十二年后，在群山环绕间，少年山崎灵茂在岩石上独自枯坐。
十二年的时间，足够发生很多事。九宫健太在与千慈真人的决斗中败北，“扶桑第一高手”的名号归了后者；扶桑大败于明国与高句丽，名叫戚继光的统帅双拳击杀了扶桑大将军；死神降下诅咒，戴面具的猫四处传播瘟疫……可是山崎灵茂自己的生活却一成不变。
小时候，他常常会想，自己的父亲究竟是什么人，救了自己的邹元标又是何居心。想起妈妈惨死、自己连名字都没有，他总是哭鼻子。
可是，随着时间的推移，他也渐渐忘记了悲伤的事。千慈真人、大师兄和他最好的朋友——渡边洋介，比起那个身在明国的生身父亲，更给了他家人的感觉。
如今，他已经二十二岁，青衣、青蛇、漆着红釉的伞，幻术超凡绝伦，俨然也是仙家新秀了。
回首往事，再看看当下自己的生活，一寸法师感到非常满足。他微笑着，望着群山环绕，正在慨叹大自然的雄伟和美丽，闪貉忽然不知从什么地方跃来。
“闪貉，怎么了？”一寸法师问他。
“唔……师父要去江户，参加十年一次的忍术大赛。”闪貉一本正经地说道，“他还要你……要你带上阿灵，去东边山脚下的小树林里找大师兄汇合。”
阿灵，就是那条青蛇的名字——灵太郎。如今，它已跟随着千慈真人师徒四人修炼到休阶。
江户，也就是扶桑国的首府，繁荣昌盛。在那里举办的忍术大赛，也就是扶桑仙家最高水平的盛会。在大赛上常常有名不见经传的新人脱颖而出，他们后来往往都成了盛名的精英。
“可是，这样一场高手云集的大赛，总会有很大的风险。师父的实力……”
“你不相信他？”闪貉坏坏地一笑，“作为惩罚，第一场就派你去哦！”说罢，它化身幽蓝的光点离去了。
“闪貉，你这鬼东西！看我相不相信你。”山崎灵茂望着面前的光点消散，微微有些愠怒，又觉得闪貉好笑。
他忽然想起，从这里到山脚下的小树林，路途十分陡峭，绝非常人可以抵达。闪貉一席话，会不会是师父想要试探他的轻功修炼得如何？
想到这里，他披上青衣，左右手互握，发动了千慈真人独创的身法。片刻之间，他已经来到山脚下，如同走了三两步般轻松。在回过头望那高不可攀的崇山峻岭，连他自己都觉得十分讶异。
小树林中，千慈真人、冈崎息吹和渡边洋介已经等候许久。一寸法师这才明白，闪貉并没有骗他。
见到他来，渡边洋介欣喜而又无奈地一笑，问诘道：“灵茂，你怎么这么慢？”
他搔搔头皮，正要说什么，千慈真人已经发话：“渡边，不怪他。是闪貉太爱捉弄人，才让他不敢相信的。”
渡边洋介一撇嘴：“哼，就是没用。师傅真宠他。”
余下的三人都大笑起来。
此时千慈真人五十五岁，却有少年的俊美面容；而他的三个徒弟，冈崎息吹二十七岁，山崎灵茂和渡边洋介均是二十岁。
去江户路程很有些遥远，可是千慈真人法力高强，他所传授的身法，足以让弟子们都移形换影、一步千里。
而如果他自己愿意的话，其实可以在瞬息之间化身体为意念，直达都城。
十二年前击败九宫健太之后，千慈真人就成了新的“扶桑第一高手”。这一次忍术大赛，底蕴深厚的九宫家族必然想要报仇雪恨。因此，千慈真人也做好了充足的准备。
师徒四人到达江户后，忍术大赛已经开始一天。东京繁华，迷人耳目，长期住在神魂空间里的四人流连忘返。
山崎灵茂跟在师父和大师兄身后，一边咬着糖葫芦，一边瞟着路过的女孩子。在千慈真人和闪貉的调养下，他体内蛇毒已几乎解除，虽然身高仍然偏矮，但在扶桑少年中也算平常。青衣掩映下，更衬托得他风流倜傥。
他忽然问：“师父，你历来讨厌集会、讨厌热闹，也已经享有盛名，何以竟会突然想要来这江户？”
“因为我的弟子们也须要扬名啊。”
千慈真人真人微微一笑，开口前却皱了皱眉。从来没有生过气的师父，竟在瞬息之间释放出微弱的愠气。
山崎灵茂知道，此事背后的情况非同一般，也就不再敢问。几人来到赛场，观看着场上的形势。
进行到第二天，忍术大赛仍然不甚精彩。场上选手都是扶桑忍者、修士中的精英，可是在四人看来，竟至于不堪入目。
冈崎息吹打了个哈欠：“师父，这种东西，我真的不想看了！干脆让我们上去，把那些人都打倒好了。”
他喜欢风，喜欢日光，坐在椅子上让他浑身难受。千慈真人看了他一眼，眉宇间温柔不减，淡淡道：“息吹，不要急躁，老老实实坐着吧。等下我第一个派你去，好吗？”
冈崎息吹轻叹一声，低下头去。山崎灵茂和渡边洋介却手拉着手，对台上的比赛指手画脚。
“他们如胶似漆，要好得竟像两个女孩子一样。”冈崎息吹掀起衣服，对怀中的守鹤抱怨。
“不知道。”守鹤打了个哈欠，含糊着说。
“别睡了！”冈崎息吹道，“你就不能拿出一点战斗的激情吗？”
“什么战斗啊，我喜欢与世无争啦……”
守鹤说着，懒洋洋打起呼噜来。
冈崎息吹觉得又好气又好笑，正在百无聊赖中，千慈真人忽道：“息吹，那个人已经死了。你可以去了。”
这句话毫无逻辑，颇为蹊跷。冈崎息吹跳上赛场，抬起头，面前是一个白衣刀客，面带菜色，似乎感染了某种疾病。
“坂田次郎。”
“冈崎息吹。”
两人互通姓名，刀客拔刀砍来。冈崎息吹闪身躲过，绕到他身后，一记手刀劈下，刀客倒地身亡。此时，守鹤仍然在他怀中熟睡不醒。
四周响起一片欢呼，冈崎息吹却皱了皱眉。他没想到对手这么弱，更没有想到自己会杀人。
他正待离场，忽然有八人围在四周。不知从哪里传来声音：“冈崎息吹，你敢动死神永夜神君的人？你好大胆！”低下头，说话者竟是站在自己身后的影子里的一只黑猫。
他看着黑猫，脑海中疑云重重：师父想必早就知道了这只黑猫的存在。他派我来，究竟是要干什么？心念未已，他竟发现，身边那八个人全都是致命处负伤、早已死去！
“死神永夜神君……”他惨然笑道，“他是死神的人？那师父派我来，是为什么？”
冈崎息吹向千慈真人望去。台上惊叫声不绝。谁都没有想到，死神的手下竟然来到了这一届大赛。
“你师父是想借此机会除掉你！”黑猫大笑道。
“我不相信。我不相信。师父他不会这样对我的。”冈崎息吹取出呼风蛊，风沙在他四周浮动，阻挡着八人的身躯。
“这是呼风蛊？”
“是啊，的确是呼风蛊……那这个少年是谁？”
台下欢呼声和议论声交织成一片。可是为了不影响守鹤休息，他只用右手对敌，左手则抓着衣襟，力求给守鹤一个舒适的睡眠环境。
“傻瓜！你应该知道，用呼风蛊伤人会带来什么后果吧！”黑猫狞笑道。
冈崎息吹却似乎没有听到它的话。他晃动右手，呼风蛊中狂沙四溅，将八个已经死去的人压成了血泥。
黑猫像看傻子一样看着他。法宝呼风蛊，本性最好杀戮。其中养成的妖兽守鹤，更是残忍嗜血。虽然已经被驯服，可是呼风蛊只要一沾血就会再一次变得凶残暴虐，守鹤甚至会在熟睡中将冈崎息吹生吞活剥！而冈崎息吹当然知道这件事。
“人血的味道，真甜……”
冈崎息吹心念未已，守鹤的呢喃就从怀里传来，紧接着是一阵钻心的痛楚……