孟获收集了残兵，数了一下，还有一千多人，心里稍微好受一点，和带来洞主商量说，我们现在老巢都丢了，到哪里安身比较好呢？
带来洞主说，我知道一个地方。这个地方叫乌戈国。国主叫兀突骨，身高一丈二，只吃生蛇生肉，身穿鳞甲，刀箭刺不进去。他的军队叫‘藤甲军’。大王可以去求他。
孟获执行力非常可以，直奔乌戈国。
这里大家住的地方连洞都没有，都是住在土穴里面。
孟获拜见兀突骨说，我可以发兵为你报仇。
兀突骨叫来两个部下，一个叫土安，一个叫奚泥，发起三万兵马，穿着藤甲，往东北方向而去。
他们走到一个江边，叫桃花水，两岸都是桃树，这条河的水其他人喝会死，只有乌戈国的人喝了之后会更加精神。
兀突骨就在桃花渡口安营扎寨，以逸待劳，等待蜀兵。
孔明知道孟获又搬了救兵，挥军直抵桃花渡口。
隔着河一看，蜀兵都卧槽了一声，因为他们看到对岸的蛮兵长得完全不是人样，要多丑有多丑。问了当地人，说现在是桃叶落下的时候，水是不能喝的。
孔明让主力退后五里，让魏延负责守寨。
第二天，乌戈国主带领一队藤甲军过河挑衅，魏延引兵出迎。
蜀兵的弩箭射到对方的藤甲上，没有一个能射透的，全部掉在地上了。
刀也砍不进去，剑也刺不进去。
蜀兵一下子慌了神了，全部溃退而逃。
魏延回去后禀告孔明。
吕凯说，哦，我知道了，这里有一个乌戈国，这里的人是不讲人伦的。他们是藤甲护身，很难伤害到他们。还有桃叶恶水，本国人饮了之后非常精神；其他人喝了就会死。
孔明听后笑着说，你们不用担心，我自有打败他们的办法。
孔明下令赵云帮助魏延守寨，不要轻易出兵。
第二天，孔明去查看地形，看到一个山谷，弯弯曲曲，就像一条长蛇，两边全是光光的石壁，没有任何树木，只有中间一条大路。
当地人说，这里叫盘蛇谷。出谷后就是三江城大路，谷前有个地方叫塔郎甸。
孔明点了点头，心里有了主意。
回营后，交待马岱说，我给你十辆黑油柜车，还需要一千条竹竿，柜子里面要放上什么什么东西。你的本部兵马把住盘蛇谷两头。给你半个月的时间准备。
马岱回去赶紧准备去了。
又交待赵云去把守盘蛇谷外的三江大路口。
又交待魏延说，你去桃花渡口安营，如果蛮兵渡水来战，你就放弃营寨，朝白旗的地方走。我限你半个月内要连输十五阵，丢弃七个营寨。少输一阵都不要来见我。
又交待张翼去负责建造寨栅。
又交待张嶷、马忠带领蛮兵的降兵去依计行事。
孟获对兀突骨说，诸葛亮这个人诡计多端，他最会埋伏。以后交战，看到山谷，还有树林多的地方不要轻易走进去。
兀突骨说，我知道。以后我在前面厮杀，你在后面看路。
这时，蜀兵已经在桃花渡口北岸建起了营寨。
兀突骨命令手下两员大将渡河去和蜀兵交战。
没过几招，魏延故意败走。
蛮兵担心有埋伏，也不去追赶。
第二天，魏延又去建了新的营寨，蛮兵又渡河挑战，魏延又假装败走，蛮兵追杀了十几里地，看到周围没有什么动静，就在蜀寨中居住了。
第二天，二位部将向请兀突骨汇报了情况，兀突骨又率兵把魏延追了一阵。
蜀兵丢盔弃甲，只往有白旗的地方奔走。
魏延的兵马来到白旗的地方，发现早就建好了营寨，就直接在寨中居住。
兀突骨杀到，魏延又弃寨逃走。
蛮兵得了蜀寨，第二天又往前追杀。
魏延又故意战败，往有白旗的地方走，又看一个新寨，直接居住。
第二天，蛮兵又杀到，魏延又败走，蛮兵又占了蜀寨。
就这样，魏延边战边退，连续败了十五阵，一连丢弃了七个营寨。
蛮兵一路高歌猛进，但是看到林木茂盛的地方还是不敢进，远远地仔细看去，果然发现树阴里面可以看到旌旗招展。
孟获大笑着对兀突骨说，诸葛亮的计策已经被我识破！大王一连胜了他十五阵，我看诸葛亮已经是黔驴技穷，我们没有什么好怕的了。
兀突骨被胜利冲昏了头脑，真觉得自己天下无敌了，越来越不把蜀兵放在心上。
到了第十六天，魏延带着残兵败将来和藤甲军对战，兀突骨骑着象冲在前面。
魏延拍马就逃。
后面蛮兵紧追不舍。
魏延转过了盘蛇谷，朝着白旗的地方走去。
兀突骨追着追着，看到山上光秃秃的，肯定不会有埋伏，放心追杀。
赶到山谷中，只看到了几十辆黑油柜车挡在路中央，以为是蜀兵的运粮车。
兀突骨更加放松了，带着兵就深入山谷。
快要出谷口的时候，山上滚下横木乱石，阻断了出口。
兀突骨刚要让军士开路前进，忽然看到前面的大小车辆，装着干柴，全部着火。
兀突骨赶紧要退兵，发现后面也着起火来。
兀突骨知道路上没有草木等易燃的东西，心里并不惊慌，刚要找路出去，只见山上火把纷纷落下，点燃了孔明早已准备好的油柜车里的火药，火星四溅。
蛮兵的藤甲全部烧着，三万藤甲军被烧得相互拥抱，全部死在盘蛇谷中。
孟获在寨中正等着喜讯，忽然有以前读个蛮兵报告说，乌戈国兵已经把诸葛亮围在盘蛇谷中了。请大王赶紧前去接应。我们都是您的人，之前不得已投降了他们，现在知道大王您来了，专门前来助战。
孟获马上发起本部人马连夜出发。
到了盘蛇谷时，看到火光冲天，臭气难闻。
孟获知道中计，想要撤退的时候，左边张嶷，右边马忠，两路军杀了出来。
孟获正要迎敌，忽然一声大喊，蛮兵中的那些所谓的降兵直接把蛮兵的主要将领全部绑了。
孟获一人一马杀出重围，沿着山路逃跑。
正逃着，忽然看到前面的山凹里的一个小车上坐着孔明。
孟获还要逃走，被突然闪出的马岱给捉了个正着。
这时，王平、张翼也已经赶到蛮寨，把祝融夫人和他们一家老小全部活捉了来。
孔明回到寨中，对部将讲了这一战所使用的的计策，最后说，我这次用火攻也是万不得已，不过我这么做，把乌戈国的人烧了个干净，连个人种都没留，这时我的罪过啊。
众将都跪拜说，丞相真是神机妙算，鬼神莫测！
孔明让人把孟获押了过来，解去绑缚，故意说，你回去吧，好好整顿兵马再来和我决战。
孟获忽然泪如泉涌地说，七擒七纵，从古至今都没有过。我虽然是化外之人，也不是不知道礼义，我怎么能这么不要脸呢？
于是和兄弟妻子宗党等，一起跪拜在帐下，诚恳地谢罪说，丞相天威，南人绝不再反。
孔明说，你服了吗？
孟获哭着说，我会让我的子孙都感念您的恩德，怎么会不服呢。
孔明非常高兴，请孟获上座，摆酒庆贺，封他永为洞主，夺下的地盘，全部归还给他。
孟获等人，感恩戴德，欢欣跳跃而去。
蛮人感念孔明恩德，为孔明立生祠，逢年过节祭拜，都称孔明为“慈父”；还想蜀国进贡珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，发誓永不再反。
诸葛亮就这样平定了南方。