风眉带我去人间，看一些人的投胎情况。有些人已经出生，有些人还没出世。我问：“真的知道投胎在哪里吗？”风眉说，有些是知情人说出来的，有些是乱猜的。她带我看的，都是幸福的家庭。她想带我回家看看，后来又不想去了。她带我来到一个山泉边，她相信，有人的影子落在水面上，她喝了这样的泉水能怀孕。她叫我把影子投到水面上，她喝了两口水。东边走来了一个老太婆，她的影子落在水面上，风眉又喝了两口水。老太婆笑弯了腰，原来老太婆是佩玉变的。随后叶青也来了，佩玉和叶青也是来喝泉水的。
风眉说要回去了，很多鸟在我们头顶上大声叫，莫名其妙。一只鸟飞到我面前，向我示好，我赶它，它不走。又飞来两只，围着我，很奇怪。风眉叫我变成鸟，问问它们。我变成一只鸟，一只鸟问我记不记得救下三只小鸟的事，我记起来了，赤松子与太白金星斗法，太白金星要把丹丘西边一座山变得象火炭一样通红，我见山上有三只小鸟，便把它们带到丹丘了，现在它们已经长大了。它们说，能够在这里再次遇见我，实在是太幸运了。它们问我有什么需要帮忙的，我说没有。我说住在天上，它们正要飞上天上，看喜鹊搭桥，让牛郎织女相会。我现身，把情况对风眉说了，她也觉得惊奇，想不到有这么重情义的鸟，她让这三只鸟跟着，一起飞回天上了。
我带三只鸟回太白金星家，太白金星很高兴，我们和三只鸟玩了一阵。我叫太白金星说说牛郎织女的故事。太白金星说，一群仙女到人间洗澡，一个帮人看牛的牛郎，拿走了一个帮人纺织的织女的衣裳，两人一见倾心，织女跟牛郎回家了，生了两个孩子，过着幸福的生活。有嫉妒织女的人报告给晶品第一皇后——人间习惯称作王母娘娘，王母娘娘认为织女偷偷与凡人结合，触犯了天条，叫人把织女抓回天上。有两个神仙，管仲和黄山谷，同情牛郎，把他带上天，要与织女见面。王母娘娘划出一条天河阻拦他们，只准他们每年相会一次，由喜鹊搭桥让他们相会。太白金星说，管仲多次投胎到人间，做的人很有名，但都改不了以悲剧收场，可能与此事有关。我问天河在哪里，太白金星说在东边。
第二天，我变成鸟，和三只鸟飞到天河这里，很多鸟，各种各样，飞得满天都是。喜鹊要在两天后搭桥。很多鸟是神仙变的。三只鸟找到同伴，玩得很高兴。这里是鸟儿的快乐天堂。中午，我回到太白金星家。傍晚，我和太白金星到天河西边散步，这里鸟多，很多人来看鸟。太白金星带我来到一间漂亮的屋前，他说织女在里面织布。他找到了管理织女的人，她叫庄姜。庄姜说现在很多人想见织女，但织女除了牛郎，谁也不愿见。太白金星带我向北走，走不远，他带我飞过天河，见到一间石头屋，太白金星说是黄山谷的屋，牛郎经常住在这里，但现在无人在家。我们往北走，来到一间建在地下的屋前，太白金星说是管仲的屋，牛郎有时也住在这里。我上去敲门，管仲开门，我在戏剧学校见过他，他问我，是不是想找牛郎，我说是的。他说现在想见牛郎的人很多，黄山谷带牛郎躲起来了。
两天后，黄昏，喜鹊开始搭桥，满天飞的喜鹊聚集一起。天河两边，站满了人。有一些姑娘，搬着幡幔立在天河边。太白金星带我飞到天河的东边看。玉皇和第一皇后晶品，也即是王母娘娘，站在西边看。王母娘娘五十多岁的样子，穿着花花绿绿的衣服，头上插满了金银首饰。在他们面前，织女穿着白裙，正要走到鹊桥上。天河东边，牛郎也来了，穿着黑衣服，他的身后，有人敲鼓，演奏各种乐器。太阳落山，牛郎织女走上鹊桥，向对方走去。走到天河中间，他们双手握在一起，牛郎变成一朵黑云，织女变成一朵白云，开始盘旋，追逐，绕东向北飞，经西转向南，越飞越快，然后交接在一起。天河两边的人欢呼起来。牛郎织女又现身鹊桥上。南边水面上，飞来很多黑衣人，手拿长剑比武。被刺中的人落到水里不见了。鹊桥北边，有很多人唱歌跳舞。玉皇和晶品，开始离去。我跟太白金星回去，那三只鸟向我告别，飞走了。
第二天早上，我还在睡觉，屈平的姐姐把我叫醒，说有人找我。我走出门外，见到一个很丑的女人，一身黑衣服。她见了我，便说自己是孟光。我说以前见过她，不是这个样子。她说自己以丑出名，上天来，就尽量变得丑一点。她说是跟着一群鸟来，看牛郎织女相会的。她来的时候，见到吕洞宾，吕洞宾要她转告我，他继续用黑皮包冒充我，叫我安心在天上修炼。我说到处玩，孟光说跟神仙玩就是很好的修练。她说她很长时间不来天上了，不知现在哪里好玩。我说，对我来说，哪里有表演哪里就好玩。她叫我说说一般人喜欢去的地方。我说一般人都想去空中花园、老皇宫看看。她叫我带她去空中花园。孟光说她在人间呆得久，还没学会腾云驾雾。我说八仙象她一样喜欢在人间，他们都会腾云驾雾。孟光说她比不上八仙。我和她变小鸟飞到空中花园，现身，看了一阵。孟光无心看风景，她说她以前住在天上，和丈夫梁鸿一起，他们有一间屋，但是现在已经有人住了。
孟光想去看看她的旧屋。我们向东走，走到黑桃K的大屋后面，向北走不远，看到一间大屋，屋顶无论从哪个方向看，都象一顶漂亮的帽子，装饰有宝石。孟光说是她以前的屋，但有人住了，很难要回来。我问她丈夫梁鸿去哪里了，她说梁鸿投胎到人间了。屋的东南角，东北角，有很多香蕉树。孟光带我围着屋走了几圈，大屋的门向南，她去敲门，突然跑出两头水牛，顶撞相斗，围着屋争斗。孟光连忙拉我到南边看。
东边有一个大院，里面有很多两层的楼。我和孟光退到大院的大门口，里面走出一个三十多发的人，他是雨果，我在蜡像馆见过他。我问他是不是住在里面，他说是的，他说这里叫做齐良院，里面住的，大多是医生或大将。我问他当过医生吗，他说没有。他刚上天时，人问他，他说是医生，人就带他来这里了。同他一批上天来的人有十多个，有人小声议论，在人间是医生或大将的，上天来都有一个暂住的地方。
雨果也看到了那两头牛争斗，他叫我分身变一棵小树，树干不能大过大拇指，果只生一个，要大要黄，保证那间屋有人开门出来。我半信半疑，雨果走了。我分身变了一棵柑桔树，只生一个果，又大又黄。不见有人开门出来，两头牛跑到北边去了。孟光带我到北边去，看那两头牛继续打架。孟光说，她和丈夫梁鸿把屋建成大帽子，十分引人注目，很多人来这里集会。有一个人，又在北边建了一间白色的屋，屋顶也象帽子，还有假山喷泉，和大片空地。很多人来这里，远远看，两顶帽子很漂亮。这个地方就叫两顶帽子。后来，玉皇和人打仗，北边的屋主是玉皇的敌人，一场恶战之后，北边的屋毁了，就是现在两头牛打架的地方。两头牛打得很激烈，谁也不服输。孟光看了一阵，叹了一口气，带我向南走。经过那间屋，我把柑桔变没了。想不到，这时大门开了，一个弯腰瘦老头走出来，端着一盘香蕉叫我们品尝。孟光拿起一根香蕉吃了，我也拿起一根吃了。老头说：“我知道你们想找我的主人，我的主人，和东边这个大院，齐良院的主人去人间玩了，要一年才回来。”孟光说：“我和这个小孩，在人间都做过大将，能不能在齐良院住？”老头说可以，齐良院的主人在人间做过医生，也做过大将，他的大院让良医、良将住。孟光叹了一口气，说：“我还是想回自己的家住。”那两头牛又跑过来了，孟光拉我向南走，来到南天门，她自己出南天门，回她的家了。
我独自往回走，走了一阵，我正想翻筋斗回去，突然看见风眉在前面向我招手，我跑过去，却见北边来了巨无霸和巨力霸。巨无霸指着风眉大骂，骂她不知羞耻。巨力霸劝巨无霸，但他不听。我叫风眉离开，但她不走，看巨无霸怎样骂。我对巨无霸说：“人家哪里得罪你了？”巨无霸说：“她踩到我的影子了。”他指手划脚大骂，越骂越大声，风眉的眼泪流了下来，他更加得意。风眉忍不住，飞走了。巨无霸哈哈大笑，和巨力霸向南走了。过了一阵，我回过神来，明白，风眉是巨无霸变的。
我去乾礼家，路上见到阿基米德，他很担心他在人间的儿子死后不能上天来，他说他儿子在一个地方当官，做了很多好事，特别是修水利。他说他儿子为修一道河堤花了很多时间，很多心血。不修河堤，有洪水，淹死很多人。修了河堤，就没水来。他儿子下定决心，宁愿修了没水来，也不要不修让水来淹死人。阿基米德就是要人看到这一点，理解他儿子的做法。他这番话对人说过多次了，我不知怎样安慰他。我默默跟他走，到乾礼的屋边，莎士比亚急冲冲地从南边来了，他叫我们下午来看他的表演。阿基米德见莎士比亚明确在下午表演，连忙向南走了。我也回去告诉太白金星，太白金星有点意外，因为很多人想请莎士比亚表演都请不到，现在要在他家表演，可以去看看。他走出家，要去西边叫几个人。我在门口见到祖冲之，把消息告诉他了，祖冲之说要叫一些人去看莎士比亚的表演。
莎士比亚家南边，和阿基米德家之间有大片空地。西头近路，近莎士比亚家，有一根大柱子，上面挂了一面三角旗，来了很多绿衣服的兵。莎士比亚的家后面，也就是南边有一个门，门口站着一个四十多岁的人，有点矮，拿着一根黑棍，戴着一顶黑帽，穿着一双黑色大皮鞋，嘴上有胡子，他叫卓别林，见了人就脱帽。他是来帮莎士比亚指挥表演的。我说，叫这些兵来干什么，卓别林说，想叫他们干什么都行。阿基米德的屋顶上，站满了人，乾礼和桑切斯也在上面。
过了一阵，莎士比亚出来，面向南，开始讲话。他说，大竞技之后，他在天上的排名是五十，值得庆贺。他叫人出点子，让绿衣兵表演。他说完，卓别林出来，一张口，就吐出一个大气泡，越来越大，越来越多，在地上转，没有飞起来。一会儿，他一转身，晃动手杖跳舞。一些绿衣兵晃进大气泡，气泡滚动，他们翻跳在里面表演，十分好看。莎士比亚弄了一阵风，大气泡带着里面的人，飘起来，人还在里面表演，越飞越高，直到看不见了。
有一个国王，手握权杖，坐在宝座上，他的面前，一个白衣公主，弹钢琴，打动了很多人。很多人打算施展手段追求她，国王要求追求他女儿的人要两个一起上来，看谁做得象样，不象样的，就要挨打，由绿衣兵拿着大棒上去打。有两个人飞到国王的面前，舞剑相斗。他们打得很精彩，最后，一个赢了。国王却说两个人打打杀杀，做得不象样，两个都要挨打。有一个人说国王做得不象样，上来要赶国王下台，他和绿衣兵打了起来。打了一阵，因寡不敌众，被打败了。有两个人飞到国王面前唱歌，唱来唱去，不分胜负。又有许多人加入一起唱，象歌剧一样，最后有一个人打动了公主。王后却出来干涉，大家都说她做得不象样，国王叫绿衣兵打她。王后没想到有人敢打她，愣了一会儿，绿衣兵搬棒来打，她腿一软，跌了下来，只见一套衣服，不见人了。国王为公主和她心爱的人办了一场象样的婚礼。
夜幕降临，又有三堆火在空地上，许多人围着火堆表演。有些白烟从火堆飘出，有人在白烟上变出人的头，摇来摇去，用轻烟一样的身体表演。
第二天早上，太白金星上朝堂，我在广场南边玩，风眉乘着马车来了，叫我上车。她五十多岁的样子，问我天上哪里的屋最漂亮，我说北边富兰克林那里的屋最漂亮，有的一间屋有几个鲜艳夺目的尖顶。风眉要去那里看看。到了那里，漂亮的屋让她惊叹不已。看了一阵，她要回去了，我跟她说，我要在这里找人玩。我跳下车，跑去笛卡儿的家找欧文，但笛卡儿说，欧文和黑格尔去人间玩了。我又跑到东边找司马炎，但他不在家。我跑到东边不远范进的住处，范进问我带来什么法宝，原来他这里举办法宝大会。我说我没有什么法宝，来看看。
风眉来了，她已经变成三十多岁的样子，范进又问她带来什么法宝，风眉说她头上的首饰都是法宝。她摘下一颗珠子，往外面一投，立刻变成一座小山。范进很高兴，请我们进屋。屋里面很宽阔，有一个三层的大架子，上面放着一些罐、壶。我问范进，这是不是他的法宝，他说是的，他叫我不要小看这些罐、壶，很有用的，一个壶可以收下一座山。我见风眉旁边的柱子上挂着一个螺号，便拿过来吹。我一吹，很多蚂蚁跑出来了，很大的蚂蚁，被咬到会很痛的，我不敢再吹了。范进在旁边指点，我又吹，飞来了很多草蜢，我又不敢吹了。我把螺号还给范进，他弓起腰，轻轻地吹，大蚂蚁排成队，走出门了，草蜢也结队飞出门了。我问，为何不见其他人来？范进去东边捧来一个壶，一看就知是青铜的，很老了。范进向壶口吹，我以为他要吹掉上面的灰尘，没想到里面飘出一缕白烟，走来了一个很瘦的老太婆。范进说，可以叫她赛珍珠。赛珍珠看了我两眼，向南走到门口，回身又向北走，然后到东边，捧来一个黑盒子，到我面前，很多次都打不开。我叫她给我试试，她又不给。我说里面有魔鬼，扯住了。她说魔鬼是什么样的，我说可以变化多端，一心害人的。她说怎样害人的，我说人碰到魔鬼，就麻烦了。风眉叫我不要乱说话。
这时走进两个人，太白金星和老子。老子去东边捧来一个小火炉，我问是不是炼丹炉，老子不说话。彭祖和一群老头来了，我去问彭祖带来什么法宝，他拿出一些小竹筒做的哨子，有长有短，是给白鸽戴在脚上的。白鸽戴着哨子飞，能发出美妙的哨声。
赛珍珠打开盒子了，是一些骨牌，什么颜色都有，她叫我帮她摆骨牌。一块倒，就慢慢全部倒。我按她指点的那样摆，很多老头也帮她摆。赛珍珠变成小孩似的，玩得很高兴。玩了一阵，我说不好玩，不理她了。赛珍珠恼了，一吹，说声“变”，有五块骨牌变成了五个美丽的姑娘，赛珍珠叫她们唱歌跳舞。大家鼓掌欢呼，赛珍珠满意地对五个美女吹口气，说声“变”，五个美女又变成了五块骨牌。我到老子身边，看他摆弄小火炉。我叫他给我一颗仙丹，他一吹，小火炉变大了，他叫我帮他拿一些树皮草根之类的东西放进去，然后点火来炼。过了一阵，他拿出很多仙丹，叫我分发给到场的人。我放一颗进嘴里，又甜又清凉。
门外传来哨声，我出去看，天上飞来了很多白鸽，带着哨子。有些哨子除了发出美妙的哨声，还放出白烟。范进出来，要摘长在屋顶的一种豆。门口西边有一根青藤，爬到屋顶上，长的豆周边紫色的。范进要挑成熟的豆，里面的种子要结实才行。他剥开很多豆，种子都不结实。他到屋里，拿出几颗豆，撒到风眉用珠子变的小山上，很奇怪，山上有三个黑衣人，慢慢走下来。范进说：“勾践回来了。”走在前头的是个四十多岁的男人，范进十分高兴地过去，拉那人的手，然后笑着进屋了。里面欢声一片。我进屋，大厅北边，勾践手拿一把青黑色的长剑，舞剑给人看。
舞完剑，赛珍珠过来叫勾践挑一块骨牌，说一块骨牌是一个姑娘，叫他挑一个姑娘做老婆。勾践叫她拿出十块骨牌来变成姑娘让他挑，赛珍珠拿出十块骨牌，吹口气，说声“变”，出现十个美丽的姑娘。赛珍珠叫她们展示才艺。大家帮勾践出主意，最后选了一个姑娘。
观音来了，六十岁的老头样子，指着勾践叫他过来，勾践傻笑着过来。范进说他们参加法宝大会，有神仙弄出法宝，让勾践上天来的。观音问勾践，想不想留在天上，勾践想都不想就说留在天上。观音说，那就坐牢。有多少阳寿，就坐多少年的牢。勾践急了，连忙求情，要到人间去。观音说，说过不能反悔。不过，勾践可以变一种动物来坐牢。大家帮勾践出主意，都认为变乌龟坐牢最好。观音叫勾践变成乌龟，勾践却变成一颗豆。我对观音说，勾践是范进用豆变的，大家都笑了。
晚上，太白金星回来对我说，赤松子回来了。我跑去看，北边路上站着很多人，马尾松林里也有很多人。我跑到门口看，门口进去，北边一排黑红色长椅，很多人坐着向南看，南边只坐着赤松子，他看见我，叫我进去坐。我见没有表演，便不进，在门口看。赤松子很少说话。过了一阵，我就走了。
第二天中午，我又跑去找赤松子，他已经到人间去了。我在马尾松林里玩一阵，孔子从北边来了，问我最近看过什么书，我说有什么书好看，他见树林里有一堆木头，就坐在木头上，叫我也坐下来。他说了很多书，我都没听过，我问是不是古代的，他说是的。我说有些古代的书，现在看，一点意义也没有。孔子说，古代人编一本书不容易，古代能读书的人也不多。我说，头脑里全是古代的东西，能算现代人吗？有些人变成石头，一觉就睡一千多年，醒来还以为是在古代呢。孔子看出我讽刺他，想找他的手杖，但今天没带。我笑着跑了。
我到变虫住树洞的地方，方世玉和阿童又在打斗。看他们的样子，没人看就打一阵解闷，有人看就大显身手。我在旁边看，他们越打越激烈。我叫他们不打了，方世玉不打了，想带我去玩，阿
童却拉我飞向东边，又向东北飞过朝堂广场，飞到一个黄泥岭，这里草树很少。在西坡，有一排两层楼，门向东，门前有大片空地。走下西坡，有一条小路通向西，可以到米丘林家和乾礼家的。阿童指着那排两层楼中间一栋说是他的。这栋楼前有一间木屋，阿童也说是他的。他到人间投胎，上天来，老婆不让他进门。他又娶了一个老婆，就把木屋搭在原来楼房的前面。现在他宁愿住树洞，也不愿回木屋住。
阿童带我飞得很快，向西飞，到一块草地，见到鲁宾逊和几个人坐在草地上，我要下去看看，阿童放我下去，便飞走了。鲁宾逊叫我坐下，有人出来表演，按照大家讨论好的情节表演。看了一阵，我见不好看，便想走了，鲁宾逊也想走了，我和他向东走。有一条弯曲的黄泥路，东边有树林，有一辆马车，有车厢的，艰难地在泥路上挣扎，那匹马累得想坐到地上了，它一出力，马车就摇摆。我叫鲁宾逊帮忙把马车推出泥泞的路。车上的人打开车窗，我看到孔子在里面。孔子停车，下来感谢我们。他问我们去哪里，可以上他的车，现在路平坦好走了。我说边走边玩，鲁宾逊却想坐在马车上看风景。孔子叫他上车，他真的上车了。孔子叫我也上，我说边走边玩，马车很快就走远了。
听到树林里有人呼喊，我走进树林看，两个二十多岁的男子正追赶一个青衣姑娘。我问青衣姑娘，干什么？青衣姑娘说他们调戏她。我责问那两个人，神仙怎么能干这种事，那两人傲慢地看了我一眼，不作声，走到一起，头对头，有意思的，动着。青衣姑娘叫我快跑，他们要收拾我。我说，“我跑了，你怎么办？”她说不要管她，必要时，她可以变成男人，就不怕他们调戏了。
那两个人抓住青衣姑娘很困难，青衣姑娘的衣袖能变长、变短，他们抓了很多次，都差一点。那两个人说，跑不过我们手掌心的。我说，“你们是不是鲁宾逊变的？”他们问鲁宾逊是谁，我说是我的朋友。那两人笑了：还把我们看成朋友。青衣姑娘说，他们是两条恶狗。那两个人说青衣姑娘是狐狸。我对青衣姑娘说，我们变松鼠。我和她变成了松鼠，那两个人变成了秃鹫。西边射来很多箭，我们两只松鼠躲在树上，两只秃鹫中了箭，扑打着，惨叫着，向东南逃走了。青衣姑娘变的松鼠见脱了身，就向东北跑了。我现身，走出树林，没有看见什么人，不知是谁射箭。可能是鲁宾逊，或者是孔子跟我开玩笑。
我想找孔子问问。我去找杜义，公输盘不在家，杜义也不敢出去玩。我说去中柱坛找他叔叔，我拉他走，他跟我来到了中柱坛这边。我们到了孔子家，三间大屋门向东，孔子拄着手杖站在门前，很苍老，很可怜的样子，我不想上去问他了。杜义带我看东边围墙，他摸着一根柱，说是一个叔叔的家，但没人在家。他又指着一个洞，我一看，拆了五块砖，杜义说又是一个叔叔的家，但人不知去哪里玩了。我们从缺口爬进去，两个黑衣人捉住了我们。杜义说是来找他叔叔的，这两个黑衣人也记得杜义来过，放了我们。我觉得两个黑衣人是孔子变的，但我来到孔子面前，见他面无表情的样子，我又不敢问他了。
我去找鲁宾逊，三个高丽人说，他向南去了，可能很多天不回来。我去找叶卡特琳娜，她很高兴，和我变成白马跑。她喜欢乱跑，跑了一阵，我不跟她跑了，从图书馆西边的路跑过，到赤松子门前的马尾松林，又看到孔子向南走。我现身，孔子满面笑容，今天很有精神，又叫我到木头上坐。他说他喜欢看人间各种表演，喜欢听歌。世间大事，他很了解。他问我对现实的看法，我说，每一个地方都有一个最好的人，每一个地方都有一个最能干的人，每一个地方都有一个最幸运的人。孔子说，现实有几层意义：人都想提高了声调说话，现实不过是不想引起误会而已，面前是自己的东西也要人说说好话才感到安慰。