在霓虹的某个不法地区中，冒出来了五个强大的组织。
以他们五个组织的首字母命名，这片不法地区便被称为sword地区
首先是山王地区的组织，山王联合会。继承了前任统率sword地区的强大组织mugen的血脉，由mugen前七大干部之一的绯野盾兵(统称眼镜蛇)联合同为mugen七大干部的朝比奈大和组建而成。人数只有少数的二十余人，但是，虽然只有区区二十多人，实力却是压倒性的强大。组成干部有智囊原田登，特攻队长井上铁坪(通称阿铁)，带着一口关西腔，迷一般的男人檀一八(通称阿檀)，以及热街女主千晴。
山王联合的目标，是为了守护这一片地区的安宁。防止这片地区遭受外来势力的侵犯。sword中，S代表势力。
盘踞在阿来地区的白色恶魔，以经营夜店为生，为了守护女人和孩子，不惜化身为夜晚的守护者。对女人不以为意的男人心中深深恐惧的恶魔侦查团队。
由一个名为rocky的男人创立的组织，其麾下猛将云集。热恋中的情侣kizzy，kaito，据说以前是另一个团队的最强打手。冷静面对一切的副手，koo。擅长制作恐惧的视觉系四人组。成员高达数十人。sword中，w势力代表。
卡瓦姆地区的无名街上，聚集了一群无家可归之人——心狠手辣的街区亡灵Rude-boy诞生。由头目smoky统领，在任何人进入无名街的瞬间，便会遭受到全方面的捕杀。无名街的守护神。
主干部有p，紫苑，阿武。在这样恶劣的环境中，结下了比亲人还深的羁绊。sword中，R代表。
天道地区，不死不休的复仇者——达摩一家。不达目的誓不罢休，是让任何组织都要忌惮的存在。
首领是极道组织日向会的四子，日向纪久。手下干部有前mugen成员，以凶残闻名的饕餮兄弟左京，右京。以及日向监护人，加藤鹫。旗下成员达到百人之多。sword地区中，d代表。
最后，就是来自鬼邪地区的鬼邪高校。
漆黑凶残，令人闻风丧胆的不良聚集之地，霓虹最凶高校，君临sword地区高校。极道组织预备军团，全国各地不良番长所向往的斗殴圣地！
鬼邪高的番长村山良树，是鬼邪高历史上唯一一个统一了鬼邪高的男人 ，也是在村山良树的强大下，sword中o诞生，手下有着一批强悍的猛将，古屋英人，关虎太郎，三中兄弟，全校共有三百多名成员。
而在鬼邪高中，又分为定时制和全日制，村山良树统率的强大军团，即为年龄平均是二十岁的定时制。而全日制，则是正常的高中不良校。在村山的强势下，全日制和定时制在一段时间都处于很和平的时间节点。直到一个叫轰洋介的男人降临全日制后，鬼邪高内的战火才开始升腾。
轰洋介，是sword地区中有名的不良狩猎者，因为从小被不良欺负的原因，决心锻炼自己得到力量而教训这些垃圾。虽然外表是优等生的风范，斯斯文文，但力量是压倒性的强大，不超过一分钟轻松解决全日制的前任霸主杀人党，并为了得到名誉荣耀，前往定时制挑战村山。
在经历过一波三折的事情之后，村山良树和轰洋介在鬼邪高内进行了一场几近势均力敌的对决之后，被猛然醒悟的村山良树一拳打翻，首次落败于村山之手。不过，虽然轰的失败导致了全日制居于定时之下，但是这一场战役却被传了出去，被sword地区的不良们奉为传说，而全日制也因轰洋介而扬名sword。
在sword地区如火如荼斗争的时候，sword高校也在接近斗争着。就在这个战火连天的战国时期，鬼邪高全日制出现了另外的强者。
鬼邪高校门前
一位规规矩矩穿着鬼邪高校服，身材中等的男生站在门口，在四处张望左右，仿佛在等待谁的到来一般。
过了一小会，一个穿着西装，怀里揣着书的男人慢慢的在鬼邪高里走了出来。
看着四处张望的男生，那个男人问道：“你是京南高校转来的学生吧？”
“是的老师，我叫桐川时生，请多指教”桐川十分有礼貌的鞠了一躬。那老师点了点头，道：“你跟我来吧”一边说着 一边跨步向校内走去。桐川紧随其后。
在观察了片刻之后，桐川时生摇了摇头，脸上露出了苦笑的笑容。这座高校和他以前看到的学校很大的不同，不仅四周墙壁画满了涂鸦符号，并且还有很多的单车破汽车废弃在校内，四周传来的叫喊声使得他极不适应。
而在进入教学楼之后，这种不适应更加强烈，走廊上摆放着杂乱不堪的桌椅，地上某个角落堆满了玻璃碎片和零食垃圾袋，阵阵恶心的臭味扑面而来，让桐川不禁捂住了口鼻。
一旁的老师也许是注意到了桐川这种不适应，开口道：“我们这所学校和京南高中没有可比性，京南高中是高材生才考得上的学校，而我们这里，只要有钱就欢迎你来，你的父亲桐川先生相信已经告诉你了”桐川时生点了点头，道：“环境的确不怎么样，很出乎我的意料，这些学生你们都不管的吗？”
那个老师似乎是愣了一下，突然间站在了原地。桐川好奇的道：“怎么了，老师？”“啊啊，没什么，只是有点愣神”那个老师摆了摆头，迅速的回过神来，并向桐川解释道：“这里充斥的是不良生，我们作为老师的并没有那个能力管理，由他们开心就好了”顿了顿，又道：“桐川同学，这里是很混乱的，完全和你之前的生活不同，你之前犯的事情很大，我相信全国也只有我们这里可以接纳，所以，为了那本毕业证，请你稍稍忍耐吧。”
桐川苦笑着摇头不语，两个人又边走边聊，慢慢的就到了目的地，那个老师指着一间人影耸动的教室道：“这是你的教室，二年级b班”说完，就带着桐川进去教室。
“好了好了，都坐在原位上，不要随便走动，今天来了一个转校生，大家鼓掌欢迎一下”老师进去教室之后，自顾自的鼓掌欢迎。而班级的二十多个人却好像很不屑。
更有甚者直接出言嘲讽：“校服穿的这么规规矩矩的，你是要来鬼邪高找死的吗哈哈哈，快点给我做个四十分钟的自我介绍，不然的话，杀了你哦”
桐川没有搭理这种挑衅，而是转头在黑板写下了自己的名字，道：“我是从京南高中转来的学生，桐川时生，以后大家就是同学了，希望还要多多关照。”
“啧，京南高中，那不是高材生才可以去的学校吗，喂，高等生，京南混不下去了想不开，要来鬼邪高找存在感吗，你找错地方了啊”听到桐川这句话，在窗户边的一个黄毛学生越加笃定这是个怂货，立即就开声嘲讽。
“桐川小弟弟你好，我们鬼邪高是最讲究文明素养尊重人的地方，你初来乍到的，给我们这里的每个人磕十个头吧，哈哈哈哈哈哈哈哈”另外一个嚣张的不良朝着桐川喊道。听到这句话之后，教室内顿时哄然大笑。
桐川时生面无表情的看了一下那两个人，随即向老师问道：“我的座位？”老师正要回答的时候，一个不良脱下鞋子扔了过来，正好砸在了桐川刚才写的名字上，一边骂道：“八嘎，你耳朵聋了吧，赶紧给我们跪下，不然杀了你，知道没有？”
“老师，这个情况的话，我送他们见上帝，不会把我退学吧？”桐川语气变的有点生冷，和刚刚的斯文样子突然变得不同起来。
“只要别搞出京南高中那种差点出人命的事情，随便你怎么搞都可以，毕竟桐川先生也是交了很多钱的。”老师淡定的靠在椅子上，慢慢的回答。
而在这句话还没有落下的时候，桐川已经出现在了刚才说话的两个人身前，一记充满力量的拳头砸在第一个不良的脸上，“嘭”的一声，就在一瞬间，那个不良双脚飞地而起，鼻血像不要钱一般的喷洒而出，整个人向后倒飞撞了出去，一连撞翻了好几个不良和桌子才停下来，整个人倒在地上，生死不知。
在任何人都没有反应过来的时候，又是听见“嘭”的一声巨响，刚刚取笑的另外一个不良，已经惨叫一声倒在了地上，捂着留下血的头在痛苦的大喊大叫。
教室内顿时鸦雀无声……除了还在惨叫的不良。
上一个这样的情景，好像也是发生在刚刚被打飞的人身上……
轰洋介……
谁也没想到，这个看似斯文柔弱的转校生，力量居然如此的强大，就像和当初刚来的轰洋介一样，教室里的人吩咐用同情的目光看着被打飞的那个人。
实在不知道作何评价，一年级惹了轰洋介，二年级又惹了这位……
“现在，可以好好和我说话了吗？”