所有人都挤在这个不算特别大的餐桌前，一边吃一边听平次和宇佐见弘彦讲述事情的经过。
事情要从去年冬天说起，弘彦的姐姐宇佐见晴子和公司的几个朋友一起来这个温泉旅馆旅行，期间遇见了一个瘦弱的男人。当时几个姑娘都没把这个人放在心上，结果后来回到大阪，晴子就发现自己好像被人跟踪了。
此人不止会定时给她打骚扰电话，还会定期寄东西给她。她也报过警，但此人过于狡猾，当时警方也没能找到这个人。后来，无助的晴子只好把这件事告诉了自己的双胞胎弟弟弘彦，弘彦便找上了服部平次。
三个人一合计，既然事情是从那次的温泉旅行开始的，那便由弘彦戴上假发化上妆，打扮成姐姐的模样，和平次一起出发来这个温泉旅游；而晴子则是在家剪了个短发，变装成弟弟的模样，在大泷警官的掩护下暂时住进了大阪警视厅的公寓里，由那里的女警负责保护。
姐弟俩本就是双胞胎，从小一起长大，对于彼此的行为模式十分了解；而且两个人的眼睛长得一模一样，身高和身材也都差不多，穿厚一点再带上口罩，就很难分出区别了。为了增加真实感，平次定期去晴子住的公寓，和暂时住在那里的弟弟弘彦一起成双成对地出入，营造出两人开始交往的假象。
这种行为会进一步激化这个跟踪狂的心理，两人便将计就计，一起来这个温泉，假装约会，希望能把这个一直藏在暗中的人给逼出来，绳之以法。
来龙去脉讲完，晚饭也都吃的差不多了。其他还没泡澡的人纷纷拿着衣服去泡澡，阎洛和安室透则是来到休闲室，玩扔飞镖的游戏。
由于个头太矮的缘故，阎洛便把之前改造过的那把水枪给拿上了。他将飞镖的尾部拆掉，然后把飞镖插进了水枪的塑料口上，直接命中红心。
“你这可是作弊。”安室透顺手拿起飞镖，轻轻一扔，也扔中了红心，调侃道：“不过，你射击还挺有天赋的嘛。”
“怎么可能是天赋，我又不是你。”阎洛笑了笑，再次拿起水枪瞄准靶子：“我以前很喜欢去射击体验馆罢了，而且不只是枪，弓箭我也可以。”
“哦~”安室透不可思议地看着他，“我越来越好奇了，以前的你到底是个什么样的人。毕竟黑兔子说，你还没有成年。”
阎洛：“我是18岁生日那天被带到这里来的。只不过，我是晚上快十二点出生的。”
言外之意是，这么多天过去了，怎么着我也成年了。
“我不清楚你原来的地方是如何规定的，可这里是二十岁成年，过了二十岁才能喝酒哦。”安室透说道。
阎洛：“……”
两人又玩了一会乒乓球，趁着安室透去厕所的功夫，阎洛端着一罐橙汁坐在沙发上休息。他看向休闲大厅的那扇落地窗，今天他们过来的时候，服部平次好像就坐在这个位置，看着窗外的风景。
窗外是这家温泉旅店的别院，有一排翠绿色的灌木，他寻思着，平次那会是不是正在寻找那个隐藏起来的跟踪者，然后因为他们的到来，被打断了。
忽然，阎洛看到外侧的那垛灌木动了一下。
正想着是不是有什么东西从那后面经过了，阎洛就看到，光着脚的灰原正蹑手蹑脚地从一棵灌木旁，挪到了另一棵灌木后面，样子像极了一只猫。
她在那里干嘛呢？怎么不穿鞋？
阎洛心里有些疑惑，便拿起手机给安室透发了一条消息，随后打开了走廊上的门，悄悄溜到了别院。
灰原本来在和步美、小兰以及和叶几个人在女汤泡澡。她觉得有些口渴，便想着出来喝口水。今天温泉旅馆除了他们以外没有别的旅客了，所以女更衣室里也没有其他人。她刚穿好衣服，就听到了女更衣室外侧关门的声音。
觉得多少有些可疑，于是灰原便跟了上去，一路跟到了别院。她躲在灌木丛里，环视着四周。这里距离隔壁那间别馆很近，穿过篱笆大门就是，大门周围还摆着许多花盆。只见那个人影来到别馆附近的小仓库，在里面不知道翻找些什么，很快便又出来了。
紧接着，灰原就看到，那个人的手上拿了一把木锯，到处张望，口中呢喃：“小妹妹~我知道你跟着我偷跑出来了~别藏了，快出来吧~”
那是一个陌生男人的声音。
灰原整个人吓得一哆嗦，差点发出声音之时，一双手突然从她背后伸出，直接捂住了她的嘴，并把她拽到了一个大花盆后面。
阎洛比划了个“嘘”的手势，示意她不要出声。看她差点被自己吓出心脏病的样子，阎洛觉得特别抱歉；但眼下，他也不得不把她从那个位置给拽过来了，否则很快就会被这个人发现。
两人屏住呼吸，悄悄地看着那个人的动向，那个人巡视了一圈，没找到人，便拿着锯子朝旅店的正门走去。两人小心翼翼地跟了上去，并快步跟进了旅店，却没再发现任何人了。
站在旅店门口的，是旅店的老板娘。老板娘看到两个小朋友从外面跑进来，赶忙说道：“哎呀，小朋友们，现在天已经黑了，不要到外面去噢，很危险的。”
说着，她转向灰原：“小妹妹，你怎么不穿鞋子呢？这样会着凉的。我看你们两个的发色都很特别呢，父母是外国人吗？”
“啊，不……很抱歉。”灰原说完，迈开步子朝旅店房间方向跑去。
阎洛问老板娘，刚才有没有看到一个可疑的男人进来，老板娘却回答说，她一直都在这个地方，在他们俩进来之前，没看到任何人进来。
回到房间后，阎洛看到灰原正躲在博士身后，十分警惕地看着自己。
说明了来龙去脉，柯南就让灰原先和博士在屋里休息，等小兰她们回来，自己和平次先出去调查一下。
安室透带着阎洛从旅店的右侧开始调查，平次和柯南则是从左边出发，找找那个可疑男人的踪迹。
走了几步，安室透侧过脸看着阎洛，默默说道：“你是不是有点恶趣味了？那个叫灰原哀的小姑娘，似乎被你吓到了。吓唬小姑娘可是不对的行为。”
阎洛一脸问号，心说，我还不是顶着你小时候的脸才吓着人家的。
他赶忙回答道：“我也不是故意的啊。而且，我拽她一下，也是怕她被那个人发现罢了。那个人手里拿着锯子，语气又那么诡异，谁知道他想干嘛。”