姜维退兵屯于钟提，魏军则驻扎在狄道城外。王经迎接陈泰和邓艾进入城中，感谢他们解围之事，并设宴款待，慷慨赏赐三军。陈泰为邓艾的功绩向魏主曹髦奏报，髦封邓艾为安西将军，授予假节，任命他为护东羌校尉，与陈泰一同驻扎在雍州、凉州等地。邓艾上表谢恩，陈泰设宴向邓艾祝贺说：“姜维已经夜间撤退，他的力量已经耗尽，不敢再出战了。”邓艾笑着说：“我预料蜀军必然会有所行动。”陈泰问他原因，邓艾说：“虽然蜀军撤退了，但他们仍然保持着乘胜之势；而我们的军队却有弱败之虞：
这就是第一点。蜀军都是经过孔明亲自指导训练的精锐部队，容易调动；而我们的将领经常更换，军队训练不够熟练：这就是第二点。蜀人多数以船只作为交通工具，而我们的军队都是在陆地上行动，劳逸程度不同；这就是第三点。狄道、陇西、南安、祁山四处都是需要守战的地方；蜀人可能会以声东击西，指南攻北，我们的军队必须分头守卫；而蜀军集中一处并向我们进攻，以一分对付我四分：这就是第四点。如果蜀军自南安、陇西行动，我们可以占领羌族人的谷地作为粮食来源；如果他们从祁山出发，那里有麦田可以供给我们食物：这就是第五点。”陈泰佩服地叹道：“你料敌如神，蜀军何足担忧！”于是陈泰和邓艾结为忘年之交。邓艾开始训练雍州、凉州等地的军队，每天进行操练；各个隘口都建立了营寨，以防止突发情况的发生。
姜维在钟提设宴聚集诸将，商议进攻魏国的事宜。令史樊建劝谏道：“将军多次出击，却未能取得完全的胜利；如今在洮西的胜利已经让魏国敬畏我们的威名，为何还要再出战呢？万一不利，前功尽弃。”姜维回答道：“你们只知道魏国地域广阔，人口众多，难以迅速攻破；但你们却不知道攻打魏国有五个优势。”
众人询问其理由，姜维答道：“他们在洮西一败，已经损失了锐气，而我们的军队虽然退却，但并未有损失：现在如果发起进攻，我们有一定的胜算；我们的军队乘船前进，不会劳累，而他们的军队则需要从陆地上前来迎战，这是我们的第二个优势；我们的军队经过长时间的训练，而他们的军队则是临时招募的，没有纪律可言，这是我们的第三个优势；我们从祁山出发，可以掠夺秋谷作为粮食来源，这是我们的第四个优势；他们的军队需要分散守备，军力分散，而我们的军队一处出击，他们如何能够救援？这是我们的第五个优势。如果不在此时进攻魏国，还要等待什么时候呢？”夏侯霸说：“邓艾虽然年纪尚幼，但机谋深远；他被封为安西将军，必然在各处做好准备，与以往不同。”姜维厉声说：“我为什么要畏惧他？你们不要长着别人的锐气，而灭掉自己的威风！我的决心已定，必先攻取陇西。”众人不敢劝谏。
姜维亲自领军前进，命令其他将领随后跟进，于是蜀军全部离开钟提，杀奔祁山而来。哨马报告说魏军已经在祁山设立了九个寨栅。姜维不相信，亲自带着几个骑兵登高望之，果然看见祁山九个寨栅宛如一条长蛇，相互呼应。姜维回顾左右说：“夏侯霸的话果然不虚。这些寨栅的布置十分巧妙，只有我师诸葛亮能够做到；现在看邓艾的所作所为，也不在我师之下。”于是他回到自己的营寨。召集众将说：“魏人已经有所准备，必定知道我们的到来。我预计邓艾一定会在此地等候。你们可以虚张我们的旗号，在这个谷口下寨；每天派出一百多骑兵侦察，每次侦察回来后，更换衣甲、旗号，按照青、黄、赤、白、黑五色旗帜轮换。而我将带领大军偷偷离开董亭，径直袭击南安。”然后姜维命令鲍素在祁山谷口驻扎军队。姜维亲自带领大军，向南安进发。
然而，邓艾得知蜀军从祁山出发后，早已与陈泰一起布下了防备。他见蜀军连日来没有发起进攻，每天出寨的哨马也只有五次。他站在高处观察了一番后，慌忙进入帐篷对陈泰说：“姜维并不在这里，他一定是去攻打董亭，然后袭击南安。出寨的哨马只有这几匹马。他们换衣甲、来去巡逻，这些马都已经疲惫不堪，说明他们的主将必定没有什么能力。陈将军可以率军攻打他们的营寨，必定能够攻破。一旦破了寨栅，我们就引兵袭击董亭的路线，先断绝姜维的后路。
我将先带一军救援南安，直取武城山。如果我们先占领了这座山头，姜维一定会攻打上圭阝。上圭阝有一条谷，叫做段谷，地形狭窄，山势险峻，非常适合埋伏。当他们来争夺武城山时，我们就在段谷埋伏两军，一定能够击败姜维。”陈泰说：“我在陇西守了二三十年，还从来没有见过你这样明察地理的人。你所说的，真是神奇的计策！你现在可以快去执行，我自己攻打这处寨栅。”于是，邓艾带领军队夜以继日地行军，直接到达了武城山。他们下寨完毕，而蜀军还没有到达。邓艾即刻命令儿子邓忠和校尉师纂各带五千兵，先去段谷埋伏，然后按照计划行动。两人接受命令后离开。邓艾则下令收起旗帜，停止鼓号，等待蜀军的到来。
与此同时，姜维从董亭向南安前进，在到达武城山之前，他对夏侯霸说：“近在南安有座山，名叫武城山；如果我们先占领了它，就可以夺取南安的优势。只是担心邓艾多谋，一定会提前防备。”正当他疑虑时，突然山上响起一声炮响，喊声震天，鼓角齐鸣，旌旗遍立，全都是魏军；中央飘起一面黄旗，上面大书“邓艾”二字。蜀军大惊。山上数处精兵杀下，势不可挡，前军大败。姜维急忙率领中军军队前去救援，但魏军已经撤退。姜维直接去武城山下挑战邓艾，但山上的魏军并没有下来。姜维命令士兵辱骂，直到晚上，才打算撤军，但山上鼓角齐鸣，又没有魏军下来。姜维打算上山冲杀，但山上的炮石防御非常严密，
无法攻入。他坚守到三更时分，准备撤退，但山上鼓角再次响起，魏军突然袭来。蜀军陷入混乱，士兵相互踩踏，只能退回旧的营寨。
次日，姜维命令士兵运送粮草车辆，准备建立营寨。然而，在夜里两点钟，邓艾命令五百人各持火把，分成两路下山，放火烧毁车辆。两军混战了一整夜，新的营寨无法建立。