姜维决定再次退兵，并与夏侯霸商议说：“我们还没有得到南安，不如先攻占上圭阝。上圭阝是南安的粮食储备所在，如果我们夺取了上圭阝，南安就会自危。”于是，他留下夏侯霸守在武城山，自己率领精兵猛将，直接去攻取上圭阝。行军一夜，快到天亮时，看到山势险峻，道路崎岖，便询问向导官说：“这个地方叫什么名字？”向导官回答：“这里叫段谷。”姜维大惊道：“这个名字不好听啊，‘段谷’就是‘断谷’的意思。如果有人堵住了谷口，我们该怎么办？”正犹豫未定，突然前军来报：“山后有大量尘土，肯定有伏兵。”姜维急令撤退。师纂和邓忠两军杀出来，姜维且战且退，前面喊声震天，邓艾带领军队杀到：三路夹击，蜀军大败。幸好夏侯霸率军杀来，魏军才退去，救了姜维，他们打算再往祁山前进。
夏侯霸却告诉姜维：“祁山寨已经被陈泰攻破，鲍素阵亡，全寨的人马都已经退回汉中了。”姜维不敢去董亭，急忙投奔山僻小路返回。邓艾紧追不舍，姜维命令其他军队前进，自己留下来断后。正在行军的时候，突然山中冲出一支魏军，原来是陈泰。魏军大声喊叫起来，将姜维困在垓心。姜维的士兵疲惫不堪，左冲右突，却无法脱困。张嶷，荡寇将军，听说姜维被困，率领数百骑兵杀入重围。姜维乘机杀出。张嶷却被魏军乱箭射死。姜维成功脱困，重新返回汉中。为了表彰张嶷的忠勇，姜维上表追赠给他的子孙。于是，蜀中将士中有很多阵亡者，都将责任归咎于姜维。姜维按照刘备在街亭时的例子，上表自降为后将军，行大将军事。
然而，邓艾看到蜀军全军覆没，便与陈泰举行宴会庆祝，大赏三军。陈泰表彰邓艾的功绩，司马昭派使者持节，晋升邓艾的官职，赐予印绶，并封他的儿子邓忠为亭侯。当时魏主曹髦将正元三年改为甘露元年。司马昭自任全国军马大都督，每次出入常常有三千名铁甲勇士前后护卫，以作保护；所有事务都不上报朝廷，而在相府中处理：从此常怀篡逆之心。有一个心腹之人，姓贾，名充，字公闾，是故建威将军贾逵的儿子，担任昭府的长史。贾充对司马昭说：“现在主公掌握着重要权柄，四方人心必然不安；我们应该暗中调查情况，然后再谋划大事。”昭说：“我正想如此。你可以为我前往东方。以慰劳出征的士兵为名，探听消息。”贾充领命，径直前往淮南，拜见镇东大将军诸葛诞。
诸葛诞字公休，是琅琊南阳人，也是刘备的族弟，曾在魏国任职，由于刘备在蜀国担任宰相，所以诸葛诞得不到重用；后来刘备去世，诸葛诞在魏国历任重职，被封为高平侯，总领两淮的军马。当天，贾充以慰劳军队的名义，到达淮南见诸葛诞。诸葛诞设宴款待他。在酒过半醉的时候，贾充故意挑衅诸葛诞说：“最近洛阳的贤才们都认为我们的君主软弱，无法胜任国君之位。司马大将军连续三代辅佐国家，功绩如天，可以取代魏国的统治。还不知道您的意思如何？”诸葛诞大怒地说：“你是贾逵的儿子，世代享受魏国的俸禄，竟敢说出这种乱话！”贾充谢罪说：“我只是将别人的话告诉您而已。”诸葛诞说：“朝廷有难，我愿以死报之。”贾充默然不语，第二天辞别返回，向司马昭详细报告此事。昭大怒地说：“这些鼠辈竟敢如此！”贾充说：“诸葛诞在淮南，深得人心，长久以来必然会成为麻烦，应该尽快除掉他。”
司马昭随即秘密发信给扬州刺史乐綝。同时派使者带着诏书征召诸葛诞为司空。诸葛诞收到诏书后，已经知道是贾充告发，于是将使者拷问。使者说：“这件事乐綝知道。”诸葛诞说：“他怎么会知道？”使者说：“司马将军已经派人到扬州送密信给乐綝了。”诸葛诞大怒，怒斥左右，斩杀了使者，然后率领手下一千人，杀奔扬州。当他到达南门时，城门已经关闭，吊桥也升起了。诸葛诞在城下敲门，城上没有人回答。诸葛诞大怒地说：“乐綝这个小人，竟敢如此！”于是命令将士攻打城门。他手下有十几个骁勇的骑兵，下马跃过护城河，翻身上城，杀散了守军，大开城门。
于是诸葛诞率军进入城内，乘风放火，杀到乐綝家。乐綝慌忙上楼躲避。诸葛诞提着剑上楼，大声喝道：“你的父亲乐进，昔日受到魏国的大恩！你却不思报答，反而想顺从司马昭吗！”乐綝还未来得及回答，就被诸葛诞杀死了。同时，诸葛诞起草了一份详细的奏表，揭露司马昭的罪行，派人上奏洛阳。他还大量召集两淮的屯田户口，总计十余万人，以及扬州新降的四万余人，积草屯粮，准备进军。他还命令长史吴纲，将自己的儿子诸葛靓送到吴国作为质子，请求援助，务必合兵讨伐司马昭。
此时东吴丞相孙峻已经病死，由孙綝辅政。孙綝字子通，为人强悍，杀死了大司马滕胤、将军吕据、王惇等人，权力都落到了孙綝手中。吴主孙亮虽然聪明，但无可奈何。于是吴纲将诸葛靓带到了石头城，拜见孙綝。孙綝问他来意，吴纲说：“诸葛诞是蜀汉诸葛武侯的族弟，曾在魏国任职；现在看到司马昭欺君罔上，篡夺皇权，想兴师讨伐，但力量不足，所以特意前来投降。为了确保真实性，特送亲子诸葛靓作为质子。请您派兵相助。”孙綝同意了他的请求，遂派大将全怿、全端为主将，于诠为副将，朱异、唐咨为先锋，文钦为向导，率领七万兵力，分成三队前进。吴纲回到寿春向诸葛诞报告情况。诸葛诞非常高兴，开始准备军队。
然而，诸葛诞的奏表送到洛阳后，司马昭大怒，打算亲自出征讨伐。贾充劝谏说：“主公您是乘着父兄的基业，还没有稳定天下的恩德，现在就离开天子去征讨，如果有什么变故，后悔也来不及了。不如请求太后和天子一同出征，这样可以保证安全。”司马昭欣然说：“这个建议正合我的意思。”于是他上奏太后说：“诸葛诞谋反，我与文武官僚都已经讨论过了，恳请太后与天子一同亲征，继承先帝的遗志。”太后害怕，只得答应了。第二天，司马昭请求魏主曹髦启程。曹髦说：“大将军是统领天下军队的，任凭调遣，为什么要我亲自去？”司马昭说：“不然。古时武祖横扫四海，文帝、明帝有统一天下的志向，凡是遇到大敌，都必须亲自出征。陛下现在应该追随先君，铲除旧恨。为何自惧不前呢？”曹髦害怕权势，只能答应。司马昭随即发布诏书，调集两都的兵力，总计二十六万，任命镇南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史州泰为右军，保护车驾，浩浩荡荡地杀向淮南。
东吴的先锋朱异带领兵迎敌。双方交锋，魏军中王基出马，朱异前来迎战。战斗还不到三合，朱异就败逃了；唐咨出马，也只打了不到三合，就大败而逃。王基追击，吴军大败，退至五十里外扎营，消息传到寿春城中。诸葛诞带领自己的精锐部队，会合文钦和两个儿子文鸯、文虎，带着几万勇士来对抗司马昭。正是：吴军锐气已经削弱，魏军劲旅却继续前来。