蒙金野狐岭之战天下震动，蒙古人嗜杀凶残也被金人传得谈虎色变般。这些传入丘处机耳中，丘处机知道庄周托梦所言果成了事实，便觉得自己必须该付诸行动了。于是，他与马钰说自己要北上历炼一趟。马钰只是感觉有些奇怪，也没多问原因，便由他去了。
以前外出远门，这两师兄弟基本上都一起的。但自从马钰当了掌教以来，在教中所忙的事多了，两人便稍稍有些生疏起来。但马钰对这个师弟还是清楚的，他既不说明原因肯定自然有他自己的原因，何必多问？
庄周的神魂自然是一直跟着丘处机的。在庄周逍遥游的指引下，丘处机自然很容易地就找到了成吉思汗驻兵之处。
成吉思汗用兵有三条规矩。第一条就是“驻军如海”。即部队驻扎时要求平静而散开（如同“海子”一般）。这样，可以利于外围及时发现敌人，也不给敌人偷袭、火攻等机会。整个大军稀稀拉拉地铺就在很大一片面积上。各部之间却又相隔得不远，传令之类的还是挺方便的。笫二条就是行军要隐蔽。这是骑兵必须遵守的行军原则。只有好此才能达到骑兵突袭的作用。不要看骑兵似乎飘忽如风，其实一旦它的行踪及活动情况被掌握清楚了，如果给予步兵充裕的时间作准备，骑兵是很容易吃步兵的亏的。第三条是战斗时的规矩，要求迅疾如风，打了就跑。这肯定是在充分发骑兵机动性作用了！
丘处机来到蒙古兵驻处一看，疏疏落落的帐篷一眼望不到尽头。他当然知道最中央那最大的毡帐肯定就是成吉思汗的中军大帐了。时值二月，北方草原几乎就是光秃秃一片。丘处机老远地就施起仙法长春诀，手在衣袖里向身后不停暗点。他那身后的野草竟以肉眼可见的速度长了起来，不一会儿竟然还开了许多野花。于是，他身后便留下了一条开着野花葱葱绿的路来。
守营的蒙古兵看得惊奇，便传呼骚动起来，往这边所聚之人就越来越多。待丘处机近前，众兵士见他真人无异，有的还去摘了些花来，也真实得很。于是越发认为遇到了活神仙。
早有军士恭敬地问过了丘处机那“长春全德神化明应主教真君邱处机”的名号，费了许多力气才记了个大概，飞报与成吉思汗。蒙古此次南征大获全胜，此番回本休整，厉兵秣马，更是雄心勃勃！如今又有仙人降于军营，此等祥瑞，岂敢不报与成吉思汗知道。
成吉思汗闻报，开始不信，但见报信的士兵着急地手脚都用上了地比划，便传令把丘处机“迎”进中军大帐来。
丘处机自然也如前面一样，一路将仙法使着走。他身后便如同一张嫩绿的地毯随他一起向前铺去。成吉思汗远远见此，始觉士兵所报非虚，也连忙从帐内迎了出来。
当丘处机飘飘逸逸、潇潇洒洒地来到近前，成吉思汗等人急忙口称幸遇上仙，邀入帐内。
宾主双方坐定，丘处机故作高深地挺胸捋须道：“贫道云游过此，见此处真龙之气甚重，果有真龙天子于此也！”
成吉思汗听丘处机如此说，心里自然万分高兴，连忙起身拜谢：“幸得上仙垂顾！”
丘处机乘机又装逼道：“我观你六合之内，当无敌手。可惜……”便不再言。
成吉思汗惊道：“上仙！可惜啥子，但言无妨！”
丘处机故作掐指一算状，说道：“你寿数太短！”
成吉思汗大惊！近来，那蚩尤主魂总在梦中潜在地催促他尽快地发动大规模的侵略战争，否则恐时不予我！自己也一直有偏头痛。而这病近来越发有所加重。这使得成吉思汗一度有了立嗣的念头，也找了一些老弟兄些商量过这事。但奈何他那四个儿子个个都挺优秀，都能独当一面又各有优点。他这些老弟兄也各自扶持各个王子。比如哲别就一直与老四拖雷在一起，木华犁与老三忽必烈走得近得多！这倒不怪这些老弟兄。只因一直以来战争的需要，是成吉思汗自己如此安排老弟兄些带着自己的儿子些的！因此，议了两回，尽都觉得不好确定，便搁置下了。
成吉思汗知道自己的身体状况，因此，他更加急切地想拿下中原了！而今，被丘处机一语说中忧心之事，自然更认为丘处机是神仙了！于是，连忙询问丘处机，有没有啥子法子？
丘处机故作捋须沉思良久，说道：“人之寿命由阎王掌管，实是天地所定，连阎王也不敢擅自改动的。不过，阴朝地府也有赏善罚过之体制。故若你能行善，或可延长寿命！”
成吉思汗闻言，忙道：“此后我自当多多行善积德！”
丘处机却摇摇头道：“以你一人之作为，怎么来得及。你可以发动全体军民来做，这样功德就大了！”
成吉思汗却想到：“我正要征战天下，岂可让军民倒去做那行善积德之事去了？自古战争都是血腥残酷的，怎能作战时还念及慈悲去了？”
于是，他便故作不懂地向丘处机道：“求上仙教我！”
丘处机是早就设计好了的路子，知道要让蒙古国不发动战争是不可能的，也不可能让他们全民向善。当时的蒙古兵算是从血与火的拼死挣扎中站起来的，在南方人眼中，肯定觉得比金人还野蛮的！所以，只要他们不大杀无辜便是大幸了！
因此，丘处机便乘机说到：“大汗你征战天下，固然是为了得到天下也。然若是无人之天下，何异于荒原尔？故，大汗若拔一城，必尽屠之，拔遍天下，不此番状貌了么？况且国与国之间征战，军人用力使命自不待说，然民众何辜受此荼碳？纵是军人，一旦被俘，不亦平民乎？故不可妄杀！”
成吉思汗闻言心中陡然一紧！他们在漠北高原上的征战，无不如狼群般凶残！故此次南征，他也根本没管束手下军队烧杀抢掠、肆意而为。如今这神仙都如此说，恐怕是自己真有伤天和，上天故意派此仙人来敲打自己的吧？
于是，成吉思汗忙起身施礼道：“谨遵上仙教谕！此后，我军将不准妄杀无辜，也不得随意斩杀俘虏！”
丘处机见目的已经达到，便急欲离去。这成吉思汗的气场太强，弄得丘处机心中随时汗毛都竖着的呢！
因此，丘处机便对成吉思汗说道：“汝能知此！甚善！我且去了！”
也不管成吉思汗如何了，转身就走！成吉思汗却道神仙本就如此，故还连忙作礼相送！