安娜冷静地说：“它是人们想象得出的最残忍可怕的动物！比狮子危险，比蛇阴险！”他们离开了那只角锥体动物继续穿越火星团林沙漠。比安累了，鸟人的啭呜声和他的鼻子插地飞行都使比安心烦，他只是闷着头赶路，在那单调的沙漠中走着……接近午时，他们看到地平线上一条低低的黑线。那是运河，比安他们乘坐飞船在它上面飞越过，这意味着他们刚穿过团林沙漠的二分之一。他们慢慢地走近运河，比安看见植物就丛生在这条运河的两旁，泥堆城就坐落在运河边上。
安娜说她累了，想吃一顿美味的热餐，接着，她又陷入沉思------在这个疯狂行星呆过以后，地球上的百慕大也显得象家那样地美好，接着，她又想到古老的筠连温泉城……
这时，他们在朝着一行橡胶似的植物走去。接着，——比安说：“见鬼了！”他目不转睛地凝视着前方，比安的老婆马呦呦就在前面，一点不假地站在一棵古怪的树下，向比安微笑着，挥着手，就像他俩在地球末日那天离别时比安记得的那个样子！他凝视着，拧一下自己，合上双眼，再凝视着，每一次马呦呦都在那儿微笑着挥着手！特威尔也见到了什么，他咯咯啭鸣起来，但是我几乎没有听见他。我在沙上朝她奔过去，惊奇得甚至没有向自己问几个为什么。
“在离她不到二十英尺的时候，特威尔一个飞行跳跃将我拦住。他抓住我的手臂用刺耳的尖声叫道，‘不——不——不’我力图甩开他——他轻得象竹子造成似的——但是他把爪子攫进我的手臂尖叫着。后来我神志清醒起来，在离她不到十英尺的地方停住了。她站在那儿，看上去就象普茨的脑袋那样千真万确！”
“什么？”工程师说。
她微笑着，挥着手！挥着手、微笑着。比安呆呆地站在那儿，鸟人比尔.汉森则吱吱地叫个不停。比安明知不可能是真的，然而，她确实在那儿！比安大声呼喊：“老婆，老婆！”她只是继续微笑着、挥着手，但是，看上去很逼真。鸟人掏出玻璃枪对准她。比安猛地抓住他的手臂，但他把比安甩开了去。他指着她说：“不呼吸！不呼物！”比安理解他的意思是说眼前这个“马呦呦”并不是活的！
比安不知道为什么站在那儿注视他仔细瞄准，接着，他紧压武器手柄，冒出一股蒸汽，“马呦呦”不见踪影了！在她站立的地方翻滚着一只生有绳状胳膊的黑色怪物，就像比安救鸟人时杀死的那种怪物！“原来是幻兽！”林奈大喊。比安头晕目眩地站在那儿，在鸟人的啭呜声和尖叫声中看着它死去。后来，鸟人碰了碰比安的手臂，指着那扭曲的怪物说：“你一一二，他一一二。”他把这句话重复了几次，比安这才明白，“他的意思是：你在想什么，幻兽是知道的，于是使你看见什么！”“对！”马斯克说，“幻兽利用它的牺牲品渴望得到某种东西的急切心情来设圈套进行引诱。鸟儿在筑窝季节会见到伴侣，狐狸寻觅食物时会见到绝望的兔子！”
“它怎么会做到这点呢？”安娜问道。“在地球上，蛇是怎样诱使鸟儿进入它的嘴巴的？不是有些深海鱼能诱使牺牲品掉进它们的口中吗？天知道！”林奈打了个寒颤。“你们看出那妖怪有多阴险？我们现在有所警惕了。但是今后我们甚至不能相信我们的眼睛，以前在地球上，老人们常说’耳听为虚、眼见为实’，现在看来，这句话不是真理！你们也许见到我，我也许见到你们中的一个，可是背地里却可能埋伏着又一只那样的暗黑怪物！”比安担心地说。
“鸟人怎么会知道？”马斯克突然问道。“比尔.汉森吗？当我开始奔跑时，他认识到我看到了什么异物，因而有了警惕。或许幻兽只能显现单个影像，鸟人见到了我见到的东西。但这恰恰再次证明他的智慧与我们的智慧等同，或者略胜一筹。”
“他是愚蠢的，我告诉你！”林奈说。“你凭什么认为他的才智与人类的才智并驾齐驱？”“先说那只角锥体动物。他以前没有见过，他也这样说。但是他识别得出那是个既死又活的硅自动装置。”“他可能听说过。”林奈提出反对意见，“要知道他是生活在这块地方的。”“那么语言呢？我对他的想法一个也不曾摸透，而他倒学会了我的八个单词。你认识到他用区区八个单词表达了多么复杂的思想吗？再说角锥体怪物和幻兽！他只用一个片语告诉你，一个是无害的自动装置，另一个则是致命的催眠术者。那怎么说呢？单凭几个单词，林奈，你能做到这点吗？再进一层说，你能像鸟人那样告诉我另一个动物有着与我们截然不同的智慧吗？我的论点是，鸟人和他的种族值得我们与之友好相处。在火星某地，你们会发现我是对的，有着一种与我们等同、甚至超过地球的文明和文化，当年，诺贝尔曾求火星人给他的儿子曼德拉安装假肢。而且，他们与我们之间存在通讯的可能，鸟人证明了这点。这也许要作多年耐心试验才成，因为对他们的思想我们陌生，但是比我们接下来遇到的另一种思想，如果是思想的话，就不那么陌生了。”
“接下来遇到的另一种思想？什么是另一种思想？”安娜问。“运河边上的泥城人。”比安皱皱眉头，又继续讲下去。“我以为幻兽和硅石怪物是我们可以想象得到的最奇怪的动物，但是我错了。这些动物比起我们见过的任何一种怪物来更为陌生，更不能理解，它们远比鸟人难以理解。和鸟人友好相处是可能的，甚至通过耐心研究也可能顺畅地交流思想。
他们离开了正把自己缩回洞中的、行将死亡的幻兽，朝着运河走去。那种地毯般会走路的草，在他们走着的路上慌忙溜开。当他们到达岸边时，看到一条黄色的潺潺流水。比安在飞船上注意过的泥冢城就坐落在往右一公里左右的地方。鸟人那支水晶武器是个有趣的装置，事后，比安看了一下。它发射一种有毒的微型玻璃刺，他猜想里面至少有一百根玻璃刺。发射物是蒸汽，竟然是蒸汽！他能从透明的枪柄里看到水，以及一种粘稠的淡黄液体。当鸟人紧握枪柄的时候，一滴水和一滴黄色液体就喷入火室，水蒸发了，“呼哧！”就那样。这不难理解，浓缩硫酸能使水加热到几乎沸腾的程度，氧化钙也是如此，还有钠钾……
他的武器在这种稀薄空气中顶用，它也有杀伤力，至少对火星生命来说是如此。比安试过一下，朝着一棵疯狂的植物开枪打去，如果那植物应声枯萎迅即崩溃！因此，比安认为玻璃刺有毒。他们拖着脚步往泥堆城走去，他们开始疑惑起来，运河是否是泥城建造者开凿的。比安指着泥城又指指运河，特威鸟人说：“不，不！”并打手势指向南方。比安觉得其意是说创造运河系统的另有别的种族，或许是鸟人他们的种族。比安估计，也许在这个行星上有几十个、几百个聪明的种族，火星是一个奇怪的天地。
在离城一百米左右的地方，他们穿过了一条坚实的泥土小道，突然，过来了一个泥冢建造者！这种动物说来稀奇古怪！看上去活像一只桶，在四条腿和另外四只手臂或者触手支持下奔走。它没有头，光是身体部分以及围绕身体有一排眼睛。桶体的顶端是横膈膜，绷得象鼓面一样紧，就这些。它推着铜样的小车，在他们身旁疾驶而过。它甚至没有过多注意他们，它经过时，靠比安这边的一些眼睛移动了一下。
一会以后又一个推着空车过来了，老样子，在他们身旁一闪而过。比安不要受这些积木玩具火车般的桶体的冷遇，因此当第三个过来时，他就把身体挡在路中，如果那东西不停住，比安准备好跳开。但是，它停住了。停住以后从顶部的横膈膜发出一种打鼓声。于是，比安伸出双手说道：“我们是朋友！”它在横膈膜上咚咚敲打，突然发出隆隆声说：“我们是朋友！”并把手推车朝比安恶意地捅来，比安闪过一旁，当它离开时，沉默地凝视着它的背影。过了不久又匆匆来了一个。这一个发出隆隆声说：“我们是朋友！”说着疾驶而去。“它怎么知道这句话的呢？难道所有这些动物相互之间有什么通讯联系不成？难道它们是一种有机体的各个部分？”比安纳闷，他想鸟人是知道的。