初出茅庐的庭叶门人毕一目，和南海升明宗末代弟子郑锦瑶，竟然以圣境之下的身份击败了升明宗主、江湖魔头——拂晓神尼。此事很快不胫而走，遍传天下。可是，朱翊钧和郑锦瑶却根本无暇顾及这些事。
因为，距离扶桑修者“恐怖冈崎”冈崎息吹屠杀杭州城的日子只剩下七天，他所寻找的那件法宝“呼风蛊”还是不见踪影，而方天晓的妹妹方天灵，也仍然在他手中。
明月如镜高悬，问天阁的庭院，满地水银倾泻的光辉中，独有朱翊钧一人盘膝打坐，运行修气。刚刚突破半步圣境，他须要多加巩固。
然而，他却满心想着追月狐妃的事。三万年的守候，真的只是一场空吗？
追月狐妃为了替郑锦瑶挡下拂晓神尼一剑而透支殒仙戒的场景历历在目。他难以做到平复心情，浅蓝色的修气如浪潮翻涌，扰乱着神魂。
他就这样煎熬地度过了一夜，仍然没有习惯半步圣境，无法非常好地控制已经大幅提高的力量。
第二天早晨，方天晓召集了因为无处可去而聚集在问天阁的众人。除了朱翊钧、郑锦瑶外，还有封谷宗的“靛魈”柯呈杰、“绛蛟”贾晴雪、“彩凤”孙锦清这无处可去的三个封谷宗弃徒。
然而，他们六人却拥有尸魂面具、草薙剑、殒仙戒、欺天自在镯和见闻色这扶桑九大法宝中的五件。
清晨，五人陆续醒来，走出房间，准备启程去往杭州，挑战冈崎息吹。方天晓虽然因为特殊的原因不便出手，还是一同前往。孙锦清执意要一起去，可是她之前受的伤实在太重，只有留在问天阁休养。
从南京到杭州不过五百里地，几人很快便到达了。穿过一片丛林，便是佛门圣地灵隐寺。然而，那里即将变成一片杀戮的战场。
高大的林冠遮天蔽日，几人的心情也如这阴影一样沉重。方天晓究竟在哪里？呼风蛊又在哪里？一切似乎都是悬而未决的谜团。
朱翊钧带着滞光弥相，草薙剑这样的大型兵器却留在问天阁，以免重新遗失。
他帮助郑锦瑶破除了心魔，郑锦瑶却永远也不会知道，朱翊钧在这场战斗中失去了什么。
然而仙家的战斗不会有一秒钟的空隙。就在这时，几人脚下影影绰绰的幻影中，忽然有一只像狐又像猫的东西，一爪狠狠劈来。
这次袭击几乎没有任何声音。只有朱翊钧因为戴着滞光弥相，通过神魂感知道了。
而这一爪，也正是攻向朱翊钧。
他转过身，来不及出招，只有伸出手臂格挡。利爪在手上划出三道深深的血痕。
方天晓双手分别插入袖口，抽出判官笔向上掷去。木叶纷纷而下，枝条折断的声音响作晴天的雷鸣。
这是方天晓第一次真正出手。然而，判官笔飞回他袖中，他却立即踉踉跄跄地跌倒。
原来，他年轻时修行太过刻苦，竟致走火入魔，此后每次发功都会有性命之忧。而这也正是他不肯轻易出手的原因。
这一击打开了林层，将五人头顶的阴暗全部驱散。光芒落下，那藏匿于黑暗中的攻击者也就显露出本来的面貌。
那是一只黑猫，瞳仁一只是紫色，一只是橙色，一身柔和的漆黑绒毛，独有遒劲有力的尾巴，如枯枝倒悬。
她那两只瞳仁冷冷地扫射而来，打量着众人。她一开口，是婉约却冰冷的少女的声音：
“远方的人们，私既然在此现身，你们就必须交出一人性命才能通行。不要怪私无情，要怪那个给你们接近这里的胆量的人。”
原来，这并不是一只普通的猫，而是一头伤阶的妖兽。虽然品级低，五人却都能感受到她极强的神魂。
“你是谁？有什么资本这样和我们说话？”柯呈杰怒道，一棍扫去。
然而，黑猫并不闪避，只是摆动着尾巴。
柯呈杰的铁棍停在半空，再也不能移动半寸。而他的眼神也已经空洞起来。
他的神魂已经完全被这只黑猫制服，陷入了休眠！
“我知道了，你……”方天晓忽然大惊道，“你是覆魂！”
几人都是一怔，冷汗随即涔涔而下。原来，这只黑猫并不是生活在丛林中的野猫，而是生活在尸魂面具中的扶桑妖兽——覆魂。
黑猫嘴角微微上扬，竟如人类一样笑了笑：“你们知道私是覆魂，就应该也知道私是死神的使者。私还是冈崎息吹的朋友，这也是一件重要的事。”
“什么？”几人有些讶异。想不到妖兽守鹤的主人，竟然与妖兽覆魂有着一段交情。
“所以，你是来组织我们挑战灵隐寺的？”朱翊钧瞟了一眼僵在原地的柯呈杰，问道。
“你可以这么想。”覆魂道。
她的长尾有规律地摆动着，曼妙、柔和，令人不禁想起这世上的种种美好。渐渐地，众人都陷入了恍惚中。
方天晓察觉到不对，急忙调整神魂，大声道：“这是幻术，稳住神魂，不要被她控制了！”
然而，此时才发觉幻术的进行实在太晚了。他话音未落，自己已经动弹不得，手上仍然拈着鸣途宗克制幻术的仙诀。
短短一柱香的时间，朱翊钧似乎回到了小时候，母亲还会和蔼地和自己一起玩耍，练字、骑马、读诗一类的爱好还不会被禁止。那时，拯救全世界并不是一件很难的事情……
可是随着他记忆的推移，一切都改变了。除了四书五经和《资治通鉴》，他生命中的一切都被禁止。母亲再也不能被叫做母亲，而要叫做什么“孝定皇太后”。诤言上谏的刑部观察使邹元标，被活生生打断浑身筋骨、半死不活地发配湘西；趾高气扬的大太监冯保，却只因。对这世间的种种迷茫与不解，只要他提出来，最后都是以一句“这是为你好，你以后会懂得的”草草收场。
他从回忆中惊觉，这才发现身边的众人都已经一动不动，被操控了神魂。
覆魂看着他的眼睛，竟然向后退了几步。
“你……好可怕。”
“什么？”朱翊钧一愣，“覆魂，我们无心与大家为敌，你又何必要施幻术呢？”
“不……”覆魂的声音中有些难以置信，“能不被私幻术控制住的人，并不是法力多高强的人，而是对这个世界没有任何爱意的人。”
朱翊钧摇头苦笑道：“这有什么办法？不过，以后大概不会了。”
“不可能的！像你这样的人，绝对不可能再拥有正常人的情感！”覆魂颇为亢奋，大声道，“三万年来，能不受私幻术控制的人，除你以外私只见过一个。他不是人，他是恶魔，他比恐怖冈崎还要恐怖数千倍……”
“你说的是我吧？”
一个熟悉的声音在林间飘荡，不知究竟是从何方传来。
“他来了！”覆魂惊道。连死神的使者都已有些恐惧！
十六道幻影从不同的方向出现，聚集为一体。
他身长不盈六尺，身披青衣，头戴草帽，背对着朱翊钧和覆步。回过头，是一张看似孩童、实则却已逾四旬的面庞，稚气未消，却已染上深深的戾气。
“毕一目！想不到又见到你了。”他脸上又是愤怒，又是兴奋，“什么时候突破半步圣境了？”
一寸法师，这继寂灭先生和拂晓神尼之后，让华夏和东夷都闻风丧胆的神秘人物，究竟还有多少封存在心底、秘而不宣的往事？