卡图科夫和崔可夫派出去的调查员趁夜色来到了德军包围圈，他们摸黑找到了一处战壕，但走了几分钟，都没看到一个活人。
借着月光，奥列霍夫爬出战壕观察周围。乔木，灌木这些早就被炸断燃烧，形成一团团焦黑的扭曲的东西。土地上到处都是炮弹坑，还有坦克的残骸和人的身体。
重新跳下战壕后，奥列霍夫说：
“我们加快脚步吧，同志们，这里的同志应该都已经牺牲了。”
再往前走，众人遇到战壕的连通处。本着司令部在中心地带的原则，奥列霍夫一行人转向了东边。
在这里，奥列霍夫遇到了今天晚上的第一个活人。他正抱着步枪躺在战壕里，瞪大了眼睛望向天空。如果不是他主动打招呼，奥列霍夫都以为这也是一具尸体。
从这个幸存者的口中，奥列霍夫得知了一些防御战斗的细情况：
战死者每天都在增加，随着阵亡数字的增长，疫病也开始流行起来。由于战地医院已经被炮击摧毁，伤员和病人都只能拖着身体参加战斗，他们重新回到前线后往往都活不过三个小时。两位师长都已经阵亡了，高级指挥员，下级指挥员也都是差不多的命运。还有一点就是，包围圈里面的两支部队都已经断粮了。
奥列霍夫问：
“这里就剩你一个人了吗？”
那人回答说：
“是的，我是最后一个。”
奥列霍夫点点头，接着问了他的名字，并且还对他说，我会记住你的。
再往东，奥列霍夫一行人遇到了一个乱葬坑。不知这里放了多少红军战士，周围有燃烧过的痕迹----大约是这里的人想要将其火葬，却又没有足够的汽油引燃大火。
臭味越来越浓，让调查员们也忍不住捂了鼻子。一个多小时后，他们终于来到了包围圈的地下司令部。
这里聚集着十几个人，他们军衔都不低，地下狭小的空间里还飘着浓烈的酒气。
师长阵亡旅长上，旅长阵亡团长上。大多数情况下，红军都有这样的牺牲精神。但很多时候，再好的群体也会出现败类，现在在地下司令部里借酒消愁的那几个人就是这样的败类。
他们本该在前线协调防御指挥，但却没有这么做。他们懦弱，珍惜自己的生命，却不敢看外面那些已经死去的人。
奥列霍夫没有表明自己的身份，只是用一个普通连长的身份问了几个问题，接着就被赶了出去。
之后，奥列霍夫和其他调查员们分头行动和，再整理各自的见闻，形成书面报告。
顺着窝瓦河，奥列霍夫回到了卡图科夫那边汇报情况。崔可夫也在场，他便和卡图科夫坐在一起听。
奥列霍夫说：
“根据我们的现场调查，第112步兵师和近卫第37步兵师的伤亡率都已经超过了95%。以我们亲眼所见的状态，包围圈内有作战能力的人不超过1000人......综上所述，我们认为包围圈内已经无法坚持守住德军的下一次总攻。而且还有一件事不得不回报，包围圈内有几名军官消极怠战，我们和他们碰面时，他们每一个人都喝醉了。”
现在卡图科夫和崔可夫有两个选择：第一，撤离包围圈里仅剩的兵力，将溪谷地带让出去；第二，申请援军进入包围圈，继续拖延德军进攻。
不约而同的，卡图科夫和崔可夫都选择了第二种。
做出这样选择的原因也很简单，现在拖拉机厂区已经快要彻底失去，而北部兵工厂和居民区也在德军的威胁之下。如果溪谷地带让出去，那么德军就会有一个步兵师和一个装甲师的兵力迅速投入到其他地方。
10月16日，红军在拖拉机厂区的最后几栋大楼被包围，德军没有等歼灭战结束便展开了下一步的进攻计划。
溪谷的包围圈也终于等来了第一波支援，一共一万七千人的部队开始陆续渡过窝瓦河。
兵工厂地区是一个不输拖拉机厂区的要塞了，德军一开始的进攻立刻就碰了一鼻子灰，只能暂时停止行动。
居民区就不一样了，这里的房屋相对来说结构脆弱，很容易在混战中倒塌。但从另一方面来说，居民区的环境更加的复杂，这是有利于防守方的。
城市战的大杀器----自行火箭炮“喀秋莎”再次被击中运用到了战场。
市区内布防的红军战士们也在发挥着各自的聪明才智----他们会把房子的墙壁敲出一个小洞当作射击口，也会把大炮搬进商店，将炮口藏在房屋的阴影中。沙袋被垒在了各个街角，形成交叉火力应对德军步兵。
地雷也是必不可少的要素之一，居民区为数不多的泥土地上几乎都被铺设了地雷。
崔可夫在大会上说：
“红军有信心，也有能力打好接下来的防御战斗！”
10月16日下午，德军再次展开攻势，这次他们没有进攻兵工厂区域，而是转而进攻看似防御力薄弱的居民区。
飞机投弹，火炮支援，坦克突击，一系列德军的标准流程之后，红军也是在居民区外围就成功阻击了德军，迫使他们暂时撤退。
已经被炸成残垣断壁的街道上，一辆虎式坦克带着十几名步兵缓缓前进。她的履带辗过砖石，以一个倾斜角度将车顶暴露给了二楼的反坦克狙击枪射手。
铛！的一声，穿甲弹在车顶被弹飞。与此同时，隐藏在街角的红军战士纷纷朝德军开火----他们被火力压制打的抬不起头来，只能趴在地上盲射。
可惜这样的火力点暴露的太早了，德军的虎式坦克还没有被摧毁！
简单调整角度后，虎式坦克一炮便炸塌了民房的砖墙，不少红军战士在这一炮中牺牲，唯一的一挺机枪也被摧毁了。