没等鸠摩到长安，前秦就乱了，没办法，只好待在凉州。鸠摩被困十几年，等姚兴灭了后凉，才被带到长安。
鸠摩不负圣望，不但翻译了大量经文，还收了大量徒弟。姚兴是帝王，格局大，想法也大，想着把鸠摩的基因保留下来。就给他配个宫女做老婆，又送他十个小妾。
鸠摩一生坎坷，阅人无数，能看出姚兴的心思，所以没反抗，全部笑纳。一帮徒弟也跟着学，这群花和尚，跟师傅好几年，佛法没学明白，这事一看就明白，不少人都回家娶老婆，边造孽边修行。
这回集体破戒，道理拦不住，鸠摩只好施展大法，端来一钵银针，然后告诉大家：“我有百炼之身，才能百毒不侵，谁能像我一样，吞下这些针，就可以学我娶妻生子。”
随后，一根一根吞下，边吞边请客，没人敢给面子。使了这玩命招，才算平息了风波。鸠摩告诫弟子：“脱俗要像莲花，出淤泥却能不沾泥。”
这些善言，用在百姓身上，多少能洗涤心灵。用在姚兴身上，就有点过分了。自从学了佛法，姚兴倒是少了冲动，但也少了霸气，后秦开始走向衰弱。
幸亏北魏没啥动作，要不然，姚兴这“慈悲心”得吃多大亏。北魏之所以消停，是因为拓跋珪也没心思抢地盘了。
自从选了秦始皇当老师，拓跋珪就着了魔，奉为偶像，好坏都学。学完治国，又学养生。老师当年到处找仙丹，拓跋珪不用找，自己炼，毕竟新时代，有了炼丹技术。
炼丹是方士的专利，因为成本太高，所以目标客户都是贵族。为了方便推广，就打起道家的旗号，创立了道教，其实跟道家没关系。道家讲究“无为、不争”，名号被人盗用，也不计较。
道教属于实业经济，有主打产品，按说比佛教更容易扩张。可偏偏这产品成了扩张的障碍，因为产品配方很神秘，不敢放开了宣传，所以道教门槛很高，也限制了扩张。
道教讲究“虚静、清修”，这一套照搬道家的养生，还算是良心宣传，可这仙丹就有点坑人。效果咋样不清楚，但为了创收，硬是昧着良心扩大适用范围。
拓跋珪才三十出头，就上了贼船，开始服用仙丹，玩长生不老。仙丹毕竟是大补药，吃多了容易上火，自从服用仙丹，拓跋珪的性格变的越来越暴躁。惹他生气的杀，看不顺眼的也杀，有道理的杀，没道理的也杀，这种砍法，迟早得出事。
果不其然，砍到贺夫人的时候，出事了。贺夫人是拓跋珪抢来的媳妇，也是贺太后的妹妹，拓跋珪的姨妈。由于长的太漂亮，被拓跋珪盯上了。去求贺太后，老太太坚决反对，说红颜祸水，容易出事。拓跋珪不信，偷偷砍了姨夫，强行娶了贺夫人。
老太太说对了一半，贺夫人自己没惹祸，却给他生了个惹祸的混世魔王拓跋绍。这孩子天生叛逆，喜欢作恶，杀人不眨眼，十几岁就成了街头霸王。等到贺夫人惹了拓跋珪，要被砍头，向儿子求救。拓跋绍来个釜底抽薪，直接砍了拓跋珪。
事发突然，拓跋珪来不及反应，当场就死在儿子手里，时年39岁。这个拓跋家族的奇才，就这样倒在了阴沟里。
儿子杀老子，在哪儿都是逆天的大罪，于是各郡县蠢蠢欲动。眼看北魏要乱，太子拓跋嗣力挽狂澜，砍了拓跋绍，平息了内乱。
公元409年，拓跋嗣继位，成了北魏第二代皇帝。
拓跋嗣从小就聪明睿智，宽厚沉稳。特别是做事不冲动，这一点比拓跋珪强。拓跋珪号称乱世枭雄，打仗玩的是兔子战术，赢了冲的猛，输了跑得快。但拓跋嗣不同，看准了才出击。
当年为了立拓跋嗣做太子，拓跋珪先把太子的老娘给砍了。拓跋嗣知道后，哭着去讨说法，拓跋珪说是跟汉武帝学的。碰上这样的学生，估计汉武帝死都不敢认。
汉武帝刘彻年老的时候得了老年痴呆，经常犯糊涂，有人趁机在宫里制造了一起巫蛊事件，汉武帝就派宠臣江充去查。
江充跟太子不对付，就把祸引到太子身上。可这事太大，牵连被杀了好几万人，太子恐惧，就带兵去砍江充，事没办成，太子只好自杀。
等到汉武帝清醒过来，才知道太子被冤枉，于是灭了江充三族。冤是申了，但太子死了，汉武帝回头瞅瞅一群不争气的儿子，最终把位子传给了年幼的刘弗陵。
刘弗陵继位时才八岁，年纪太小，汉武帝就先来个清君侧，把刘弗陵的母亲钩戈夫人砍了。随后，向大臣解释，就一句话：子少母壮，必乱其政！
就这句话，拓跋珪学到了，偷偷砍了拓跋嗣的老妈。可汉武帝是临死前儿子太小，你天天吃仙丹，活过老祖宗拓跋力微也说不定，这么算，拓跋嗣估计五六十岁都接不了班。这么大区别，都敢模仿，够任性！
遇上这糊涂爹，太子更伤心，两头伤心，不停的哭。拓跋珪听烦了，就要把太子招来训斥。拓跋嗣到了门口，没敢进。幕僚赶紧建议：皇上好冲动，正在气头上，弄不好太子名分都得丢，干脆先躲躲，等皇上气消了再把挨骂补上也不迟。
于是太子来个：走为上！溜的挺远，东宫都没敢回，直接躲皇宫外边去了。直到替老爸报仇，才算踏进皇宫，稳稳保住了太子位，就这么稳重。
《孙子兵法》上说：“胜兵先胜而后战，败兵先战而后胜。” 拓跋嗣就属于胜兵，因为起点高，所以眼光也看的远，规划的都是大局。为了抢地盘，耗了十几年养精蓄锐搞内政，直到公元422年，才进军中原。但来势很猛，目标是全面占领。
目标敢定这么高，是因为中原实力比较弱。此时的中原归刘裕的刘宋，而且刘裕刚死，换成了“刘二世”。拓跋嗣战略规划确实狠，专挑这时候下手。
刘裕不但控制着中原，还接管了整个东晋，此时东晋已经不存在了。东晋的灭亡完全属于自残，自残的祸根就是那个一炮把苻坚轰散架的东晋皇帝司马曜。
之所以能把苻坚干趴下，是因为司马曜没掌权，功劳归谢家。等到“淝水之战”过后，司马曜开始回收权利。
谢安也没争，人家是玩清谈的，道家风格，遵循的是“不争”！所以拱手交回权利，随后离开京城躲清净。可这么大功劳，没奖励也就算了，还遭同僚妒忌，心里憋口闷气，没缓过来，公元385年，人就没了，离“淝水之战”不到两年。