北漠，拓跋真颜认命太子拓跋霄为大都督，率领百万大军向北境进发。北境军在定北侯蒙适的指挥下严阵以待。战争一触即发。被褫夺了爵位，罢免了大将军职位的杨宗英主动上书朝廷，请求去北境上阵杀敌，戴罪立功。此时威国正是用人的时候，尤其是将才，威帝本就有此意，于是便恢复了杨宗英宁西军首领一职。杨宗英认识到这一次正是他和他的宁西军戴罪立功的好机会，因此宁西军全军上下决心要与其他军队同仇敌忾，齐心协力保卫大威江山。此时，燕王率领大军已经到了青州，过了青州之后便是北境地界了。他归心似箭，尽管军队已经在日夜不休全速前进了，他仍怕在北漠大军进攻北境的时候不能及时赶回去。心急的不止燕王一人，其他北境军将士也都想要与留在北境的同袍们重聚，并肩作战。
东夏国丞相百里淳去了靖国，关于东夏国要求威国赔偿战争带来的损失这件事，因为靖国扮演的是中间人的角色，为了让威国答应，靖国表现得很大度，愿意帮威国承担三分之一需要赔偿的钱粮，如此一来，威国也就不好不答应了。合盟达成以后，靖国，东夏国和洛迦国纷纷开始调集军队准备北上。洛迦国十万僧兵还是由元真当主帅。东夏国的十万士兵这一次由木青云率领，此外，百里乾坤与凌傲也都执意要上前线去参战，任凭家人们怎么劝说都不听。他们二人一个是丞相家三代单传嫡孙，一个是大司马家的宝贝孙子，谁出了事都不好交待。所以，木青云此行的责任十分重大。靖国这边的二十万士兵由卫尉卿司马长空率领，其父是靖国太尉司马焘。云歌向靖帝主动请缨，请求随军队去北境。她对北境的环境较为熟悉，多少能帮上些忙，靖帝便答应了，但叮嘱她一定要保护好自己。云歌去哪儿，十一自然就要跟到哪儿，靖帝命他一定要保护好云歌。他两人从北境刚回来没多久，谁也没想到这么快就又要去了。其实云歌自回来后一直都很思念燕王，同时内心也十分痛苦。如果当时威国灭了东夏国后要跟靖国开战，那么她与燕王便不再有任何可能。但如今，威国有难，东夏国保住了，靖国也解除了威胁，她又看到了希望。不管四国合盟对抗北漠的结局如何，她都可以与燕王在一起，不再分离了。这一次她要向他坦白自己的真实身份以及当初她去北境的真正目的。不管燕王原不原谅她，她都不想再欺骗心爱的人了。威国遇到难关，燕王心里定然十分焦急，她想陪在他身边。
靖，夏，珞三国的军队都已开拔北上。燕王率领的四十万威军已经抵达北境，他立即去见了定北侯蒙适，了解最新情况。定北侯告诉他，北漠的大军最多三天就到达边境地了。定北侯与燕王商量，将他带回来的四十万士兵与其余二十万士兵重新进行了整编，尽量做到最优配置，定北侯任大将军。但对方有百万士兵，而且还是作战勇猛的胡兵，在士兵人数和士兵质量上，威军都没有什么优势。好在北境与北漠边境修有长城，是依山而筑的，依靠这道自然家人工修筑的屏障，威军应该能坚持到其他三国的援军到达。另外，威国也在全国启动了征兵。
三日后，北漠大军出现在了威军斥候的视线中，“敌军出现！“敌军出现！”军报传到了定北侯跟燕王这里。“全军戒备，准备迎敌！”随着定北侯一声令下，威军各营进入高度防御状态，目的只有一个，坚决不能让胡兵越过城墙来。北漠大军压近，城墙之上的威军看得越来越清晰了，百万士兵那是黑压压一大片，心理素质稍微差点的士兵看了都会发怵。好在大将军蒙适早有准备，让各营将领挑选最有胆量的士兵在城墙上打头阵。打仗最忌讳胆怯，燕王与他的燕赤营坚持要在最前线，身体力行来鼓舞士气。北漠大军到了长城脚下，拓跋霄作为大都督骑着高头大马走在军队的最中央和最前面，他知道会遇上燕王周子骥，他还想从他那里了解云歌跟十一的近况呢，于是他放了一只信鸽，信鸽飞向了长城上空，被射了下来。士兵发现有字条，还是给燕王的，立即去禀报燕王。周子骥打开字条一看，上面的内容是在问他云歌跟十一在哪儿，他们可还安好？周子骥第一时间就想到了鹿见鸣，因为他跟鹿见鸣的交集只有云歌和十一。另外他又立马想到了鹿见鸣鲜卑人的身份，便明白了此时的他就在北漠大军中。“他果然有问题！此人当初在北境一定是个细作！”燕王对他无比厌恶，“还想打听云歌的消息？！你不配知道！”燕王撕碎了字条，然后他亲自去了了望台，想要仔细看一下北漠大军，结果他竟一眼就认出到了鹿见鸣，因为他所在的位置太显眼了，燕王顿时就傻眼了。“鹿见鸣竟然是鲜卑部的小汗王，如今北漠王朝的太子？！”这一下，燕王更是怒不可遏，“拓跋霄，你我新仇旧恨一起算！”拓跋霄给周子骥飞鸽传信就是在告诉他自己的真实身份，两人之前就不算是朋友，如今更是仇敌了。“威国能南下中原，占据富庶之地。我们胡人为何就不能越过长城呢？今日我拓跋霄就是要带领各部落摧毁这道屏障，越过这条界限！”踏过长城进入北境之后，他还想要带走云歌。他知道以云歌的性子定不会从他，所以他要让周子骥战死，以此来让云歌死心。
随着一声令下，北漠大军开始发起进攻，尽管长城修在山上，但也不是没有地势较低处，北漠士兵便从几处容易攀爬的地方开始一批一批涌上来，威兵也死守这几处容易被攻破的关口，一批倒了另一批迅速补上。第一天开战，双方打得很猛。威军的弓弩手不停地放箭射杀胡兵，北漠军中的重甲兵在最前面，人人都是身穿铠甲，拿有盾牌，不惧怕射来的箭，重甲兵的后面是骑兵，胡人本就善骑射，而这些骑兵中有一千名是拓跋霄亲自挑选出来的神射手，这些神射手使用的长弩射程更远，而且还是三箭齐发，他们负责射杀城墙上的威兵，那是百发百中。威军这边也不甘示弱，推出神弩机，这是一种大型的半机动机械装置，由四个士兵同时操作，两名士兵抬着巨箭放在弦上，两名士兵拉满弓后射出，射出去的巨箭威力无比，任凭你穿的是什么铠甲，用什么盾牌挡都于事无补。这样的神弩机威军有五架，神弩机威力尽管厉害，但也有一个缺点，就是操作起来有些慢，士兵往往还没操作完，就被敌方的神射手给射死了，所以需要更多的士兵举盾牌作掩护。接连几天打下来，双方都损失了不少士兵，威军处在弱势，损失更大。