梅尔维尔问起花园里的那个小姑娘是谁。父亲说她是以前的莫比乌斯皇宫掌礼司仪负责人巴斯德的女儿，叫比莉·好乐黛，来自温泉小镇巡司。巴斯德夫妇乘坐的飞机mh370，在海上离奇失踪，生不见人、死不见尸。事后，比安就把小姑娘接来，只告诉她，她的父母要在外考察几年。吃晚饭的时候，他们几乎没有说话。梅尔维尔发现父亲一直忧虑地凝视着比莉·好乐黛，也许是这个姑娘的命运使他不安。
梅尔维尔来到实验室，研究小组的古腾堡教授建议他从事确定男女性别的x和Y染色体的结构分析。工作很复杂，但也有某些已知的东西。研究的主要方法是进行人工突变，借助氮蒽类化学诱变物质在遗传物质中实现这种突变。然后把突变体放在“生命的摇篮”里进行培养，在那里经过10～20次细胞分裂，才可以确定未来生物体的性别。梅尔维尔粗略地计算了一下找到答案所需的时间。结果使他大吃一惊，在最顺利的情况下要完成这项工作，整整一生都不够用！
当晚，梅尔维尔来到父亲的书房，告诉他自己最近遇到的困难。比安的神色变得严峻起来，甚至带有敌意。父亲认为这是个毫无希望的工作，根本不值得为它花费时间和精力。儿子对父亲的态度感到疑惑不解，父亲之前一直从事的不就是这个课题的研究吗？而且梅尔维尔已经仔细地研究了遗传物质的分子结构。父亲告诉他，从道德的观点看，存在着许多完全不应该研究的领域。离开书房，梅尔维尔在花园里碰到了比莉·好乐黛。他发现她是个可怜却又非常可爱的小姑娘。她告诉梅尔维尔，有个麦克斯韦先生经常去她家里，像是个医生，每次总是给她听诊、叩诊，有时还抽她的血做研究，她非常讨厌那个家伙。
梅尔维尔重新装备了父亲的实验室，根据需要添置了质子加速器，可以对脱氧核糖核酸和核糖核酸分子中的任何核甙酸质子进行撞击。设备准备齐全后，实验室的工作立刻紧张起来。过去在他父亲那边工作的助手也陆续加入了研究，他们都是些十分可爱且精力充沛的人，尤其是物理学家摩西和数学家瓦特，他们不断让理论摆脱僵化状态，使其充满活力。初步的实验证明，分辨未来的生命体的性别并不在核甙酸的能级上，而在更深处，可能是在五碳糖和磷酸链中原子的排列顺序上。有几次他们通过突变改变了x和Y染色体，也就是使性别发生了相反的变化，但为什么会得出这样的结果，谁也弄不明白。几天后，工作又进入一般状态------做实验，搜集资料，没有更大进展。
梅尔维尔很明显地感觉到，父亲对他所进行的工作以自己的方式表示出某种消极的对抗。现在，父亲不仅对他的研究不感兴趣，而且每次他想问些问题时，父亲总是像猜到了他的心思似的，不是把话题扯开，便是打发他离开书房。比安却更乐意接待各种反战、和平组织的个人和团体。有一次比安对儿子说：“有的科学家总是虚伪地保持中立，当突然发现他们的研究成果被用来杀害成千上万的人时，他们会装出一副天真无邪的样子。他们把自己装扮成傻瓜，似乎连最简单的事情，他们的研究和发现将会引起什么后果，都不能预见。他们利用卑鄙的手段不使自己成为同谋犯，而把罪责推给那些自负的政治家。如果有人把武器交给疯子，那么对后果负责的应该是他本人，而不是疯子！”梅尔维尔渐渐明白------父亲认为对人的x和Y染色体的研究是一项危及人类的工作。
礼拜天，梅尔维尔回家比往常早了些。比莉·好乐黛从屋里跑出来，她惊慌地告诉他，那个麦克斯韦先生正在和比安谈事，麦克斯韦先生想把比莉·好乐黛带走，说是要搞医学研究。此时，书房里传出比安和另一个人嘶哑刺耳的声音，两人在争吵。儿子推门进去，父亲脸色苍白，坐在摇椅上，身旁站着一个高个、黄脸、大颧骨、长着一头浓密的红色头发的男人，看来，他就是麦克斯韦先生了。
父亲向梅尔维尔介绍，麦克斯韦是他以前的学生。一听说是梅尔维尔，麦克斯韦猛地跳了起来，一把抓住梅尔维尔的手臂，不知从哪里掏出听诊器、放大镜，精神立刻变得有些狂乱。他从口袋里掏出一副取指血的工具，嘴里喃喃地说着什么，要来取梅尔维尔的血。梅尔维尔一把抓住麦克斯韦的衣襟，用尽全力才把他推出了门。他回到书房，看见父亲非常不自然地半躺着，双目紧闭。他抓起父亲的手，发现他的双手冰凉。
两个月后，梅尔维尔的工作仍旧没有多大进展。摩西教授认为研究小组需要一个好顾问，他提到梅尔维尔的父亲曾经有个非常有才华的学生，好像是叫麦克斯韦，可以胜任这个工作。梅尔维尔的心一下子抽紧了。他决定去和麦克斯韦谈一谈，搞清楚他对自己和比莉·好乐黛的态度，弄清楚他同父亲究竟有些什么分歧？他到底是个什么样的人？
梅尔维尔驱车来到温泉小镇巡司，碰到一个上了年纪的社区干部，便向他打听巴斯德家的情况。社区干部告诉他，比莉·好乐黛其实是一个弃婴，15年前被两位先生送到巴斯德家。几个月前，有位好心的先生来把比莉·好乐黛带走了。巴斯德夫妇则去各地长期旅行，他们因为抚养了这个姑娘而得到一大笔钱。梅尔维尔又问起麦克斯韦。社区干部有些愤怒地说，就是这个麦克斯韦是个非常可恶的人。他还告诉梅尔维尔，麦克斯韦就住在附近的温泉石林庄园。
梅尔维尔很容易地就找到了麦克斯韦的宅第，它是一幢巨大、阴森的哥特式两层楼房，四周是铁栅栏。梅尔维尔走进院内，按了门铃，但没人回应。他从车上拿了手电和改锥，爬上了屋顶，用改锥撬开天窗，钻了进去。他来到楼下，发现了一个宽敞的大厅，看上去像是个实验室。大厅里有超速离心机、电子显微镜、色层分离塔和测量仪，比研究所的设备更齐全，质量也高得多。他在书桌的一角发现一张不大的相片，大吃一惊，因为这是比莉.好乐黛的相片，“为什么它会在这里？这里一定有秘密。”梅尔维尔纳闷得很，却无法找到谜底。
阳光透过宽大的玻璃窗，直射到梅尔维尔的脸上，他更清楚地看到眼前是一个设备完善的实验室。绕过做化学实验的地方，他发现屋角有一个由玻璃和镍制成的仪器。仪器正中的瓷板上装着一个椭圆形容器，四周连着无数玻璃管和橡皮软管。精致的不锈钢中心容器通过许多细小的玻璃管道弯弯曲曲地与其他设备相连，形成一个统一的网络。各个玻璃容器上都有标签，写着：“营养物质”、“酶”、“核糖核酸”、“三磷酸腺甙”……
他明白了，这就是科学家们称之为“生命的摇篮”的复杂而灵敏的系统，通过这个系统，可以在实验室里人工制造生命。这种系统最大限度地模仿了自然界生命体形成的条件。仪器体现了科学在高等动物胚胎学和生理学上的一切成果，可以对各个部件的机能进行自动调节。他的目光落到角落里的一个小铁箱上，起先他以为这是个仪器。他打开箱盖，发现这是一只用来存放文件的普通箱子。他下意识地朝箱子里一个红色硬皮封面的记事本看了一眼，不禁心头一颤。本子右上角一张白色标签上用粗大的字体写着：比莉·好乐黛，4号变体。“这是什么意思？”梅尔维尔打开本子，发现每一页上都是一串串数字。数字写成两行，上面一行只是0和1的不同排列，下面一行是2、3、4、5的离奇组合。“这是遗传密码！”他的脑海中迅速闪过这个想法。1和0是五碳糖和磷酸链，而2、3、4、5则是碱基------鸟嘌呤、腺嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶。
他在箱子里又发现了一个小塑料盒，里面装满了照片。起初是单一细胞的显微照片，然后细胞不断分裂，形成团粒，团粒扩大开来，变成大的胚胎。梅尔维尔急速地向后翻，出现了婴儿的形象，孩子渐渐长大。他突然停住，感到不能再继续看下去了。他不记得自己是怎样离开麦克斯韦的庄园回到家的。梅尔维尔脑子里不断闪现出数字、仪器和照片，他感到自己的精神被彻底摧垮了。摩西和瓦特来看望他，兴奋地告诉他，他们已经分辨出x和Y染色体的分子结构，他们认为从此父母们可以有一个理想的家庭结构，而莫比乌斯政府则会有一个稳定的人口结构了。