却说刘玄命刘秀去洛阳修理宫殿，刘秀路过父城时，父城的将军冯异出来迎接刘秀，还向他献上牛肉和酒。冯异是父城人，原来是新朝的将军，颍川郡的郡长。他平日喜欢读书，对《左传》和《孙子兵法》都有研究。他统管颍川郡五个县的时候，因为父城兵马不多，他亲自到邻近各县去招兵。想不到那时候刘秀进攻颍川，冯异在路上就给汉兵逮住了。刘秀问了他的来历，他毫不隐瞒地直说了。刘秀喜爱他态度诚恳，为人正派，就劝他投降。冯异说：“我还有个年老的母亲在父城。要是将军能够放我回去，让我母子再见一面，我死了也感激将军。”刘秀一听原来是个孝子。就挺豪爽地说：“那你就回去吧。可是用不着死，好好地供养母亲，投降不投降随你的便。”冯异非常感激，他说：“我愿意奉上五个县城来报答将军。”
冯异回到父城，对县长苗萌说：“新起来的将军们大多傲慢、贪财，只有刘将军到哪儿也不抢掠。听他的言语，看他的行动，不是个平常人。咱们不如去归附他吧。”苗萌同意了。他们就率领五个县城投降了刘秀。冯异归附刘秀之后，一心一意地帮着他。刘秀认为他是个孝子，人品好、能力强，把他当作心腹，就要带着他一同到洛阳去。冯异又推荐了三四个很有本领的人给刘秀，其中有一个像猛虎似的壮士，浑身全是劲儿，个儿比别人高，脸相长得威武可怕，可是心眼好，说话算数。他是冯异的好朋友，名叫铫期。刘秀很高兴地把他们都带到洛阳去。
刘秀到了洛阳，置僚属，作文移，从事司察，一秉旧章。他还是像在宛城那样，做事挺有精神，天天有说有笑的。可是到了晚上，他喜欢清静，一个人一间屋子，不让别人进去。只有冯异是例外，有次冯异见刘秀的枕头湿着一大片。就苦苦地央告刘秀不要太伤心。刘秀苦笑着摆摆手说：“我没有什么可伤心的，你别乱说！”
等到宫府修成，刘秀报知刘玄，刘玄择日起行。当时三辅官吏都东迎刘玄，见他麾下诸将头戴冠帻衣服象妇人，莫不窃笑。
刘玄既都洛阳，遣使招降赤眉。樊崇听说汉室复兴，却也有心归汉，便留部众军队分驻青、徐，自与部目二十余人径投洛阳。刘玄并封为列侯，未给国邑。樊崇见刘玄没甚威仪，大失所望，又不得采邑分封，更难如愿，厮混了一二旬，乘隙出走返入老营。
却说有个太学生名叫邓禹，字仲华，南阳新野人。生于公元2年。这一年王莽还没上位，正谦恭下士、不辞劳苦地带领全国人民抗灾。那些颇有眼力的大臣们嗅出味道，开始起劲地为王大圣人唱赞歌。
王莽篡汉后，为了得到更多士人的拥戴，于是扩大了最高学府太学的办学规模。数以万计的读书人来到长安太学深造，越发抬高了太学在大新帝国的影响力。
得益于优渥的家庭条件，邓禹从小受过良好的教育，十三岁就能诵读诗篇。稍稍长大后，邓禹又进入太学学习。在太学期间，邓禹最大的收获就是认识了刘秀这个同学。
刘秀是汉高祖刘邦的九世孙，出自汉景帝的儿子长沙定王刘发，刘发是汉景帝喝醉酒上错床，计划外生出的王子，所以并不吃香。不过他的后代还是蛮多的，到了刘秀这一茬，已然遍布南阳一带了。刘秀父亲早死，他只能依附叔叔过日子，说起来也不容易。
刘秀在太学期间学得也有点水，由于家境不好，他将更多的时间用在做小买卖勤工助学上，没时间钻研学问，只是偶尔读读谶纬之书，虚应故事罢了，反正太学生数以万计，谁顾得上他这个土老冒呢？
然而邓禹丝毫不以自己出身南阳望族就小瞧这个貌似田舍郎的同学。从谈吐中邓禹感受到刘秀那隐藏在淳朴外表后的不同凡响，预见到刘秀将来必不是池中之物。当然邓禹和刘秀还有一层说不尽的姻亲关系，原来刘秀的二姐刘黄嫁给了邓禹的族兄邓晨。
之后刘秀、邓禹都离开太学，奔向自己的宿命。刘秀先是忙着科学种田，后来又忙着骑牛造反；邓禹则忙着游学天下。在这段天下扰攘的日子里，二人似乎没有过多交集。当刘秀凭着一场老天眷顾的昆阳大捷而名动天下时，邓禹却寂寂无名。不过邓氏家族不少成员卷入绿林军中，邓禹多次收到更始帝的offer，请他出任要职，就差“仲华不出如苍生何”之类的切语了。
对此邓禹并没有动心，因为他并不看好更始政权这个君弱臣强的草台班子，在他心中始终抹不去刘三哥的影子。他坚信那个“望之俨然，即之也温，其言也厉”的刘秀才是他的真命天子。
等更始迁都到洛阳，邓禹怕刘秀也像他的哥哥刘演一样给更始杀害，于是就到洛阳去找他。可他到了洛阳后才知道刘秀已经走了。原来更始帝又派他去执行大司马的职务，拿着符节带着少数兵马去河北安抚郡县。
邓禹沿路追上去。他一路听说刘秀不是来打仗的，而是来安抚老百姓的。他每到一个地方总要考察官吏，贤明的升职，贪污的办罪。他废除那些苛刻的法令，恢复汉朝的官名，还赦了囚犯，让他们回去种地。官吏和老百姓都很高兴，争先恐后地拿着牛肉和酒去慰劳他，刘秀都推辞了，他的士兵也都不接受。邓禹听了很高兴，他听说刘秀到了哪个城，他就追到哪个城；可他到了那个城，刘秀又过去了。人家是骑马的，而邓禹只靠着两条腿。后来他拄着拐棍往前追，追到邺城才把刘秀追上。
当时的河北没有最乱只有更乱，多如牛毛的义军与光杆大司马刘秀形成鲜明的对比。面对严峻的形势，刘秀忧心忡忡五内如焚。
就在这时，一个扶杖而立、衣衫褴褛、清瘦单薄、风尘仆仆却又满眼热切的儒生出现在刘秀面前。刘秀使劲擦拭因连日失眠而红肿的眼睛一看，这才发现眼前之人竟然是那个丰神俊朗、衣着光鲜的老同学邓仲华。刘秀惊问道：“仲华何以至此？”邓禹答道：“特为寻明公而来！”刘秀笑道：“莫非仲华知我有便宜任免之权，远道而来求官吗？”邓禹笑道：“非也，禹欲为官，只须拜在更始驾前即可，何必如此辛苦？”刘秀继续问道：“既然如此，找我做甚？”邓禹肃然再拜道：“但愿明公威加四海，禹得效尺寸之力，将来得垂功名于竹帛耳！”刘秀闻言灵台一震，数日忧虑瞬间消散，不觉深施一礼爽朗大笑道：“秀得仲华，天下不足定也！”
此后刘秀与邓禹闭门会谈，详商天下大计。邓禹进言道：“禹游走天下，观更始帝虽然定都关中，但无力平定山东，加上赤眉、青犊、铜马等乱军纷起，长安周围也是群盗纵横。更始帝御下无道，且从无安邦济民的长远考虑，平日里又忙着争权敛财乱政虐民，全无中兴之象，早晚必败。明公乃汉室之胄，武功加于四海，若能延揽英雄，顺应民心，必能扫除叛逆拯救万民，重建高祖伟业！”一席邺中对，说得刘秀愁云尽扫，内心野望如同火焰般燃烧起来，那个在昆阳城下横挑强敌的位面天子终于又王者归来。
第二天，刘秀吩咐手下的人称邓禹为邓将军。还叫他跟自己住在一个屋子里，有事就跟他商量。他们两个人的心思冯异也看出来了，他对刘秀说：“人心思汉已经不是一天了。现在更始的将士们到处抢劫暴虐，老百姓对他们完全失望。将军应当赶快到各郡县处理冤屈，宣扬恩德。”刘秀一听就带着部下前往邯郸。
刘秀到了邯郸，宗室子弟刘林来见他。他向刘秀献计说：“赤眉在河东，只要挖开河堤把水灌到河东去，就算赤眉有一百万人，也都会淹死。”刘秀心想从哪儿冒出来的这么一个缺德鬼，用这种方法哪能夺取天下，就没去理他。他只是派冯异和铫期到邻近各县去察看官吏，释放受冤屈的囚犯，安抚无依无靠的老人。过了几天，刘秀带着邓禹、冯异、铫期他们到真定去了，气得刘林直翻白眼。他越想越别扭，就去算了个卦。
那个算卦的叫王郎，他一见刘林噘着嘴，就知道他有心事，刘林说他想起兵。王郎说：“真的？那我有个主意。前些日子长安有个男子自称是成帝的儿子刘子舆，王莽说他冒名顶替，就把他杀了。您不妨说自己是真的刘子舆，就可以号召天下了。”刘林说：“既然是冒名顶替，你自己冒充不是一样吗？你做刘子舆，我帮你登基。”王郎高兴得蹦起来说：“行！咱们可说在头里：有福同享，有祸同当。”王郎于是自称是成帝的儿子刘子舆，并且去联络赵国的大富豪李育和张参，让他们拿出家产招募壮丁。
大伙儿以为王郎真来是隐姓埋名的王孙公子，没几天工夫就召集了好几千人。王郎在刘林等人的拥戴下，打出汉成帝后裔刘子舆的旗号，称帝邯郸。王郎拜刘林为丞相，李育为大司马，张参为大将军，然后发出通缉令，在河北各地悬赏捉拿刘秀。一时间燕赵大地风云变色草木含悲，刘秀的大业面临着空前危机。
刘秀和邓禹知道自己的力量不够，没法跟王郎死拼。回南方去的道路又给截断了，他们再往北到了蓟州，王郎的通告也到了。他出了十万户的赏格捉拿刘秀，刘秀被逼得走投无路，就打算绕道逃回南边去。这时一位新来的小伙耿弇说：“王郎的兵马从南边来，咱们往那边走，不是正好送上门去吗。渔阳太守彭宠是南阳宛城人，上谷太守耿况是家父。这两个地方有一万多骑兵，而且都是射箭的能手。如果跟他们联络起来就不怕邯郸了。”
却说蓟州有个刘接，他贪图十万户的赏赐，起兵响应王郎。一下子城里谣言纷纷，都说王郎的大军到了。刘秀他们人数太少，只好慌慌忙忙地逃跑。将士们不愿意往北去，就出了南门，准备往饶阳方面跑。刘秀检点随从的人，单单短了那个小伙子耿弇，不知道他上哪儿去了。大家都替他着急，可是又不能等他，只好自己走了。
刘秀听说信都太守不肯投降王郎。他们就冒着风雪向信都走去。北风吹得他们的脸和手都绽出血来，脚也麻木了，脚指头好像全没了。正在困难的时候，王郎的兵马追上来了。大众惊慌得很，急趋滹沱河，可是没有船。大伙儿都着了慌。刘秀派手下的将军王霸去看一看。王霸驰至河滨，但见流水潺潺，寒风猎猎，东西南北并无一船。王霸想死生总须一渡，不如扯一个谎，叫众人来到河边再作计较。于是趋还对刘秀说：“河冰方合正好速渡，”众人闻言大喜开步便走。说也奇怪，大众临河后果然冰坚可涉，当即渡河到对岸，冰又解散。王霸暗暗称奇，一时也无暇说明。及抵南宫，兜头刮起一阵大风，雨随风下滴沥不绝，累得大众衣衫尽湿冷不可当。他们瞧见道旁有个空舍，就进去避一避。邓禹忙着生火，冯异去找吃的。一会儿刘秀给大伙儿烘干衣服，冯异煮了一些麦饭。一会儿风停雨住，一行人赶紧动身。他们像难民似的走了一百多里路，才来到信都。这时候赵国以北、辽东以西的郡县都响应了王郎，只有信都太守任光跟和成太守邳彤不肯投降。他们听说刘秀到了都十分高兴，可刘秀自顾不暇，怎么能够帮助他们呢？
这时邳彤说话了，他说：“算卦的王郎尽管势力大，究竟是乌合之众。只要大司马（刘秀）登高一呼，召集信都、和成两郡的兵马，就一定能够打败王郎。如果不这么奋发一下，不但河北一带全部断送给王郎，恐怕这儿的人也不愿意离开父母妻子送你们回去呀。”刘秀一听就决定留下，号召邻近的郡县共同抵抗王郎。