苻丕死后，苻登称帝。苻登有勇有谋，善出奇计，登基后接着找姚苌报仇，跟姚苌斗了九年，没斗赢，却耗赢了。可惜还没来得及笑，就被后秦的二代皇帝姚兴砍了。
苻登死后，儿子苻崇继位，这个坑爹的太子，当初苻登出征，留他守城。可听说老爹战败了，苻崇撒腿就逃，城池也不要了，一群发懵的弃兵自动解散，转眼就没影了，丢下一座空城。等苻登逃回来，城门大开，城里一个兵都没有。苻登没敢住，继续逃，四处打听都没找着苻崇，于是成了流浪皇帝，这才会输给姚兴。
苻崇听说老爹死了，突然就冒出来，说要接班当皇帝。可惜这回自己坑自己，只干了四个月，就被西秦给砍了。公元394年，前秦正式灭亡！
前秦灭亡后，北方又分裂出一堆小国家，好多是捡漏钻空子的酱油国家，敢露头吆喝的有六个：后燕、西燕、后秦、西秦、后凉、北魏；
上次北方大乱的罪魁祸首是“八王之乱”，八王中除了司马乂，七个不着调的王爷绝对是魔界的卧底，啥贡献没有，还整出个人吃人的社会。相比之下，造成二次分裂的苻坚，充其量也就是犯了天条的神仙，毕竟对历史的贡献不小。
首先，最明显的是分裂没带出多少流民；其次，苻坚给北方带来了二十几年的和平稳定，并且推广农耕，促进了生活上的民族融合；最大的贡献是推广汉文化，促进各民族思想上的大融合。
可惜苻坚这只猴王，打造出个花果山，又亲手折腾成荒山，然后驾鹤走了。留下一群猴子，都是三界之内五行之中的俗物，既闹腾又短命。要想形象描绘，数量多，不好下笔。就本着“擒贼先擒王”，从带头吆喝的慕容垂说起！
慕容垂原名慕容霸，是慕容皝的第五个儿子，有勇有谋，深得慕容皝喜爱。十三岁开始随父出征，十八岁参与讨伐宇文逸豆归，直接把鲜卑族的宇文部落打没了。
可惜优点外露，哥哥吃醋。等到慕容儁继位，很忌惮这个弟弟，变着法找麻烦。最终找了个寂寞，不甘心，就帮他改名字。君让臣改，不得不改，从此，慕容霸变成了慕容垂夬。
之所以“霸”改成“垂夬”，是因为慕容垂少颗大门牙，小时候骑马摔的。慕容儁没少拿这事开玩笑，后来想收拾他，没找着借口，干脆改名，把笑话扣在慕容垂身上。直到慕容垂复国当了皇帝，才把这个“夬”字去掉。
躲过了哥哥的明枪，却没躲过嫂子的暗箭。可足浑氏拿巫蛊之术说事，玩的是不讲理的阴招，没法躲。诬陷慕容垂的老婆段氏，逼着她把慕容垂拉下水，段氏宁死不屈，最终拿命保住了慕容垂。
后来躲到前秦，王猛又忌惮，玩一招“金刀计”，没干掉慕容垂，却把唯一能成大事的儿子慕容令给损了。
苻坚学曹操，够大度，没为难慕容垂。可慕容垂学刘备，天天想着“鱼入水，鸟出笼。”偶尔还搞点小动作，比较明显的小动作有两个：一是给邓羌洗脑，二是怂恿苻坚惹东晋。以慕容垂的智商，玩的都是大招，而且都能成功。
此后邓羌直线膨胀，敢公开叫板王猛，还敢伸手要官。等到功高盖主，竟然莫名其妙毙命，而且赶在淝水之战前消失。苻坚更是不待天时，仓促发动淝水之战，以至功败垂成，竟然还弄不清原因。
圣人说过：“天时不可违，天时也不可逆！”苻坚酷爱汉文化，竟然忘了这句话。估计是没找着出处，就没当回事，你说这没源头的真理多耽误事！
淝水之战过后，苻坚心智大乱，再无力挟持慕容垂，只好放虎归山。可惜优柔寡断的苻丕，也没抓住最后的机会，更没能力驾驭，竟让慕容垂在眼皮子底下做大。
慕容垂先是在荥阳称王，等到把苻丕赶出邺城，才正式称帝，定都中山，史称“后燕”。立国后慕容垂地盘不大，就河北。其他地方都名花有主，包括辽东的老宅子。
慕容垂先派大军收复辽东，前秦崩盘以后，人心惶恐，跑龙套的高句丽出来抢镜，占了辽东。可百姓全是鲜卑族，听说自家军队来了，纷纷倒戈。慕容军团随便划拉几刀，高句丽就服软，辽东轻松收回。
随后，慕容垂南下，过黄河去收淮北，这次更轻松，打都没打。大喇叭一喊，一群太守自动投降。本来都是前秦旧臣，投降东晋没多久，这次也算回投，不吃亏。慕容垂修整两年，又灭掉了盘踞河南的丁零人，占了河南不少地方。
慕容垂是个知足的人，地盘超过了当年的前燕，不能再抢了，毕竟圣人说过：“知足之足，常足也！” 于是息兵搞内政，解决温饱以后，又开始考虑名分。边上有个西燕，也是慕容家族，跟自己是堂兄弟。两边都是“燕”，又都是正统，谁正谁副总得有个说法。不然老百姓会犯迷糊，谁知道哪个是真菩萨，哪个是泥菩萨，找不出真神，没法供香火。
最终，还是慕容垂大度：“这问题不能留给子孙，我再老也得亲自解决。”办法就一个：比大小。当然不是比年龄，而是比拳头。
公元394年，慕容垂决定摊牌，后燕和西燕强行合并。对付自家人，慕容垂玩的是心理战。两燕之间的边界线占了半个太行山，太宽！慕容垂大张旗鼓的派出十八路兵马，自己率主力驻扎邺城，然后开始磨叽，一个月没挪窝。
西燕的慕容永是个直肠子，猜不透慕容垂的弯弯绕，再看看慕容垂选的道，是太行山最宽的缺口。这要搞偷袭，慕容永拦都没法拦，于是除了守粮草的队伍没动，十八路阻击部队全调了过来，死盯着慕容垂。
一排山耗子对阵一只老狐狸，大家比起了坐禅。坐久了都纳闷：老狐狸明里暗里都不动，是来打仗的吗？感觉不像，像是来旅游的。这边还没猜明白，加急电报就来了：粮草被围！
西燕大军都跑这边来斗法，十八路攻击部队没人拦，一路小跑，也没惊动这边，直接围了粮草。只管围，不进攻，就等着打援。护粮军人少，也不敢动，反正有吃有喝，没人着急。可慕容永这边着急，赶紧派人去解救。也不敢多派，就派几个送人头的兵。派一波，没了，再派，又没了。几波之后，坐禅的兵不够了，赶紧撤。粮草也不敢要了，直接撤回国都长子。
这次，老狐狸慕容垂动了，一路紧追，包围了长子。围完后不攻，开始唱鲜卑歌，而且专挑夕阳西下的时候唱。
效果挺好，没多久，城里感动了，联手砍了慕容永，开门投降，西燕就此灭亡！