下界降伏妖猴，一个大言不惭要闹天宫。
斩妖宝剑的锋芒快如闪电，砍妖刀的狠辣鬼神俱愁；缚妖索就像飞蛇一样难缠，降妖大杵就像狼牙棒；风火轮风驰电掣，天空一片红色热烘烘的，来来往往的滚动的是红绣球。
大圣三条如意金箍棒像风车一样，前遮后挡足智多谋。
哪吒和孙悟空苦苦争斗十数会合不分高下。
三太子心中怎么肯善罢甘休。他把那六件兵器全部都变化，百千万亿照头朝孙悟空丢。
孙悟空怡然不惧呵呵一笑，铁棒翻腾飞起自动变化，以一化千千化万，满空乱舞铺天盖地。
吓得各洞妖王全都闭户不出，遍山鬼怪全部把头藏起来。
哪吒的神兵怒气冲冲把天上的云冲的惨惨淡淡，金箍铁棒响起飕飕的声音。
李天王那边，天丁们呐喊助威人人害怕，孙悟空这边，猴怪们拿着插旗个个都很担忧。发狠的两家一起斗智斗勇，不知哪个厉害一些。
三太子与悟空各骋神威，斗了个六十个回合。那太子六般兵，变作千千万万；孙悟空金箍棒，变作万万千千。
半空中好似雨点流星，双方不分胜负。
不一会儿悟空手疾眼快，正在那混乱之时，他拔下一根毫毛，叫声：“变！”就变作他的本相，手里拿着铁棒，演着哪吒。
他的真身，却一纵身使了一个隐身术，赶到哪吒脑后，朝哪吒左膊上一棒打来。
哪吒正施法间，听得棒头风响，急躲闪躲时，不能错开手臂，被他打了一下，负痛逃走，哪吒收了法，把六件兵器，也全部收归身上，败阵而回。